Jaa

Yhteyshenkilöiden lisääminen ja sähköpostiviestien tallentaminen CRM:ään Outlook-sähköpostipalkista

  • Artikkeli
Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus
Käyttäjille automaattisesti - 22 loka 2024

Liiketoiminta-arvo

Ehdotettuja CRM-toimintoja on helppo tarkastella asiakkaan sähköpostiviestissä näkyvässä palkissa. Tämä toiminto on suunniteltu parantamaan CRM-tietojen laatua työskentelyä häiritsemättä. Ehdotetut toiminnot, kuten uuden yhteyshenkilön tai liidin lisääminen CRM:ään tai sähköpostiviestin linkittäminen historian seurantaa varten, näkyvät sähköpostiviesteissä, jossa ne voidaan valita tai hylätä.

Toiminnon tiedot

Toimintaa ohjaavissa viestipalkeissa on seuraavat ominaisuudet:

  • Jokaisesta toimintaa ohjaavasta viestipalkista voi siirtyä arvokkaisiin CRM-toimintoihin. Nämä toiminnot liittyvät siihen sähköpostiviestiin, jossa palkki näkyy.
  • Pikatoimintoja ovat esimerkiksi uusien yhteyshenkilöiden ja liidien lisääminen asiakkaan sähköpostiviestistä CRM-ympäristöön tai sähköpostiviestin tallentaminen CRM:ään.
  • Minkä tahansa toiminnon napsauttaminen mahdollistaa sen suorittamisen nopeasti Outlookin Copilot for Sales ‑sivuruudussa.

CRM-pikatoimintojen suorittaminen Outlookin toimintaa ohjaavissa viestipalkeissa

Huomautus

Tässä julkaisussa toimintaa ohjaavat viestipalkit näkyvät myyjä- ja päiväkohtaisesti vain enintään kahden ulkoisen asiakkaan sähköpostiviesteissä (sähköpostin lukupinnalla). Toiminnon käyttäminen edellyttää, että jokaisella myyjällä on oltava Copilot for Sales asennettuna.

Katso myös

Yhteyshenkilön yhdistäminen CRM:ään (dokumentaatio)