Budjettirivien yhteenveto tuonnin aikana
Koskee: Project Operationsin resurssiin/ei-varastointiin perustuvia skenaarioita, Lite-käyttöönotto - kaupasta proformalaskutukseen.
Voit tuoda budjettirivejä eri lähteistä, kuten arviot, tarjousrivin tiedot tai sopimusrivin tiedot. Kullakin lähteellä voi olla useita rivejä.
Jos esimerkiksi määrität kaikki resurssit tehtäviin, saat arvion jokaisesta resurssista. Budjetteja kannattaa kuitenkin seurata korkeammalla tasolla, kuten tehtävätasolla. Tässä tapauksessa voit käyttää yhteenvedon laatimistoimintoa, kun tuot budjettirivejä ja ryhmittelet ne tehtävän mukaan. Tällä tavalla tehtävän kaikkien resurssien arviot muodostavat yhden budjettirivin. Koska budjettirivien määrä on sama kuin tehtävien määrä, hallinta on helpompaa.
Budjettirivien yhteenveto tuontiprosessin aikana
Yhteenvedon laatimisvaihtoehdot ovat käytettävissä tuontiprosessin yhteydessä. Seuraavien vaiheiden avulla voit tiivistää budjettirivit tuonnin aikana.
Kirjaudu Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
Vaihda vasemmassa siirtymisruudussa alueeksi Projektit.
Valitse projekti, jolle budjetti luodaan.
Valitse projektin sivun toimintoruudussa Luo budjetti.
Valitse Tuo.
Tuonnin valintaikkunassa on kaksi yhteenvedon laatimisen osaa: toinen kustannusbudjetin riveille ja toinen myyntibudjetin riveille.
Valitse Kustannusbudjetin tuontiasetukset -osassa Aika-, Kulu- ja Materiaali-kustannusbudjettirivien yhteenvedon laatimisasetukset.
Valitse Myyntibudjetin tuontiasetukset -osassa Aika-, Kulu- ja Materiaali-myyntibudjettirivien yhteenvedon laatimisasetukset.
Kunkin tapahtumaluokan yhteenvedon laatimisvaihtoehtoina näkyvät dimensiot perustuvat budjetin vastineen prioriteettiin. Jos valitset alemman prioriteetin vastaavan prioriteetin ulottuvuuden, kaikkia korkeamman prioriteetin ulottuvuuksia pidetään myös yhteenvetona.
Budjettirivien yhteenveto onnistuu siten, että budjettihaun prioriteetille perustuva todellinen täsmäytys onnistuu.
Muistiinpano
Budjetin vastineen prioriteetit sekä kustannusbudjetin riveille että myyntibudjetin riveille määritetään oletusarvoisesti projektiparametritasolla. Projektitasolla määritetyt budjetin vastineen prioriteetit ovat ensisijaisia. Lisätietoja on kohdassa Budjettirivin täsmäytyksen prioriteetti.