Jaa

Mahdollisuuden sulkemisen lomakkeen mukauttaminen

  • Artikkeli

Mukauta mahdollisuuden sulkemislomaketta siten, että myyjät voivat siepata tietoja suljetusta mahdollisuudesta, kuten sulkemisen syyn ja katetuoton. Nämä tiedot auttavat myyntipäälliköitä tekemään keskeisiä päätelmiä ja kehittämään paremman strategian.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional
Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit Järjestelmänvalvoja
Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

edellytykset

Mahdollisuuden sulkemisen lomakkeen mukauttaminen

  1. Ratkaisunhallinnan sivun avaaminen

  2. Mahdollisuuden sulkemisentiteetin mukautetun kentän luominen

  3. Kentän lisääminen Mahdollisuuden sulkeminen -lomakkeeseen

  4. Mahdollisuuden sulkeminen -lomakkeen arvojen esitäyttö vastaavan mahdollisuuden perusteella

  5. Mukautusten julkaiseminen

Vaihe 1: Avaa ratkaisunhallinnan sivu

Ratkaisunhallinnan sivulla voit luoda ja hallita mukautuksia.

  1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa Asetukset-kuvake ja valitse sitten Lisäasetukset.

    Näyttökuva Myyntikeskuksen Lisäasetukset-vaihtoehdosta.

  2. Valitse Liiketoiminnan hallinta -sivun siirtymispalkissa Asetukset>Mukautukset.

  3. Valitse Mukauttaminen-sivulla Mukauta järjestelmää.

Vaihe 2: Luo mahdollisuuksien sulkemisentiteetin mukautettu kenttä

Mahdollisuuden sulkeminen -entiteetillä on tiettyjä valmiita kenttiä. Jos tiedot, jotka haluat siepata, eivät ole saatavilla valmiissa kentissä, voit luoda mukautetun kentän. Jos esimerkiksi haluat siepata kaikkien voitettujen mahdollisuuksien katetuoton, voit luoda uudenKatetuotto-nimisen kentän.

Muistiinpano

Jos organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta, varmista, että mahdollisuuden sulkemisentiteetti lisätään mukautettuun sovellusmoduuliin. Lisätietoja entiteetin lisäämisestä mukautettuun sovellusmoduuliin

  1. Siirry ratkaisunhallinnan kohtaan Komponentit>Entiteetit>Mahdollisuus>Mahdollisuuden sulkeminen>Kentät. Valmiit kentät ovat näkyvissä.

  2. Valitse Toiminnot-työkalupalkissa Uusi ja luo Nimi syöttämällä Näyttönimi. Lisätietoja sarakkeiden luomisesta ja muokkaamisesta.

  3. Tallenna muutokset.

Vaihe 3: Lisää kenttä Mahdollisuuden sulkeminen -lomakkeeseen

  1. Siirry ratkaisunhallinnan kohtaan Komponentit>Entiteetit>Mahdollisuus>Mahdollisuuden sulkeminen>Lomakkeet.

  2. Avaa Pikaluonti-tyyppinen Mahdollisuuden sulkeminen -lomake.

  3. Lisää tai poista kenttiä tarpeen mukaan Mahdollisuuden sulkeminen -kentässä.

    Muistiinpano

    • Valmiita kenttiä tai entiteettisuhteita ei voi poistaa tai mukauttaa.
    • Mahdollisuuden sulkemistietueen luominen (esimerkiksi liittyvän entiteetin tietueesta tai pikaluontivalikosta) sulkeen liittyvän mahdollisuuden.

  4. Voit lisätä samat kentät Mahdollisuuden sulkemistiedot -lomakkeeseen avaamalla tyypin Pää Tiedot-lomakkeen ja tekemällä samat muutokset kuin vaiheessa 2. Mahdollisuuden sulkemistiedot -lomaketta käytetään suljetun mahdollisuuden tietojen tarkastelemiseen myöhemmin.

  5. Tallenna muutokset.

Vaihe 4: Esitäytä Mahdollisuuden sulkeminen -lomakkeen arvoja vastaavan mahdollisuuden perusteella

Voit esitäyttää Mahdollisuuden sulkeminen -lomakkeen arvoja vastaavan mahdollisuuden perusteella suorittamalla yhdistämismäärityksen Mahdollisuus-entiteetin kenttien ja Mahdollisuuden sulkeminen -entiteetin vastaavien kenttien välillä. Jos esimerkiksi haluat esitäyttää mahdollisuuden arvioidun myyntituoton Mahdollisuuden sulkeminen -lomakkeessa, voit lisätä arvioidun myyntituoton kentän Mahdollisuuden sulkeminen -lomakkeeseen ja sitten suorittaa yhdistämismäärityksen kyseisen kentän ja Mahdollisuus-entiteetin vastaavan kentän välillä. Tämä yhdistämismääritys varmistaa myös, että arvot synkronoidaan näiden kahden entiteetin välillä.

Jos haluat esitäyttää tai synkronoida arvoja muista entiteeteistä, käytä laajennusta tai asiakasohjelmapuolen komentosarjaa arvojen esitäyttämiseen ja synkronointiin.

  1. Siirry ratkaisunhallinnan kohtaan Komponentit>Entiteetit>Mahdollisuus>1:N-suhteet.

  2. Valitse avattavasta Tyyppi-luettelossa Yhdistettävissä.

  3. Kaksoisnapsauta suhteen Opportunity_OpportunityClose rakenteen nimeä.

    Näyttökuva mahdollisuuden ja mahdollisuuden sulkemisen välisen suhteen yhdistämismäärityksestä

  4. Valitse Suhde-ikkunassa Yhdistämismääritykset.

  5. Luo kenttien yhdistämismääritys Mahdollisuus- ja Mahdollisuuden sulkeminen -kenttien välillä valitsemalla Uusi.

  6. Tallenna muutokset.

Vaihe 5: Julkaise mukautukset

Kun mukautukset ovat valmiit, aseta muutokset käyttäjien saataville valitsemalla työkalupalkissa Julkaise kaikki mukautukset. Avaa sovelluksesi ja vahvista muutokset.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

  • Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Mahdollisuuden sulkeminen voitettuna tai hävittynä
Mahdollisuuden sulkemislomakkeen mukauttamisen ottaminen käyttöön