Budjettirivien yhteenvedon laatiminen helposti Dynamics 365 -sovelluksissa
Tärkeää
Tämä sisältö on arkistoitu eikä sitä päivitetä. Uusimmat ohjeet ovat kohdassa Project Operationsin päivitykset. Uusimmat julkaisusuunnitelmat ovat kohdassa Dynamics 365:n, Power Platformin ja Cloud for Industryn julkaisusuunnitelmat.
| Käyttö | Julkinen esiversio | Yleinen saatavuus |
|---|---|---|
| Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana |
31 maalis 2024 |
31 maalis 2024 |
Liiketoiminta-arvo
Yhteenvedon laatimisesta tuotaessa budjettia arvioista, tarjousrivin tiedoista ja sopimusrivin tiedoista on merkittävä apu projektipäälliköille. Budjettirivit, joiden yhteenveto on laadittu helposti hallittavalla tasolla, auttavat projektipäällikköä vertaamaan budjettia toteutuneisiin projektin aikana. Kun näitä budjettirivejä, joista on laadittu yhteenveto, siirretään ennusteriveille resurssin ei-varastoitavien käyttöönotossa, projektipäälliköt voivat seurata ennusteita tarkkuudella, joka on hallittavissa.
Toiminnon tiedot
Ennusteiden hallinta talous- ja toimintosovelluksissa paranee, sillä tämä toiminto mahdollistaa joustavan ennusterivien luomisen budjeteista, sillä se laatii yhteenvedon budjettiriveistä tehtävä-, rooli- tai sopimustasolla. Projektibudjetit eli sekä kustannus- että myyntibudjetit voidaan luoda arvioista, tarjouksista ja sopimuksista. Arviot luodaan yleensä yksityiskohtaisella tasolla, mikä varmistaa, että jokainen projektiin suunniteltu tehtävä, rooli, resurssi, kulu ja materiaali arvioidaan.
Jos näitä arvioita käytetään sellaisenaan budjettirivien luontiin, luotavien budjettirivien määrä ei olisi hallittavissa. Projektin toteutuksen aikana luodut toteutuneet täsmäytetään luotuihin ja hyväksyttyihin budjettiriveihin, joiden perusteella toteutuneita myös seurataan. Jos budjettirivien määrä ei ole hallittavissa, budjetin varianssin seuraaminen olisi työlästä.
Resurssipohjaisissa ja ei-varastoitavien skenaarioissa talous- ja toimintosovellusten ennusteita voidaan luoda budjettiriveiltä nykyisen ennusteita arvioista luovan ominaisuuden lisäksi. Kun arviot luodaan yksityiskohtaisella tasolla, jollainen on esimerkiksi jokaiselle tehtävään liittyvälle resurssille luotu arvio, tuloksena saatujen budjettirivien määrä voi vaikeuttaa ennusteiden seuraamista.
Tämä ongelma ratkaistaan ottamalla yhteenvedon laatimistoiminto käyttöön luotaessa myyntibudjetin rivejä arvioista, tarjousrivin tiedoista tai sopimusrivin tiedoista. Kyse voi olla esimerkiksi budjetin täsmäytysprioriteetteihin perustuvasta tehtävätasosta. Tämä ansiosta tehtävään liitetyistä kaikkien aikavälien budjettirivien määristä ja summista laaditaan yhteenveto budjettirivinä tehtävän perusteella. Niinpä ne ennustetaan tehtävätasolla myös talous- ja toimintosovelluksissa. Tämä varmistaa, että myynti- ja kustannusbudjetin riveistä laaditaan yhteenveto ja että yksityiskohtien taso on niissä hallittavissa.
Katso myös
Budjettirivien yhteenveto tuonnin aikana (dokumentaatio)