Järjestelmänvalvojan ja myyntipäällikön resurssit

Siirry hallinta- tai määritysdokumentaatioon sen mukaan, mitä haluat tehdä.

Käyttäjien ja ryhmän hallinta

Ohjeet

• Käyttäjien luominen ja käyttöoikeusroolien delegointi
• Ryhmämallin luominen automaattisesti luotujen ryhmien käyttöoikeuksien valvontaan
• Käyttöoikeusroolit ja oikeudet
• Liiketoimintayksikköjen luominen tai muokkaaminen

Myynti- ja tuoteluettelon määrittäminen

Ohjeet

• Yrityksen markkina-alueiden järjestäminen maantieteellisen alueen mukaan myyntialueita määrittämällä
• Määritä tuoteluettelo
• Alennusluettelojen määrittäminen
• Yksikköryhmän luominen ja yksiköiden lisääminen
• Määritä tuoteperheitä
• Tuotteiden hinnoittelun määrittäminen hinnastojen avulla
• Myyntiasetukset

Copilot

Käsite

• Copilotin yleiskatsaus

Ohjeet

• Copilotin käyttöönotto ja määritys
• Copilot-tietojen siirto eri maantieteellisillä alueilla

Sales premium

Käsite

• Tietoja premium-ennusteista
• Ensimmäisen suorituksen asetuskokemus keskusteluanalytiikalle

Ohjeet

• Myynnin nopeuttajan määrittäminen
• Avustajan määrittäminen
• Ennakoivan liidien pisteyttämisen määritys
• Ennakoivan mahdollisuuksien pisteyttämisen määrittäminen
• Suhdeanalyysin ja suhteen kunnon määritys

Päivitys / vaihto aikaisempaan versioon

Ohjeet

• Päivitä Dynamics 365 Sales Professional Dynamics 365 Sales Enterpriseksi
• Siirtyminen Dynamics 365 Sales Enterprise editionista Dynamics 365 Sales Professionaliin

Tavoitteiden hallinta

Ohjeet

• Tavoitteiden asetukset
• Tavoitteiden luominen tai muokkaaminen
• Määritä tavoitteen koontikysely
• Tavoitteen mittausarvon määrittäminen

Vianmääritys

Ohjeet

• Dynamics 365 Salesin vianmääritysopas

Suojaus

Yleiskatsaus

• Suojauksen parantaminen salaamalla tiedot
• Asiakkaan Lockboxin tuki
• Asiakashallitun avaimen tuki

Ohjeet

• Hallitse salausavainta

Dynamics 365 Sales -mobiilisovellus

Ohjeet

• Mobiilisovelluksen edellytykset
• Valittujen pikalomakkeiden muokkaaminen
• Mukautettujen palveluilmoitusten luominen