Maksutapahtumien täsmäyttäminen Shopifyssa laskujen avulla

Käyttö	Julkinen esiversio	Yleinen saatavuus
Käyttäjille automaattisesti	-	1 loka 2024

Liiketoiminta-arvo

Business Centralin ja Shopifyn integrointi mahdollistaa verkkomyynnin ja maksujen hallinnan kätevästi yhdessä paikassa. Asiakkaiden kassalla käyttämiä erilaisia maksutapoja, kuten lahjakortteja ja luottokortteja, voidaan seuranta. Tämän lisäksi voidaan luoda asiakas- ja kirjanpitotapahtumia varmistamaan tarkka kirjanpito ja raportointi.

Toiminnon tiedot

Kun asiakkaan kassatapahtuma on verkkokaupassa valmis, maksun tiedot tallennetaan tapahtumana. Tilauksessa voi olla useita linkitettyjä tapahtumia, kun asiakas esimerkiksi maksaa tilauksen osittain lahjakortilla ja käyttää sitten jäljellä olevan summan maksamiseen luottokorttia tai PayPalia. Shopifyn maksutapahtumat ja tilaukset synkronoidaan, ja niitä voidaan tarkastella Shopify-tilaukset-sivulla.

Business Centraliin tuotujen maksutapahtumien käsittelyyn on useita vaihtoehtoja. Tämä julkaisu sisältää lisävaihtoehdon, joka on kätevä, kun maksutapoja on useita. Lahjakorttiskenaario on luultavasti näistä yleisin, mutta kyse voi olla myös myymäläluotosta, joka lisättiin äskettäin Shopify-hallintaan.

Esimerkkiskenaario

Tässä esimerkkiskenaariossa on seuraavat osapuolet:

• Ostaja eli henkilö, joka ostaa tavaroita Shopify-verkkokaupasta.
• Myyjä eli oma yritys.
• Maksupalvelun tarjoaja eli maksun käsittelyssä avustava yritys. Maksupalvelu voi olla Shopify Payments tai kolmas osapuoli.

Rahavirta

Ostaja ostaa tavaroita verkkokaupasta. Viimeinen vaihe on ostajan maksun käsittely.

Huomautus

Tämä esimerkki ei koske tapauksia, joissa maksua ei suoriteta Shopify-kassalla. Kyseinen tilanne on mahdollinen yritystenvälisissä skenaarioissa.

Ostaja maksaa osan summasta lahjakortilla (tai myymäläluotolla) ja jäljellä jäävän summan käyttämällä luottokorttia, PayPalia tai paikallista maksutapaa, kuten MobilePayta Tanskassa.

Myyjä näkee myönnetyn lahjakortin ja tiedot sen käytöstä Business Centralissa.

Maksupalvelun tarjoaja määrittää, näkeekö myyjä rahat omalla maksupalvelun tarjoajan tilillään, jolloin näkyvissä on sekä vastaanotettu summa että maksupalvelun vähentämä provisio. Maksupalvelut ottavat usein provision kustakin tapahtumasta, ja joissakin tapauksissa ne käyttävät myös kiinteää maksua.

Maksupalvelu määrittää, siirtääkö myyjä rahat omalle pankkitililleen (maksu) manuaalisesti vai automaattisesti määritetyn ajan kuluessa. Määritetty aika voi olla esimerkiksi kerran päivässä, kerran kuukaudessa tai kerran vuodessa.

Pankin mukaan myyjä näkee saapuvan tapahtuman omalla pankkitilillään verkkopankissa tai tiliotteessa.

Tapahtumien ja tiliotteiden täsmäyttäminen

Myyjä tuo myyntitilauksen Business Centraliin sekä kirjaa lähetyksen ja laskun. Business Central luo koko summalle Lasku-tyyppisen asiakastapahtuman ja määrittää Avoin-asetukseksi Kyllä. Jäljellä oleva summa on yhtä suuri kuin laskutettu summa.

Myyjä käsittelee Tapahtumat-luettelossa olevat tuodut Shopify-tapahtumat. Suodatuksen jälkeen myyjä siirtää tapahtumat kirjanpitoon Ehdota Shopify-maksuja -toiminnolla. Vaihtoehtoisesti myyjä voi käyttää Ehdota Shopify-maksuja -toimintoa Kassapäiväkirja-sivulla.

Myyjä tarkistaa rivit ja huomaa, että kohdistetut asiakirjat valitaan automaattisesti. Myyjä kirjaa päiväkirjan ja Business Central luo Maksu-tyyppisen asiakastapahtuman, joka kohdistetaan vastaavaan Lasku-tyypin tapahtumaan.

Huomautus

Jos maksutavan yhdistämismääritys määritettiin, on varmistettava, että Vastatilin tyyppi- ja Vastatilin nro -kenttiä ei ole täytetty. Jos nämä kentät on täytetty, Business Central luo laskua kirjatessa Maksu-tyyppisen vastakirjauksen ja kohdistaa sen asiakastapahtumassa Lasku-tyyppiin. Päiväkirjan riviä ei voida luoda eikä kohdistaa myyntilaskuun.

Kullekin maksutavalle on luotava sen sijaan Päiväkirjan erä, jossa Vastatilin tyyppi- ja Vastatilin nro -kentät täytetään.

Myyjä tuo tiliotteen käyttämällä maksujen täsmäytyskirjauskansiota tai pankkitilin täsmäytyskirjauskansiota, jossa vähintään yksi tapahtuma ilmaisee siirron maksupalvelujen tarjoajalta pankkitilille.

Valuutan käsittely

Shopify-yhdistin tuo tilaukset ja tapahtumat myymälän valuuttana. Jos Shopify määritetään käyttämään maakohtaisesti eri valuuttoja, seurauksena voi olla eroja. Esimerkiksi myymälässä, jossa paikallinen valuutta on Tanskan kruunu (DKK), saksalaisen asiakkaan tilauksen summan 13,95 EUR muunnettu arvo on myynnissä 409,53 DKK. Maksutapahtumana näkyy kuitenkin 409,48 DKK.

Kerro mielipiteesi

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa https://aka.ms/bcideas.

Katso myös

Tapahtumat ja maksut (dokumentaatio)