Aktiivisen sarjan muokkaaminen ja versiohistorian tarkasteleminen
Kun olet muuttanut aktiivisen sarjan prosessia, voit luoda sarjan uuden version poistamatta sitä käytöstä. Sarjan voi päivittää useita kertoja, ja kun tietue yhdistetään sarjaan, tietue yhdistetään sarjan uusimpaan versioon.
Tärkeä
Tietueet, jotka on yhdistetty sarjan edelliseen versioon, säilyvät yhteydessä edelliseen versioon.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium tai Microsoft Relationship Sales Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmän järjestelmänvalvoja tai sarjapäällikkö Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Muokkaa aktiivista sarjaa
Kirjaudu Dynamics 365 Myyntikeskus -sovellukseen.
Siirry kohtaan Muuta aluetta sivun vasemmassa alanurkassa ja valitse Sales Insightsin asetukset.
Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Sarjat.
Avaa Sarjat-sivulla aktiivisessa tilassa oleva sarja.
Valitse sarjanäkymäsivulla Muokkaa sarjaa.
Valitse vahvistussanomassa OK.
Sarjalle luodaan versio.
Muokkaa sarjaa tarpeen mukaan ja valitse Aktivoi.
Kirjoita vahvistussanomaan muutoksen kuvaus ja valitse sitten Tallenna.
Aiemmin luodun sarjan uusi versio luodaan ja tallennetaan.
Versiohistorian ja liitettyjen tietueiden tarkasteleminen
Versiohistorian tarkasteleminen auttaa ymmärtämään sarjaa varten luotujen versioiden määrää ja kuhunkin versioon yhdistettyjen tietueiden tarkastelemista.
Avaa sarja.
Versiohistoriaa voi tarkastella valitsemalla Versiohistoria.
Oikeanpuoleisessa ruudussa näkyy luettelo sarjan versioista.
Nykyinen valittu versio on korostettu sinisellä viivalla, joka vastaa version nimeä.
Muistiinpano
Jos sarjaan ei ole yhdistetty liidejä ja loit uuden version, luettelossa näkyy vain uusin versio.
Sen sarjan versiosta, johon tietue on yhdistetty, voi tarkastella valitsemalla Yhdistetyt tietueet -välilehti. Tässä esimerkissä on valittu Yhdistetyt liidit -välilehti.
Näyttöön tulee sarjaan yhdistettyjen liidien luettelo sekä versio, johon ne on yhdistetty.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.