Yksinkertaisten sarakkeiden tietojen aktivoiminen ja lataaminen.
Ennusten aktivointi ja laskentataulukkomallin lataaminen täyttämään tavoitteet ja yksinkertaisten sarakkeiden tiedot. Laskentataulukko ladataan sitten ennusteeseen.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmän järjestelmänvalvoja tai ennustepäällikkö Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Aktivoi ennuste ja lataa yksinkertaisia tietoja
Kun olet nyt määrittänyt ennusteelle tarvittavat määritykset, aktivoi se ja määritä se käyttäjien käytettäväksi Aktivoi ja lisää tavoitteita -vaiheessa. Kun ennuste on aktiivinen, voit ladata mallin (Excel-työkirjan) ja ladata sen tiedot, kuten tavoitteet ja yksinkertaiset saraketyypit, kaikille ennustehierarkiassa määritetyille käyttäjille.
Tärkeä
- Organisaatiossa voi olla enintään 50 ennustetta, joista vain kuusi voi olla aktiivisia.
- Voit aktivoida ennusteita käyttämällä ennustemäärityssivua. Älä käytä muita tapoja, kuten Erikoishaku-toimintoa.
Jos olet käyttänyt eri tietotyyppejä ennusteen sarakkeissa, Aktivoi ennuste -osan yläosassa näkyy virhe. Ratkaise ongelma julkaistaksesi ja näyttääksesi tiedot Kanban-näkymässä, sopimusvirroissa ja trendikaavioissa. Seuraava näyttö on esimerkki virheestä:
Valitse Korjaa ongelma. Asettelun varoitukset -ruutu avautuu sivun oikeaan reunaan.
Valitse ensisijainen tietotyyppi, joka vastaa tarpeitasi ja vaitse sitten Tallenna.
Kun virhe on ratkennut, voit jatkaa ennusteen aktivoimista. Jos haluat lisätietoja siitä, miten eri tietotyyppejä käytetään ennusteissa, siirry kohtaan Ennuste, jossa on usean tietotyypin sarakkeita.
Valitse Aktivoi ennuste -osassa Aktivoi ennuste. Määritetty ennuste alkaa laskea ennusteen arvoja. Ennuste on organisaation käyttäjien käytettävissä. Aktivointi voi kestää muutaman minuutin.
Kun ennuste on aktivoitu, näkyviin tulee vahvistussanoma ja tavoitemallin latausmahdollisuus on käytettävissä.
Muistiinpano
Ennusteen automaattinen uudelleenlaskenta toimii vain, jos ennuste on aktiivinen. Jos ennusteen viimeinen jakso on juuri kulunut, ennustetta jatketaan automaattisesti uudelleen 30 päivän ajan, minkä jälkeen se pysähtyy.
Valitse Lataa tämän ennusteen tavoite ja muut staattiset tiedot -kohdassa Lataa yksinkertaisten tietojen sarakkeen malli. Malli (Excel-työkirja), jossa käyttäjät näytetään hierarkiassa, ladataan paikalliseen tietokoneeseen.
Ladatun työkirjan nimeämiskäytäntö on forecastname_Simple.xlsx. Jos olet esimerkiksi luonut ennusteen nimellä Kenny's Org FY 2020 Forecast, ladatun työkirjan nimi on Kenny's Org FY 2020 Forecast_Simple.xlsx.
Avaa ladattu Excel-työkirja.
Työkirja on jaettu kahden välilehden ryhmiin, Suora ja Ylätaso. Ryhmät määräytyvät sen mukaan, mitä yksinkertaisia sarakkeita olet määrittänyt ennusteelle. Kukin välilehti koostuu seuraavista sarakkeista: Tietuetunnus, Hierarkia-kenttä (ja mahdolliset hierarkiaan liittyvät sarakkeet) ja kukin ennustejakso (määräytyy ennusteelle valittujen ajanjaksojen määrän mukaan).
Jos olet esimerkiksi määrittänyt ennusteen käyttämällä kahta Yksinkertainen-saraketta, jotka ovat Tavoite ja Vahvistettu, ja määrittänyt jaksojen määräksi 4 vuonna 2020, ladattu työkirja koostuu neljästä välilehdestä: Tavoite (suora), Tavoite (Ylätaso), Vahvistettu (suora) ja Vahvistettu (suora). Kukin välilehti sisältää kuusi saraketta: Tietuetunnus, Käyttäjä, FY2020 Q1, FY2020 Q2, FY2020 Q3 ja FY2020 Q4.
Sarake (suora) -välilehti: Tässä välilehdessä näkyvät ennustehierarkian kaikki myyntiedustajat tai alueet (joita kutsutaan myös lehtisolmuiksi). Määritä ennusteen arvot. Kun olet ladannut työkirjan palvelimeen, arvot näkyvät niitä vastaavissa sarakkeissa ennusteruudukossa. Suora-välilehden esimiehille tai ylätason alueille antamasi arvot eivät vaikuta Ylätaso-välilehteen kirjoittamiisi arvoihin (esimies tai ylätason alue voi myös työstää mahdollisuuksia, ja niillä on omat tietyt arvonsa).
Sarake (Ylätaso) -välilehti: Tässä välilehdessä näkyvät kaikki käyttäjät, joilla on suoria alaisia valitussa hierarkiassa. Esimiehellä tai ylätason alueella on vähintään yksi suora alainen. Kirjoita haluamasi arvot ja kun työkirja ladataan palvelimeen, arvot näytetään vastaavissa sarakkeissa ennusteruudukossa esimiehille tai pääalueille (taso yksilöiden yläpuolella).
Tärkeä
Älä muuta Tietuetunnus-arvoja työkirjassa. Jos niitä muutetaan, ennusteessa näkyy virheellisiä arvoja.
Tallenna ja sulje työkirja.
Valitse Lataa tämän ennusteen tavoite ja muut staattiset tiedot -osassa selaus- ja latausvaihtoehto tai vedä työkirja latausalueelle. Voit tarkistaa tilan latausalueen alaosasta.
Kun työkirja on ladattu palvelimeen, valitse Valmis.
Sinut ohjataan Ennustemääritys-aloitussivulle, jossa näkyvät organisaation ennusteet. Voit varmistaa, onko ennuste valmis tarkasteltavaksi, valitsemalla ennusteen määrityksen ja katsomalla, ovatko ennustekaudet tilassa Valmis. Lisätietoja: Ennusteen laskentatilan tarkasteleminen
Muistiinpano
Jos päivität tietoja (yksinkertaisia sarakkeita ja muutat kenttiä), voi kestää jopa kaksi tuntia, ennen kuin nämä muutokset näkyvät ennusteessa.
Ennustetietojen lataaminen ohjelmointirajapintojen avulla
Kun ennuste on aktivoitu, voit käyttää mukautettua msdyn_ForecastApi -toimintoa ennustetietojen lataamiseksi yksinkertaisiin sarakkeisiin. Lisätietoja on aiheessa msdyn_ForecastApi -toiminto.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.