Kanban-ohjausobjektin lisääminen mahdollisuus- tai aktiviteettitaulukoihin

Kanban-ohjausobjektin lisäämisen avulla voidaan luoda kanban-näkymiä, jotka auttavat myyjiä hallitsemaan mahdollisuuksia tai aktiviteetteja tehokkaasti.

Kanban-ohjausobjektien lisääminen

Kanban-näkymien avulla myyjät voivat hallita mahdollisuuksia ja aktiviteetteja tehokkaasti. Lisää kanban-ohjausobjekti mahdollisuus- ja aktiviteettientiteettiin, jonka jälkeen myyjät voivat käyttää kanban-näkymiä. Muiden mukautettujen ohjausobjektien tapaan kanban-ohjausobjektia tuetaan kaikissa näkymissä.

Tärkeä

• Kanban-ohjausobjekti toimi vain mahdollisuus- tai aktiviteettitaulukoissa.
• Kanban-ohjausobjektia tuetaan vain pääruudukossa. Sitä ei tällä hetkellä tueta aliruudukoissa.
• Kanban-ohjausobjektia ei tueta Dynamics 365 puhelimiin -mobiilisovelluksessa.

1. Valitse myyntisovelluksessa Asetukset>Lisäasetukset.

   

2. Valitse Mukauttaminen>Mukautukset>Järjestelmän mukauttaminen.

3. Valitse Taulukot. Hae ja valitse sitten Mahdollisuus- tai Aktiviteetti-taulukko.

   Huomautus

   Jos käytössä perinteinen näkymä, laajenna Osat-kohdassa ensin Entiteetit ja valitse sitten Mahdollisuus- tai Aktiviteetti-taulukko.

4. Valitse ensin Näkymät ja sitten jokin julkinen näkymä.
   Julkisia näkymiä voi suodattaa avattavasta Näkymän tyyppi -luettelosta.

5. Valitse ensin näkymä ja sitten Osat.

6. Valitse Osat-ruudussa Lisää osa.

   Jos Kanban ei näy luettelossa, toimi seuraavasti:

   1. Valitse Hae lisää osia.
   2. Valitse Kehittänyt Microsoft -välilehti ja tee haku Kanban-sanalla.
   3. Valitse ensin Kanban ja sitten Lisää.

7. Valitse ensin Kanban ja sitten pinnat, joissa Kanban-ohjausobjekti halutaan näyttää oletusarvoisesti.

   

8. Tallenna näkymä.

9. Tallenna ja julkaise muutokset.

Mitä ei voi mukauttaa?

Ota huomioon seuraavat rajoitukset mukautuksiin:

• Et voi lisätä tai poistaa kenttiä kanban-näkymän uintiratojen korteista.
• Kanban-näkymä ei voi olla roolipohjainen.
• Aktiviteetin kanban-näkymä on käytettävissä vain tilakentässä. Et voi määrittää aktiviteetin kanban-näkymää muulle asetusjoukkokentälle kuin Tila.
• Mahdollisuuden kanban-näkymä:
  • Vaikka voit mukauttaa käyttövalmista Mahdollisuuden myyntiprosessi -liiketoimintaprosessia, et voi mukauttaa kanban-näkymää käyttämään muuta liiketoimintaprosessia kuin Mahdollisuuden myyntiprosessi.
  • Tilaperusteinen mahdollisuuden kanban-näkymä on käytettävissä vain tilakentässä. Et voi määrittää tätä kanban-näkymää muulle asetusjoukkokentälle kuin Tila.
  • Mahdollisuuden kanban-näkymässä koostamista tuetaan vain Mahdollisuus-entiteetin Arvoitu myyntituotto -kentän osalta. Et voi määrittää kanban-näkymää siten, että koostamista suoritettaisiin muissa kentissä.

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
  • Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
  • Jotta voit käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
  • Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Liittyvät tiedot

Mahdollisuuksien käsitteleminen kanban-näkymässä
Aktiviteettien käsitteleminen kanban-näkymässä