Jaa

Liidien kaksoiskappaleiden tunnistuksen ottaminen käyttöön mukautetuissa lomakkeissa

  • Artikkeli

Dynamics 365 Salesin liidien kaksoiskappaleiden tunnistustoiminnon avulla voidaan tunnistaa liidien kaksoiskappaleet. Tämä ominaisuus on oletusarvoisesti käytössä Myyntikeskus-sovelluksen liidilomakkeessa. Jos olet kuitenkin mukauttanut pääliidilomaketta, ota liidien kaksoiskappaleiden tunnistus käyttöön manuaalisesti.

Muistiinpano

Tätä mukautusta voi käyttää vain mukautetun sovelluksen Lead-taulukon päälomakkeissa.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium tai Microsoft Relationship Sales
Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit Järjestelmänvalvoja
Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

OnLoad-tapahtumakäsittäjän lisääminen mukautettuun lomakkeeseen

Lisää tapahtumakäsittelijä pääliidilomakkeen OnLoad-tapahtumaan, jotta lomakkeen kaksoiskappaleet havaitaan.

  1. Kirjaudu Power Appsportaaliin.

  2. Hae ja valitse organisaation ympäristö.

  3. Valitse sivustokartassa Taulukot ja valitse sitten Lead-taulukko.

  4. Valitse Tietokokemukset-osiosta Lomakkeet ja valitse sitten mukautettu liidilomake, jonka tyyppi on Päälomake.

  5. Valitse Päälomake-ruudussa, joka avautuu oikealle puolelle, Tapahtumat-välilehti.

  6. Valitse OnLoad-osasta + Tapahtumakäsittelijä.

  7. Valitse Määritä tapahtuma -valintaikkunassa + Lisää kirjasto.

  8. Lisää DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.js-kirjasto ja valitse se luettelosta.

  9. Kirjoita Funktio-kenttään Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad.

  10. Valitse Välitä suorituskonteksti ensimmäisenä parametrina -valintaruutu.

  11. Valitse Valmis.

    Näyttökuva liidien kaksoiskappaleiden tunnistuksen tapahtumakäsittelijän tapahtumamäärityksistä.

    Huomaa Käsittelijät-osassa, miten tarvittava tapahtumakäsittelijä on lisätty mukautettuun liidilomakkeeseen.

  12. Tallenna ja julkaise lomake.

    Liidien kaksoiskappaleiden tunnistus on nyt otettu käyttöön mukautetussa lomakkeessa. Ota liidien kaksoiskappaleiden tunnistus nyt käyttöön Myyntikeskussovelluksessa. Tietoja liidien kaksoiskappaleiden tunnistuksen käyttöönotosta.

Ota käyttöön liidin kaksoiskappaleiden tunnistus
Hallitse liidien kaksoiskappaleita