Useilta asiakkailta laskutettavien projektien luonti
Tärkeää
Tämä sisältö on arkistoitu eikä sitä päivitetä. Uusimmat ohjeet ovat kohdassa Business Centralin uudet ja muuttuneet toiminnot. Uusimmat julkaisusuunnitelmat ovat kohdassa Dynamics 365:n, Power Platformin ja Cloud for Industryn julkaisusuunnitelmat.
| Käyttö | Julkinen esiversio | Yleinen saatavuus |
|---|---|---|
| Käyttäjille automaattisesti |  1 maalis 2024 |
1 huhti 2024 |
Liiketoiminta-arvo
Kun projekteihin liittyy useita asiakkaita, oikeiden asiakkaiden laskuttaminen oikeista projektitehtävistä voi olla haastavaa ja aikaavievää. Business Central vähentää laskutuksen monimutkaisuutta, koska voit määrittää kunkin projektitehtävän rivillä laskutus- ja tilausasiakkaan. Kun nämä tiedot on määritetty jokaisesta tehtävästä, voit luoda laskut automaattisesti oikeille asiakkaille.
Toiminnon tiedot
Voit määrittää kullekin projektitehtävän riville Laskutusasiakkaan asiakasnro- ja Tilausasiakkaan asiakasnro -arvot. Voit syöttää nämä tiedot Projektitehtävä-taulukon, Projektitehtävän rivit-alilomakkeen sivun ja Projektitehtävän kortti -sivun seuraavilla kenttien avulla:
- Laskutusasiakkaan asiakasnro
- Laskuttajan nimi, Laskuttajan nimi 2
- Laskutusosoite, Laskutusosoite 2
- Laskutusasiakkaan paikkakunta, Laskutusasiakkaan postinumero
- Laskutusasiakkaan lääni, Laskutusasiakkaan maa- tai aluekoodi
- Laskutuksen yhteyshenkilön nro, Laskutusasiakkaan yhteyshenkilön nro
- Tilausasiakkaan asiakasnro
- Tilausasiakkaan nimi, Tilausasiakkaan nimi 2
- Tilausasiakkaan osoite, Tilausasiakkaan osoite 2
- Tilausasiakkaan paikkakunta, Tilausasiakkaan postinumero
- Tilausasiakkaan lääni, Tilausasiakkaan maa- tai aluekoodi
- Tilausasiakkaan yhteyshenkilön nro, Tilausasiakkaan yhteyshenkilö
- Toimitusasiakkaan koodi
- Toimitusasiakkaan nimi, Toimitusasiakkaan nimi 2
- Toimitusasiakkaan osoite, Toimitusasiakkaan osoite 2
- Toimitusasiakkaan paikkakunta, Toimitusasiakkaan postinumero
- Toimitusasiakkaan lääni, Toimitusasiakkaan maa- tai aluekoodi
- Toimitusasiakkaan yhteyshenkilö
- Kielikoodi, Alueasetus
- Ulkoinen asiakirjanro, Viitteesi
- Maksutavan koodi, Maksuehtojen koodi
- Hinnan laskentatapa
Projektitehtävän kortti -sivu sisältää useimmat kentät, ja ne ovat käytettävissä Projektitehtävän rivit -alilomakkeessa.
Projektitehtävän kortti -sivulla on seuraavat pikavälilehdet:
- Yleinen, joka sisältää Asiakastiedot-, Kuvaus-, Ulkoinen asiakirjanro- ja Projektitehtävän tyyppi -kentät
- Rivit, joka sisältää projektin suunnittelurivit
- Kirjaus, joka sisältää Projektin kirjausryhmä-, KET-menetelmä-, KET yhteensä-, Sijainti- ja Varastopaikka-kentät
- Lasku ja toimitus, joka sisältää laskutus- ja toimitustiedot sekä Maksuehdot- ja Maksutapa-kentät
Projektitehtävän rivit -alilomake sisältää Laskutusasiakkaan asiakasnro-, Tilausasiakkaan asiakasnro-, Ulkoinen asiakirjanro- ja Viitteesi-kentät. Muut kentät eivät ole näkyvissä, mutta ne ovat lisättävissä mukauttamisen avulla.
Kenttiä voi muokata vain, jos Projektitehtävän tyyppi -kentässä valitaan Kirjaus.
Ota toiminto käyttöön tai anna sen olla pois käytöstä
Jos olet tyytyväinen nyt käytössä oleviin laskutustoimintoihin, voit jatkaa niiden käyttämistä. Jos haluat käyttää tätä toimintoa, voit ottaa sen helposti käyttöön.
Valitse projektin asetussivunOletuslaskutustapa-kentässä jokin seuraavista vaihtoehdoista:
- Projektia kohti, joka on oletusasetus. Jos valitset tämän vaihtoehdon, kentät ovat tyhjiä, eikä niitä voi muokata. Kentät eivät näy Projektitehtävän rivit -alilomakesivulla.
- Projektitehtävää kohti. Jos valitset tämän vaihtoehdon, voit muokata kenttiä. Business Central luo laskut ja määrittää hinnat projektitehtävän riveillä määritettyjen laskutustietojen avulla.
Joustavuuden varmistamiseksi voit käyttää Lasku ja toimitus-pikavälilehden Projektikortti-sivun Laskutustapa-kenttää. Jos haluat kentän olevan näkyvissä, valitse Näytä lisää.
Voit vaihtaa Projektia kohti-arvon Projektitehtävää kohti -arvoksi. Jos teet näin, Business Central täyttää tehtävätason kentät otsikon arvojen perusteella. Tätä muutosta ei voi kumota, jos tehtävät on määritetty projektille.
Kerro mielipiteesi
Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa https://aka.ms/bcideas.
Katso myös
Projektien luominen (dokumentaatio)