Soita ja vastaanota Teams-puheluita Dynamics 365:ssä

Microsoft Teams -numeronvalitsimen avulla olet aiempaa tuottavampi. Työskentely tapahtuu tehokkaasti, kun voit soittaa asiakkaille suoraan Dynamics 365:n Myyntikeskus-sovelluksessa. Voit soittaa ja vastaanottaa puheluita Teamsin soittajan kautta.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Teams-puhelujen numeronvalitsimen avaaminen

Huomautus

Järjestelmänvalvojan on määritettävä Microsoft Teams -numeronvalitsin organisaation käyttöä varten. Lisätietoja: Microsoft Teams-soittajan määrittäminen

Kirjaudu myyntisovellukseen ja valitse puhelimen () kuvake sivun oikeassa yläkulmassa. Tämä avaa Puhelut-ruudun ja näyttää numerovalinnan.

Tärkeä

• Valinta ei toimi, jos muiden valmistajien evästeet on estetty selaimesi yksityisessä ikkunassa tai incognito-ikkunassa. Jos haluat käyttää valintaa, valitse Kolmannen osapuolen evästeen esto -kuvake selaimessa ja valitse Salli evästeet.
• Numerovalintaa ei tueta mukautetuissa entiteeteissä. Vaikka puhelinkuvake näkyy mukautetuissa entiteettilomakkeissa, numerovalinta ei toimi.

Puhelujen soittaminen Teamsin avulla

Voit käyttää Microsoft Teamsia soittaaksesi asiakkaalle suoraan numeronvalitsimesta, tietueesta tai työnimikkeestä Dynamics 365:ssä.

Huomautus

• Varmista, että Dynamics 365 -tietueisiin tai -työnimikkeisiin liittyvä puhelinnumero on sallittu.
• Kun kutsu päättyy, Puhelu-aktiviteetti luodaan ja näytetään tietueen aikajanalla ja Aktiviteetit-sivulla .

Soittaminen asiakkaalle Dynamics 365 -tietueen avulla

1. Avaa tietue. Tässä esimerkissä avataan yhteyshenkilötietue.

   Työpuhelin kentässä puhelinnumero on liitetty yhteyshenkilöön Jim Glynn.

2. Valitse puhelinnumeroa vastaava . Puhelu on muodostettu.

3. Valitse keskustelun kieli avattavasta kielivalikosta. Hyväksyjäkielen valitseminen varmistaa tarkan transkription, avainsanojen seurannan, analyysin, merkitykselliset tiedot ja suorituskykyilmaisimet.

4. (Valinnainen) Valitse valintanäytössä kolme pistettä (kolmen pisteen valikko), jos haluat muuttaa mikrofonin ja kaiuttimen asetuksia.

Asiakkaalle soittaminen luettelonäkymästä

Edellytys: Järjestelmänvalvoja on täytynyt ottaa käyttöön Soita näkymästä -vaihtoehto.

1. Avaa minkä tahansa entiteetin, kuten yhteyshenkilöiden, liidien tai asiakkaiden, vain luku -ruudukkonäkymä.

2. Valitse asiakkaan puhelinnumero mistä tahansa puhelinnumerosarakkeesta.

   Teams-numeronvalitsin avautuu ja soittaa numeroon automaattisesti.

Asiakkaalle soittaminen työluettelokohteesta

1. Siirry kohtaan Oma työ>Myynnin nopeuttaja.

   Työluettelo avautuu. Voit tarkastella päivän odottavia puhelun aktiviteetteja. Tässä esimerkissä Nancy Andersonin puheluaktiviteetti on odottamassa tänä päivänä.

   

2. Valitse työkohdetta vastaava.

   Teams-numeronvalitsin avautuu ja puhelu aloitetaan.

   Huomautus

   Voit soittaa käyttämällä myös Soita-vaihtoehtoa Seuraava-pienoissovelluksessa.

Asiakkaalle soittaminen manuaalisesti

1. Avaa Teams-valintalevy.

2. Kirjoita asiakkaan puhelinnumero tai hae asiakas numeronvalitsimen hakukentän kautta.

   

3. Valitse Soita.

Vastaanota Teams-puheluita Dynamics 365:ssä

Voit vastaanottaa puheluita Dynamics 365 Salesissa. Kun puhelu vastaanotetaan, sivun oikeassa yläkulmassa näkyy ilmoitus seuraavan kuvan mukaisesti:

Soittajan nimi näkyy automaattisesti, kun puhelinnumero liittyy tietueeseen. Esimerkiksi Kenny Smith on liidi, jolla on tietueeseensa liittyvä matkapuhelinnumero +1 123 456 7890. Kun saat puhelun numerosta +1 123 456 7890, näyttöön tulee automaattisesti Kenny Smithin nimi. Voit valita nimen ilmoituksessa avataksesi tietueen.

Huomautus

• Jos puhelinnumero on liitetty useisiin tietueisiin, ilmoituksessa näkyy enintään kolme tietuetta ja se osoittaa, että tällä puhelinnumerolla on enemmän tietueita. Valitse sopiva tietue.
• Jos saat puhelun toisen puhelun aikana, saapuvan puhelun ilmoitus antaa vaihtoehdon, jolla voit joko lopettaa nykyisen puhelun ja hyväksyä saapuvan puhelun tai hylätä saapuvan puhelun ja jatkaa nykyistä puhelua.

Voit vastaanottaa puhelun valitsemalla Vastaa. Teams-puhelupaneeli avautuu ja puhelu yhdistetään.

Luodaan puheluaktiviteetti, joka näytetään tietueen aikajanalla. Jos puhelinnumero määritetään automaattisesti tietueeksi, puheluaktiviteetin Puhelu kohteesta- ja Liittyy kentät täytetään automaattisesti. Jos vastaanotettua puhelua ei ole liitetty mihinkään tietueeseen, vain puheluaktiviteetti luodaan. Jos haluat liittää puhelun tietueeseen puhelun aikana, valitse Tiedot-välilehti ja valitse sitten Yhdistä tietue.

Ohitettujen puhelujen tarkasteleminen Dynamics 365:ssä

Jos olet ohittanut puhelun, Dynamics 365:n sovelluksensisäisessä ilmoituskeskuksessa näytetään ilmoitus. Voit tarkastella ilmoitusta ohitetusta puhelusta valitsemalla Ilmoitukset-kuvakkeen (kellokuvake) sivun oikeasta ylälaidasta. Jos olet vastannut puheluun toisessa sovelluksessa, kuten Teams-työpöytäsovelluksessa, puhelua ei katsota ohitetuksi.

Huomautus

Voit tarkastella ohitettuja puheluita vain, jos järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön ja määrittänyt sovelluksensisäiset ilmoitukset.

Teams-puhelun siirtäminen (esiversio)

[Tämä osa sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.]

Tärkeää

• Tämä on esiversiotoiminto.
• Esiversiotoimintoja ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnot voivat olla rajoitettuja. Näihin toimintoihin sovelletaan lisäkäyttöehtoja ja ne ovat käytettävissä ennen virallista julkaisua, jotta asiakkaat voivat käyttää niitä aikaisessa vaiheessa ja antaa palautetta.

Edellytys: Järjestelmänvalvoja on oltava ottanut puhelunsiirtotoiminnon käyttöön.

Asiakkaan puhelu voidaan siirtää työtoverin Teams-linjalle tai tämän puhelinnumeroon.

1. Puhelun aikana valitaan ensin Lisää vaihtoehtoja (…) ja sitten Siirto (esiversio).

   

   Asiakkaan puhelu asetetaan pitoon.

2. Syötä numerovalinnassa työtoverin nimi tai tämän puhelinnumero.

3. (Valinnainen) Työtoverin Teams-linjalle soitettaessa siirto tehdään turvallisesti valitsemalla Soita takaisin, jos ei vastata. Muussa tapauksessa puhelu katkaistaan, jos siihen ei vastata. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä puhelinnumeroon siirrettäessä.

4. Valitse jokin seuraavista vaiheista:

   • Valitse Siirto, jos vastaanottaja on käytettävissä.
   • Siirry takaisin asiakkaaseen, jos vastaanottaja ei ole käytettävissä, valitsemalla ensin Peruuta ja sitten Jatka.

   Jos siirto tehdään Teams-linjalle, vastaanottaja saa siirtoilmoituksen, jossa on tietoja siirtäjästä ja asiakkaasta. Kun olet siirtänyt puhelun, se käsitellään uutena puheluna. Tässä tapauksessa alkuperäisen puhelun aikana soittamasi muistiinpanot tai tallenteet eivät siirry vastaanottajalle.

Konsultointi ja Teams-puhelun siirtäminen (esiversio)

[Tämä osa sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.]

Tärkeää

• Tämä on esiversiotoiminto.
• Esiversiotoimintoja ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnot voivat olla rajoitettuja. Näihin toimintoihin sovelletaan lisäkäyttöehtoja ja ne ovat käytettävissä ennen virallista julkaisua, jotta asiakkaat voivat käyttää niitä aikaisessa vaiheessa ja antaa palautetta.

Edellytys: Järjestelmänvalvoja on oltava ottanut puhelunsiirtotoiminnon käyttöön.

Työtoverin kanssa voidaan neuvotella ennen asiakkaan puhelun siirtämistä hänelle. Lisäksi työtoverin kanssa voidaan neuvotella ja vastata asiakkaalle suoraan ilman puhelun varsinaista siirtoa.

1. Puhelun aikana valitaan ensin Lisää vaihtoehtoja (...) ja sitten Konsultointi ja siirto (esiversio).

   

   Asiakas asetetaan pitoon.

2. Syötä työtoverin nimi tai tämän puhelinnumero.

3. Valitse jokin seuraavista vaiheista:

   • Jos vastaanottaja on käytettävissä, toimi seuraavasti:

     1. Valitse Soita. Pidon kesto on näkyvissä, ja tällä tavoin nähdään, kuinka kauan asiakas on odottanut.
     2. Neuvottele työtoverien kanssa.
     3. Jos työtoveri on valmis ottamaan puhelun, valitse Siirto.

     Jos siirto tehdään Teams-linjalle, vastaanottaja saa siirtoilmoituksen, jossa on tietoja siirtäjästä ja asiakkaasta. Kun olet siirtänyt puhelun, se käsitellään uutena puheluna. Tässä tapauksessa alkuperäisen puhelun aikana soittamasi muistiinpanot tai tallenteet eivät siirry vastaanottajalle.

   • Jos vastaanottaja ei ole käytettävissä tai asiakkaalle halutaan vastata suoraan, palaa asiakkaaseen valitsemalla ensin Peruuta ja sitten Jatka.

Osallistujan lisääminen käynnissä olevaan Teams-puheluun (esiversio)

[Tämä osa sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.]

Tärkeää

• Tämä on esiversiotoiminto.
• Esiversiotoimintoja ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnot voivat olla rajoitettuja. Näihin toimintoihin sovelletaan lisäkäyttöehtoja ja ne ovat käytettävissä ennen virallista julkaisua, jotta asiakkaat voivat käyttää niitä aikaisessa vaiheessa ja antaa palautetta.

Edellytys: Järjestelmänvalvoja on täytynyt ottaa käyttöön Lisää ihmisiä puheluihin -ominaisuus.

Voit lisätä osallistujan käynnissä olevaan Teams-puheluun. Lisätty osallistuja voi olla sisäinen käyttäjä tai ulkoinen yhteyshenkilö. Jos et halua nykyisten osallistujien kuulevan soittoääntä, voit asettaa puhelun odottamaan, kunnes lisäät osallistujan.

1. Valitse puhelun aikana Lisää ihmisiä -kuvake ja kirjoita lisättävän osallistujan nimi tai numero.

   

2. Valitse Soita , jos haluat soittaa puhelun. Kun puheluun vastataan, toistetaan ääniviesti, joka ilmoittaa muille osallistujille uudesta osallistujasta.

Muistiinpano

Voit poistaa osallistujan puhelusta valitsemalla osallistujan nimen vieressä olevan kolmen pisteen valikon (...) ja valitsemalla Poista. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun puhelussa on enemmän kuin kaksi osallistujaa.

Näytä Puhelu aktiviteetit

Kun olet soittanut tai vastaanottanut puhelun, Puhelu aktiviteetti tallennetaan.

• Jos puhelu liittyy tietueeseen, Puhelu aktiviteetti näkyy seuraavissa sijainneissa:

  • Tietueen aikajanalla.
  • Omat aktiviteetit - sivulla. Sivun Liittyy-sarakkeessa näkyy linkitetty tietue.

• Jos puhelua ei ole liitetty mihinkään tietueeseen:

  • Puhelu aktiviteetti luodaan ja näytetään vain Aktiviteetit-sivulla .

Vastaamattomia puheluita ei oletusarvoisesti tallenneta aktiviteettina. Jos haluat seurata vastaamattomia puheluita, ota yhteyttä Järjestelmänvalvoja puheluyritysten dokumentoinnin mahdollistamiseksi.

Puheluanalyysi

Määritä keskusteluanalytiikka puhelutietojen reaaliaikaista analyysia varten yleiskatsauksen, yhteenvedon, transkription, merkityksellisten tietojen ja toimintokohteiden kanssa. Lisätietoja: Reaaliaikaisten puhelutietojen hankkiminen Teams-puhelun kautta

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Liittyvät tiedot

Microsoft Teams -soittajan määrittäminen
Reaaliaikaisten puhelutietojen hankkiminen Teams-puhelun kautta