Sarjan kloonaaminen ja muokkaaminen
Jos organisaatiosi muuttaa myyntiprosessiaan, haluat ehkä muokata sarjaa muutosten mukaiseksi. Vain passiivisessa tilassa olevaa sarjaa voidaan muokata, joten sen aktivointi on ensin poistettava tai siitä on luotava kopio.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium tai Microsoft Relationship Sales Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmän järjestelmänvalvoja tai sarjapäällikkö Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Sarjan kloonaaminen
Sarjan kloonaaminen helpottaa vaiheiden lisäämistä tai poistamista sekä luo uuden sarjan tallentamalla muutokset. Lisäksi sarjaa kloonattaessa sarjan kaikki vaiheet, määritykset ja sarjan sisältämät tiedot kopioidaan. Kun olet tehnyt muutokset, voit tallentaa ja aktivoida kloonatun sarjan ja käyttää sitä tietueisiin.
Kirjaudu sisään Sales-sovellukseen.
Siirry kohtaan Muuta aluetta sivun vasemmassa alanurkassa ja valitse Sales Insightsin asetukset.
Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdasta Sarja.
Avaa kloonattava sarja ja valitse Luo kopio.
Tippi
Siirrä vaihtoehtoisesti hiiren osoitin sarjan kohdalle ja valitse Lisää vaihtoehtoja>Luo kopio.
Kirjoita Luo kopio -valintaikkunaan sarjan nimi ja kuvaus.
Valitse jokin painikkeista:
- Tallenna ja muokkaa: Tämän painikkeen valinta avaa sarjaeditorin ja lisää vaiheita tarpeen mukaan. Lisätietoja sarjan muokkaamisesta on kohdassa Sarjan muokkaaminen.
- Tallenna ja sulje: Valitsemalla tämän painikkeen voit tallentaa ja luoda sarjan.
Sarjan muokkaaminen
Kirjaudu sisään Sales-sovellukseen.
Siirry kohtaan Muuta aluetta sivun vasemmassa alanurkassa ja valitse Sales Insightsin asetukset.
Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Sarjat.
Valitse ja avaa Sarjat-sivulla muokattava sarja.
Muistiinpano
Jos sarjan tila on Aktiivinen, sitä voi muokata jollakin seuraavista tavoista.
- Aktivoinnin poistaminen tai kopion luonti
- Valitse Muokkaa sarjaa. Lisätietoja: Aktiivisen sarjan muokkaaminen ja versiohistorian tarkasteleminen
Tee jokin seuraavista aktiviteeteista:
- Jos haluat lisätä aktiviteetin, suorita vaihe 7 kohdasta Luo ja aktivoi sarja.
- Muokkaa aktiviteettia valitsemalla aktiviteetti, jolloin tiedot avautuvat oikeaan ruutuun.
Tee haluamasi muutokset ja valitse Tallenna.
(Valinnainen) Jos haluat, että sarja voidaan yhdistää tietueisiin, valitse Aktivoi.
Tallenna ja poistu sarjojen suunnitteluohjelmasta.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.