Aktiviteettien käsitteleminen kanban-näkymässä
Aktiviteettien kanban-näkymän avulla myyjät voivat hallita nopeasti useita aktiviteetteja. Myyjät näkevät aktiviteetit ja niiden tilan nopeasti kanban-näkymää katsomalla. Aktiviteetit näytetään aktiviteetin kanban-näkymässä visuaalisesti korttien kanssa. Kaistat ilmaisevat aktiviteettien oletustilat. Voit siirtää aktiviteetteja tilasta toiseen vetämällä aktiviteetin toiselle kaistalle.
Muistiinpano
Kanban-näkymää ei tueta Dynamics 365 puhelimiin -mobiilisovelluksessa.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit |
Kanban-näkymän avaaminen
Kanban-näkymä on käytettävissä, kun kanban-ohjausobjekti on lisätty aktiviteettientiteettiin. Jos kanban-näkymää ei ole, ota yhteys järjestelmän mukauttajaan.
Kanban-näkymän avaaminen:
Valitse sivustokartassa Aktiviteetit.
Valitse komentopalkissa Lisää komentoja -kuvake
ja valitse sitten Näytä muodossa>Kanban.
Aktiviteetit näytetään kanban-näkymässä.
Kanban-näkymien sisältö
Kanban-näkymästä on syytä tietää seuraavat tärkeät seikat:
Kunkin kaistan yläosassa on kaistalla näkyvien aktiviteettien määrä. Kullakin kaistalla näytetään aina vain 10 ensimmäistä tietuetta tai korttia. Jos avoimia aktiviteetteja on yhteensä esimerkiksi 30, lukema on 10/30. Jos haluat nähdä lisää kortteja, vieritä kaistaa alaspäin. Kun vierität alaspäin, lukumääräksi muuttuu 20/30 ja niin edelleen.
Muistiinpano
Jos uintiradalla on yli 50 000 tietuetta, tietueiden määrä näkyy muodossa 50000+.
Kortin otsikon valitseminen avaa aktiviteetin päälomakkeen. Kun suljet päälomakkeen, koko kanban-näkymä päivitetään.
Kortin kenttien tekstiä voi muokata. Voit muuttaa nopeasti näissä kolmessa aktiviteettitietueen kentässä olevia tietoja suoraan kortissa.
Jos valitset jonkin muun näkymän tai suodattimen, kaistalla olevat kortit päivitetään näyttämään suodatetut aktiviteettitietueet. Jos käytät esimerkiksi Kaikki aktiviteetit -näkymää ja valitset Aktiviteetin tyyppi -suodattimen näyttämään vain puhelut, siirtymiskaistat päivittään näyttämään vain puheluaktiviteetit.
Voit suodattaa kaistalla olevia tietueita tai kortteja käyttämällä hakuruudussa hakuehtoja. Jos kirjoitat esimerkiksi avainsanan Keskustelu, kanban-näkymä päivittyy näyttämään vain ne aktiviteettitietueet, joissa otsikko alkaa sanalla Keskustelu.
Voit vetää kortin ja siirtää sen muille kaistoille. Jos vedät kortin kaistalta toiselle, aktiviteetin tila muuttuu:
Valmiiden aktiviteettityyppien kortit voidaan siirtää Avoin-kaistalta Valmis- ja Peruutettu-kaistoille. Kun kortti on siirretty Valmis- tai Peruutettu-kaistalle, aktiviteetin tila muuttuu suljetuksi, aktiviteettikortista tulee passiivinen ja korttiin tulee näkyviin lukkokuvake. Passiivisen tai lukitun kortin kenttiä ei voi muuttaa.
Kampanjapalaute-aktiviteettia lukuun ottamatta muita passiivisia aktiviteetteja ei voi avata uudelleen. Kampanjapalauteaktiviteetin passiivinen tai lukittu kortti voidaan siirtää Valmis- tai Peruutettu-kaistalta takaisin Avoin-kaistalle.
Mukautettujen aktiviteettikorttien liikkumista ei ole rajoitettu, vaan niitä voi siirtää miltä tahansa kaistalta mille tahansa kaistalle.
Kun siirrät kortin vetämällä toiselle kaistalle, kaistat, joille korttia ei voi pudottaa, näkyvät himmennettyinä.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
Liittyvät tiedot
Kanban-ohjausobjektin lisääminen mahdollisuus- tai aktiviteettientiteetteihin