Ota käyttöön liidin kaksoiskappaleiden tunnistus

Liidien kaksoiskappaleiden tunnistamisen ottaminen käyttöön auttaa myyjiäsi tunnistamaan ja korjaamaan liidien mahdolliset kaksoiskappaleet.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium tai Microsoft Relationship Sales Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Mikä on kaksoiskappaleiden tunnistus?

Ominaisuuden kaksoiskappaleiden tunnistus auttaa myyjiä tarkistamaan potentiaalisten liidien kaksoiskappaleet sovelluksessa. Kun otat tämän ominaisuuden käyttöön, tekoälymalli tunnistaa kaksoiskappaleet seuraavien sääntöjen perusteella:

• Sama sähköpostiosoite
• Sama puhelinnumero
• Samanlainen liidin nimi ja yrityksen nimi
• Samanlainen liidin nimi ja sama sähköpostitoimialue

Lisäksi hän voi verrata ja poistaa organisaation liidien kaksoiskappaleita. Lisätietoja: Liidien kaksoiskappaleiden hallinta

Muistiinpano

• Jos Microsoft Power Platformin kaksoiskappaleiden tunnistus on otettu käyttöön organisaatiossa, näyttöön tulee seuraava kuva:
• Lisätietoja Microsoft Power Platformin ja Salesin kaksoiskappaleiden tunnistusominaisuuksien välisestä erosta on kohdassa Mitä eroa on Microsoft Power Platformin kaksoiskappaleiden tunnistamisen ja Dynamics 365 Salesin liidien kaksoiskappaleiden tunnistamisen välillä?
• Liidien optimaalinen kaksoiskappaleiden tunnistus Dynamics 365 Salesissa onnistuu poistamalla liidien kaksoiskappaleiden tunnistus käytöstä Microsoft Power Platformissa. Lisätietoja Ota kaksoiskappaleiden tunnistussäännöt käyttöön tai poistaa käytöstä koko organisaatiolle

Ota käyttöön kaksoiskappaleiden tunnistusominaisuus

1. Valitse myyntikeskussovelluksen vasemmasta alakulmasta Vaihda alue>Sovellusasetukset.

2. Valitse sivustokartassa Tietojen kehitys>Kaksoiskappaleiden tunnistus.

   

3. Ota Ota säännöt käyttöön -vaihtopainike käyttöön.

   

Ongelmia liidien kaksoiskappaleiden tunnistamisessa?

Jos kaksoiskappaleiden tunnistus ei toimi, toimi seuraavasti:

1. Ota toiminto pois käytöstä.
2. Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:
   • Ota Dataverse-haku käyttöön
   • Ota käyttöön liidien pakolliset kentät
   • Tarvittavien prosessien aktivoiminen
   • Anna prosessille lukuoikeudet
3. Ota toiminto käyttöön.

Ota Dataverse-haku käyttöön

Dataverse-haku on käytössä organisaatiossasi. Liidien kaksoiskappaleet tunnistava tekoälymalli parantaa tuloksia käyttämällä Dataverse-hakua. Lisätietoja: Dataverse-haun määrittäminen ympäristöösi

Ota käyttöön liidien pakolliset kentät

Seuraavat kentät on otettu käyttöön liidien Kaikkien liidien pikahaku -näkymässä Etsi-osassa:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Muistiinpano

Jos nämä kentät ovat jo käytössä, poista ne ja lisää ne takaisin.

Siirry Kaikkien liidien pikahaku -näkymään seuraavasti:

1. Kirjaudu Power Apps.

2. Valitse ympäristö

   Muistiinpano

   Parhaan käytännön mukaisesti taulukot luodaan mukautetussa ratkaisussa. Lisätietoja: Ratkaisu (sanasto)

3. Laajenna Dataverse, valitse Taulukot, siirry Kaikki-välilehteen ja valitse Liidi-taulukko.

4. Valitse Liidi-taulukon sivun Tietokokemukset-kohdasta Näkymät. Jos käytät mukautettua ratkaisua, avaa ratkaisu, avaa taulukko ja valitse sitten Näkymät-alue.

5. Valitse Näkymät-sivulla Kaikkien liidien pikahaku -näkymä.

Tarvittavien prosessien aktivoiminen

Tarkista, että seuraavat prosessit ovat aktiivisessa tilassa:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Voit siirtyä Prosessit-sivulle seuraavasti:

1. Valitse verkkosovelluksessa Asetukset>Lisäasetukset.
2. Valitse Lisäasetukset-sivulla Asetukset>Prosessikeskus>Prosessit.

Anna prosessille lukuoikeudet

Tätä ominaisuutta käyttävillä käyttöoikeusrooleilla on vähintään lukuoikeus prosessiin kohdassa Mukautus.
Lisätietoja: Käyttöoikeusroolit ja oikeudet

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Liittyvät tiedot

Liidien kaksoiskappaleiden tunnistuksen ottaminen käyttöön mukautetuissa lomakkeissa
Hallitse liidien kaksoiskappaleita