Dynamics 365 Salesin kanssa käytettävien Power BI -mallisovellusten määrittäminen

Tässä artikkelissa opit määrittämään Power BI -mallisovellukset toimimaan Dynamics 365 Salesin kanssa.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Power BI Pro Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Power BI -mallisovellusten määrittäminen Salesia varten

Dynamics 365 Salesin myyntianalyysi tai Dynamics 365:n prosessianalyysi määritetään suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Edellytysten tarkistaminen
2. Power BI -mallisovelluksen asentaminen.
3. Dynamics 365 Sales -organisaation yhdistäminen Power BI -mallisovellukseen.
4. Power BI -tietojoukon päivitysvälin määrittäminen.
5. Sovelluksen julkaiseminen organisaatiossa.
6. Vaihe 6: Ota Power BI -raportointi käyttöön Microsoft Dataverse -ympäristössä.
7. Power BI -koontinäytön lisääminen myyntikeskussovellukseen (valinnainen).

Muistiinpano

Seuraavissa vaiheissa määritetään Dynamics 365 Salesin myyntianalyysisovellus. Dynamics 365:n prosessianalyysisovelluksen määrittämiseen käytetään samoja vaiheita.

Vaihe 1: Tarkista edellytykset

Tarkista seuraavat edellytykset ennen Power BI -mallisovellusten määrittämistä:

• Sinulla on Dynamics 365:n ja Power BI:n järjestelmänvalvojan oikeudet.
• Kaikilla Power BI -mallisovellusten raporttien ja koontinäyttöjen käyttäjillä on Power BI Pro -käyttöoikeus.

Vaihe 2: Power BI -mallisovelluksen asentaminen

1. Kirjaudu sisään Power BI -sovellukseen järjestelmänvalvojana.

2. Avaa myynnin analyysimallisovelluksen linkki.

   Muistiinpano

   Saat Dynamics 365:n prosessin analyysisovelluksen avaamalla prosessianalyysin mallisovelluksen linkin.

3. Asenna Power BI -mallisovellus.

4. Kun Power BI -mallisovellus on asennettu, sovellusmääritysten asetussivu avautuu.

   

Vaihe 3: Dynamics 365 Sales -organisaation yhdistäminen Power BI -mallisovellukseen

1. Valitse Power BI -mallisovelluksen määritysten asetussivulla Yhdistä.

   

2. Anna tietojen yhdistämissivulla Dynamics 365 -organisaation URL-osoite ja valitse sitten Seuraava.

   

3. Valitse todennustavaksi OAuth2 ja tietosuojatasoksi Organisaatio. Valitse Kirjaudu sisään.

   

4. Anna Dynamics 365 Salesin tunnistetiedot ja paina Enter-näppäintä.

Kun olet kirjautunut sisään, aiemmin luotuun raporttiin päivitetään organisaation tiedot.

Vaihe 4: Power BI -tietojoukon päivitysvälin määrittäminen

Kun yhteys on muodostettu Power BI -mallisovelluksen ja Dynamics 365 Salesin välille, Power BI -tietojoukon päivitysväli on määritettävä raportin ja koontinäyttöjen oikein tapahtuvaa päivittämistä varten.

1. Kirjaudu sisään Power BI -järjestelmään järjestelmänvalvojana.

2. Siirry Power BI -mallisovelluksen työtilaan.

3. Valitse Tietojoukot-välilehdessä Asetukset.

   

4. Ota Ajoitettu päivitys -kohdassa käyttöön Pidä tiedot ajan tasalla -vaihtopainike.

   

Muistiinpano

Päivitysväli-asetukseksi kannattaa valita Päivittäin.

Vaihe 5: Sovelluksen julkaisu organisaatiossa

Jaa määritetty sovellus koko organisaatiolle, jotta käyttäjät voivat tarkastella koontinäyttöjä ja raportteja omilla Power BI Pro -tileillä.

1. Valitse sovelluksen työtilassa Päivitä sovellus.

   

2. Valitse Oikeudet-välilehdessä ensin Koko organisaatio ja sitten Päivitä sovellus.

   

Kaikki organisaation henkilöt voivat nyt asentaa sovelluksen.

Vaihe 6: Ota Power BI -raportointi käyttöön Microsoft Dataverse -ympäristössä

Järjestelmänvalvojan on otettava Power BI -raportointi käyttöön Microsoft Dataverse -ympäristössä, jotta myyntipäälliköt voivat tarkastella koontinäyttöjä myyntikeskussovelluksessa.

1. Kirjaudu Microsoft Dataverse -ympäristöön ja valitse sitten Asetukset.

2. Valitse Hallinta>Järjestelmäasetukset.

3. Ota Salli Power BI -visualisointien upottaminen -valitsin käyttöön Raportointi-välilehdessä.

   

Vaihe 7: Power BI -koontinäyttöjen lisääminen myyntikeskussovellukseen

Jokaisen myyntipäällikön on määritettävä ympäristö integroimaan Dynamics 365 Salesin myyntianalyysin koontinäyttö.

1. Kirjaudu sisään Dynamics 365 Salesiin ja avaa sitten Myyntikeskus-sovellus.

2. Valitse Omat työt-kohdassa Koontinäytöt.

3. Valitse Uusi>Power BI -koontinäyttö.

   

4. Valitse työtilaksi Dynamics 365 Salesin myynnin analyysi. Valitse koontinäytöksi Myyntiputki.

   

5. Valitse ensin Tallenna ja sitten Sulje.

   

Dynamics 365 Salesin myynnin analyysin koontinäyttö on nyt saatavana Dynamics 365:ssä.

Liittyvät tiedot

Myyntitietojen analysointi Power BI -mallisovellusten avulla
Dynamics 365 Salesin Power BI -mallisovellusten mukauttaminen