Dynamics 365 Salesin Power BI -mallisovellusten mukauttaminen

Power BI -mallisovellusten avulla voit visualisoida ja analysoida myyntitietoja.

Tärkeä

Microsoft ei tue Power BI -mallisovellukseen tehtyjä mukautuksia eikä tarjoa päivityksiä muutosten jälkeen

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise ja Power BI Pro Lisätietoja: Dynamics 365 Sales -hinnoittelu ; Power BI -hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Järjestelmänvalvoja Katso Salesin ennalta määritetyt käyttöoikeusroolit

Mallisovellusten mukauttaminen

Power BI on kattava kokoelma palveluita ja työkaluja, joiden avulla voit visualisoida yrityksen tietoja. Power BI -mallisovellukset helpottavat myyntitietojen visualisointia ja analysointia Power BI:ssä vakiotietomallin perusteella. Dynamics 365 Salesin myyntianalyysi ja Dynamics 365 Power BI -mallisovellusten prosessianalyysi sisältävät entiteetti- ja kenttäjoukon, joista on hyötyä useimmissa raportointiskenaarioissa.

Dynamics 365 -sovelluksia laajennetaan usein mukautetuilla kentillä. Mukautetut kentät eivät tule automaattisesti näkyviin Power BI -mallissa. Tässä osassa käsitellään mallisovellukseen sisältyvän raportin muokkaamista ja laajentamista siten, että se sisältää Power BI -mallin mukautetut kentät.

Ennen kuin voit mukauttaa mallisovellusta, lue nämä tiedot ja tee kukin tehtävä tarpeen mukaan.

Edellytykset

• Power BI -palveluun rekisteröityminen
• Power BI Desktop -sovellus Power BI -raporttien muokkaamiseen
• Mukautettavan mallisovelluksen Power BI -raportti
  • Dynamics 365 Salesin myyntianalyysin Power BI -raportin lataaminen
  • Dynamics 365 Salesin prosessianalyysin Power BI -raportin lataaminen

Valmistele PBIX mukautusta varten

1. Käynnistä Power BI Desktop.

2. Valitse Tiedosto>Avaa. Valitse ensin muokattava .pbix-tiedosto ja sitten Avaa.

   Useita raporttisivuja ladataan ja ne näkyvät Power BI Desktop:ssa.

3. Valitse Power BI Desktop -valintanauhasta muokkaa kyselyitä.

4. Valitse vasemmassa siirtymisruudun Muokkaa kyselyjä -ikkunan Kyselyt-kohdassa D365_Sales_URL-kysely ja valitse sitten valintanauhassa Laajennettu editori.

   Korvaa paikkamerkin arvo lähdemääritelmässä sovelluksen esiintymän URL-osoitteella. Jos organisaation nimi on esimerkiksi Contoso, URL-osoite on seuraavanlainen: Lähde = https://contoso.crm.dynamics.com

5. Valitse valmis ja valitse sitten Sulje ja ota käyttöön kyselyeditorissa.

6. Kun Käytä OData-syötettä -valintaikkuna avautuu, valitse ensin Organisaatiotili ja sitten Kirjaudu sisään.

7. Kun sisäänkirjautumiskenttä tulee näkyviin, tee varmennus antamalla esiintymän tunnistetiedot.

8. Valitse Käytä OData-syötettä -valintaikkunassa Yhdistä.

Kyselyjen päivittyminen voi kestää useita minuutteja.

Liittyvät tiedot

Myyntitietojen analysointi Power BI -mallisovellusten avulla
Dynamics 365 Salesin kanssa käytettävien Power BI -mallisovellusten määrittäminen