Seuraavan pienoissovelluksen lisääminen mukautettuun lomakkeeseen

Näytä mukautettujen lomakkeiden Seuraavaksi-pienoissovellus Dynamics 365 Salesin myynnin nopeuttajan määrityksen avulla.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit	Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Mikä on Seuraavaksi-pienoissovellus?

Seuraava-pienoissovellus auttaa myyjiä tarkastelemaan ja suorittamaan aktiiviteettien toimintoja menettämättä kontekstia tai vaihtamatta useiden sovellusten välillä. Aktiviteetteja ovat puhelut, sähköpostiviestit tai Teams-kokoukset. Pienoissovellus näyttää nykyisen aktiviteetin, tulevan aktiviteetin ja valmiit aktiviteetit. Aktiviteetit lisätään tietueeseen manuaalisesti tai käyttämällä sarjaa:

• Sarjassa myyntipäällikkö luo aktiviteetit ja kohdistaa ne tietueeseen liiketoimintavaatimusten mukaisesti. Sarjan aktiviteetit näkyvät Seuraavaksi-pienoissovelluksessa.
• Manuaalisia aktiviteetteja varten sinä tai myyntipäällikkö voitte luoda aktiviteetin aikajanalla. Aktiviteetti näkyy eräpäivän mukaan Seuraavaksi-pienoissovelluksessa nykyisenä, tulevana tai valmiina aktiviteettina. Tämä aktiviteetti on käytettävissä sinulle ja muille myyjille, joilla on tietueen käyttöoikeus.

Lisää Seuraavaksi-pienoissovellus

Seuraavaksi-pienoissovellus on oletusarvoisesti käytettävissä vain valmiissa Sales Insights-, liidi- ja mahdollisuuslomakkeissa. Jos käytät mukautettuja lomakkeita, voit näyttää Seuraavaksi-pienoissovelluksen mukautetuissa lomakkeissa seuraavien vaiheiden mukaisesti.

Muistiinpano

• Voit lisätä Seuraavaksi-pienoissovelluksen vain hallittuihin lomakkeisiin.
• Seuraavaksi-pienoissovelluksen lisäämistä tuetaan vain Unified Interface -sovelluksissa.

1. Kirjaudu Myyntikeskus-sovellukseen.

2. Siirry kohtaan Muuta aluetta sivun vasemmassa alanurkassa ja valitse Sales Insightsin asetukset.

3. Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Määritä.

4. Valitse Valitse sisältö ja asettelu -osassa mukautettu lomake, johon haluat lisätä Seuraavaksi-pienoissovelluksen.

   Muistiinpano

   Tässä käytetään mukautettua liidilomaketta esimerkkinä liidien Seuraavaksi-pienoissovelluksen lisäämiseen. Muiden tietuetyyppien osalta voit seurata mukautetun lomakkeen valitsin -kohdassa kuvattuja ohjeita.

5. Valitse avaa uusi välilehti -kuvake () ja näkyviin tulee lomakkeiden suunnitteluohjelma -välilehti.

6. Valitse lomakkeiden suunnitteluohjelmassa Komponentti ja valitse sitten Asettelu, lisää pienoissovellus lisäämällä sarake paikkamerkiksi lomakkeeseen.

   

7. Valitse sivustokartasta Näyttö>Sarja (Seuraavaksi).

   Muistiinpano

   Varmista, että lisätty paikkamerkkisarake on valittuna. Jos näin ei ole, pienoissovellus lisätään satunnaiseen paikkaan lomakkeessa.

8. Valitse Muokkaa järjestystä (Seuraavaksi) -ponnahdusikkunassa Valmis.
   Seuraavaksi-pienoissovellus lisätään lomakkeeseen seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.

   

   Muistiinpano

   Jos haluat piilottaa Uusi osa -otsikon, siirry uuden osan asetusruudun Ominaisuudet-välilehteen ja valitse sitten Piilota selite.

9. Tallenna ja julkaise lomake.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

• Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Liittyvät tiedot

Myynnin nopeuttamisen toiminnon käyttöönotto ja määritys
Yhteyden muodostaminen asiakkaisiin tietueen tai Seuraavaksi-pienoissovelluksen avulla
Seuraavaksi-pienoisohjelman perusteet