Myyntiprosessin sujuvoittaminen myyntiasiakirjojen yhteenvedon avulla

Käyttö	Julkinen esiversio	Ennakkojulkaisu	Yleinen saatavuus
Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana	-	-	5 marras 2024

Liiketoiminta-arvo

Myynnin ammattilaisen on käytävä läpi useissa eri järjestelmissä olevia pitkiä asiakirjoja, jotta asiakkaan tarpeet ja mieltymykset voidaan ymmärtää entistä paremmin. Tämä tehtävä vie paljon aikaa, mikä heikentää tuottavuutta ja johtaa menetettyihin mahdollisuuksiin. Kun pystyt automaattisesti tekemään yhteenvedon ehdotuksissa, raporteissa ja sopimuksissa ja muissa pitkissä asiakirjoissa olevista tärkeistä tiedoista, voit säästää aikaa ja keskittyä asiakassuhteiden rakentamiseen ja kauppojen sulkemiseen. Myyntiasiakirjojen yhteenvetotoiminto auttaa parantamaan asiakasvuorovaikutusten laatua varmistamalla, että sinulla on asiakkaan tarpeista on kattava käsitys BANT-kehyksen mukaisesti. (BANT on lyhenne sanoista budget, authority, need ja timeline eli budjetti, valtuudet, tarve ja aikajana).

Toiminnon tiedot

Myyjä voi ohjeistaa Copilotin keskustelun

• tekemään yhteenvedon käytettävissä olevista SharePointiin tallennetuista asiakirjoista
• tekemään yhteenvedon yhteyshenkilöön, mahdollisuuteen, liidiin tai asiakkaaseen liitetyistä asiakirjoista
• käyttämään yhteenvetoa budjetin, valtuuden (päätöksentekijän), tarpeen ja aikajanan ymmärtämiseen erilaisten asiakirjojen perusteella.

Toiminnon käytöstä saa lisätietoja katsomalla esittelyn.

Tämä toiminto otetaan automaattisesti käyttöön Dynamics 365 Salesin Copilotissa. Lisätietoja Dynamics 365 Salesin Copilotin käyttöönotosta on kohdassa Dynamics 365 Salesin Copilotin ottaminen käyttöön ja sen määrittäminen.

Maantieteelliset alueet

Tämä toiminto julkaistaan seuraavilla Microsoft Azuren maantieteellisillä alueilla:

• Saksa
• Norja
• Singapore
• Etelä-Afrikka
• Sveitsi
• Yhdistyneet arabiemiirikunnat
• Ruotsi
• Qatar
• Yhdysvallat
• Eurooppa
• Tyynenmeren Aasia
• Yhdistynyt kuningaskunta
• Australia
• Brasilia
• Kanada
• Intia
• Japani
• Ranska
• Etelä-Korea
• Kiina

Katso myös

Myyjän tuottavuuden tehostaminen Dynamics 365 Salesin Copilotin laatimalla asiakirjan yhteenvedolla (blogi)

Ehdotusten tai myyntiasiakirjojen yhteenvedon laatiminen (dokumentaatio)