Aiemmin luotuun yhteyshenkilöön linkittyvien liidien luominen
Tärkeää
Joitakin tässä julkaisusuunnitelmassa kuvattuja toimintoja ei ole vielä julkaistu. Toimitusaikataulut voivat muuttua, eikä ennakoituja toimintoja välttämättä oteta käyttöön (lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö). Lisätietoja: Uudet ja suunnitellut toiminnot
| Käyttö | Julkinen esiversio | Ennakkojulkaisu | Yleinen saatavuus |
|---|---|---|---|
| Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille automaattisesti | Helmi 2025 | - | Maalis 2025 |
Liiketoiminta-arvo
Yrityksellä on omanlaisensa tapa järjestää asiakastiedot ja luokitella potentiaaliset liidit. Reaaliaikaisen siirtymän lomakkeissa voidaan nyt hallita yhteyshenkilöitä ja liidejä entistä tehokkaammin yrityksen vakiintuneiden prosessien mukaisesti. Esimerkiksi liidilomakkeen täyttävät nykyiset asiakkaat voidaan tunnistaa, jolloin heitä ei sekoiteta uusiin liideihin.
Näiden uusien liidin ja yhteyshenkilön tietojen yhdistämisominaisuuksien ansiosta voidaan valita, miten aiemmin luodun yhteyshenkilön tai liidien tiedot on päivitettävä. Lisäksi voidaan määrittää lisätäsmäytyssääntöjä estämään tietueiden kaksoiskappaleet. Koska myös oletusarvot voidaan määrittää, kaikki on määritetty valmiiksi aina, kun uusi lomake luodaan. Nämä uudet ominaisuudet antavat mahdollisuuden tarkentaa, miten lomakkeen tietoja käsitellään siten, että liidien laatu paranee ja että käsittely vastaa yrityksen vakiintuneita prosesseja.
Toiminnon tiedot
Liidien pääyhteyshenkilöiden käyttäminen reaaliaikaisten siirtymien lomakkeissa. Lomakkeen kohdeyleisöjen tarkkojen asetusten avulla voidaan määrittää, päivitetäänkö lomakkeiden kautta lähetetyt tiedot aiemmin luodun yhteyshenkilön tai liidin tietoihin, mikä auttaa pitämään asiakastiedot tarkkoina ja ajantasaisina.
- Sekä liidi- että yhteyshenkilötiedot voidaan päivittää samanaikaisesti lomakelähetysten avulla.
- Aiemmin luotujen tietojen laadun säilyttäminen määrittämällä, päivitetäänkö lähetetyn lomakkeen tiedot aiemmin luotuun tietueeseen.
- Tietueiden kaksoiskappaleiden välttäminen määrittämällä aiempaa tarkkarajaisemmat täsmäytyssäännöt.
- Oletuskohdeyleisön määrittäminen valmiiksi lomakkeisiin.
