Kanban-ohjausobjektin lisääminen mahdollisuus- tai aktiviteettientiteetteihin
Kanban-ohjausobjektin lisäämisen avulla voidaan luoda kanban-näkymiä, jotka auttavat myyjiä hallitsemaan mahdollisuuksia tai aktiviteetteja tehokkaasti.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Kanban-ohjausobjektien lisääminen
Kanban-näkymien avulla myyjät voivat hallita mahdollisuuksia ja aktiviteetteja tehokkaasti. Lisää kanban-ohjausobjekti mahdollisuus- ja aktiviteettientiteettiin, jonka jälkeen myyjät voivat käyttää kanban-näkymiä. Muiden mukautettujen ohjausobjektien tapaan kanban-ohjausobjektia tuetaan kaikissa näkymissä.
Tärkeä
- Kanban-ohjausobjekti toimii vain Mahdollisuus- ja Aktiviteetti-kohteissa.
- Kanban-ohjausobjektia tuetaan vain pääruudukossa. Sitä ei tällä hetkellä tueta aliruudukoissa.
- Kanban-ohjausobjektia ei tueta Dynamics 365 puhelimiin -mobiilisovelluksessa.
Ohjausobjektin lisääminen:
Valitse sovelluksessa ensin Asetukset-kuvake ja sitten Lisäasetukset.
Yrityksen hallinta-asetukset -sivu avautuu uudessa selaimen välilehdessä.
Valitse siirtymispalkissa ensin Asetukset ja sitten Mukauttamiset Mukauttaminen-kohdassa.
Valitse Mukauta järjestelmää.
Laajenna ratkaisunhallinnan Osat-kohdassa Entiteetit ja valitse sitten Mahdollisuus tai Aktiviteetti.
Valitse Ohjausobjektit-välilehdessä Lisää ohjausobjekti.
Valitse Lisää ohjausobjekti -valintaikkunassa ensin Kanban ja sitten Lisää.
Kanban-ohjausobjekti on lisätty ohjausobjektiluetteloon.
Vain luku -ruudukko on oletusasetus, joten kun käyttäjät valitsevat sivustokartassa Mahdollisuudet, he näkevät mahdollisuuksien vain luku -ruudukon. Jos haluat tehdä kanban-näkymästä oletusnäkymän, valitse kyseisten asetusten kohdassa kanban-ohjausobjektin valintanappi.
Tallenna muutokset valitsemalla Tallenna.
Julkaise tekemäsi muutokset valitsemalla Julkaise.
Mitä ei voi mukauttaa?
Ota huomioon seuraavat rajoitukset mukautuksiin:
- Et voi lisätä tai poistaa kenttiä kanban-näkymän uintiratojen korteista.
- Kanban-näkymä ei voi olla roolipohjainen.
- Aktiviteetin kanban-näkymä on käytettävissä vain tilakentässä. Et voi määrittää aktiviteetin kanban-näkymää muulle asetusjoukkokentälle kuin Tila.
- Mahdollisuuden Kanban-näkymä:
- Vaikka voit mukauttaa käyttövalmista Mahdollisuuden myyntiprosessi -liiketoimintaprosessia, et voi mukauttaa kanban-näkymää käyttämään muuta liiketoimintaprosessia kuin Mahdollisuuden myyntiprosessi.
- Tilaperusteinen mahdollisuuden kanban-näkymä on käytettävissä vain tilakentässä. Et voi määrittää tätä kanban-näkymää muulle asetusjoukkokentälle kuin Tila.
- Mahdollisuuden kanban-näkymässä koostamista tuetaan vain Mahdollisuus-entiteetin Arvoitu myyntituotto -kentän osalta. Et voi määrittää kanban-näkymää siten, että koostamista suoritettaisiin muissa kentissä.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.