Alennusten ja maksujen hallinnan yleiskatsaus
Käytetään: Lite-käyttöönotto – kauppa proformalaskutukseen.
Tässä artikkelissa on yleiskatsaus Alennus ja maksu -ominaisuuden määrittämisestä Microsoft Dynamics 365 Project Operationsissa Joissakin tapauksissa alennukset voivat koskea sopimuksia, joihin organisaatiot liittyvät asiakkaiden kanssa. Organisaatiot voivat vaihtoehtoisesti veloittaa ylimääräisiä maksuja, kuten hallintomaksuja. Project Operationsin avulla voit määrittää alennusprosentit ja maksuprosentit projektitarjouksen tai sopimusrivin tasolla. Kun tapahtuma luodaan ja hyväksytään, järjestelmä käyttää soveltuvaa alennusta tai maksua sopimusrivin asetusten mukaisesti. Tämän jälkeen se päivittää toteutuneet tiedot sen mukaan. Tämä ominaisuus koskee Aika ja Materiaalit -liiketoimintaprosesseja.
Muistiinpano
Alennusta ja maksua voi käyttää vain jAika a materiaalit -laskutustyyppeihin. Kun Alennus ja maksu -ominaisuus on otettu käyttöön, sitä ei voi poistaa käytöstä, koska tapahtumia on ehkä käsitelty käytössä olevan alennus- tai maksuprosentin perusteella.
edellytykset
Jos haluat käyttää alennuksia ja maksuja Project Operationsissa, ota Alennus ja maksu -toiminto käyttöön järjestelmässä.
Projektitarjoukset
Projektitarjouksia voidaan luoda ja jakaa asiakkaiden kanssa. Ne voivat sisältää yhden tai useamman liiketoiminnan tarpeita varten räätälöidyn tarjousrivin. Aika- ja Materiaali -tyyppisten projektitarjousrivien alennusprosentti- ja Maksuprosentti- kenttiä voi muokata. Alennukset ja maksut koskevat valitun tarjousrivin kaikkia tarjousrivin tietoja. Projektitarjousrivin laajennettu summa vastaa alennuksia ja maksuja syötettyjen prosenttilukujen perusteella. Alennussumma vähennetään tarjousrivin kokonaissummasta, kun taas maksusumma lisätään siihen.
Voit ottaa alennukset ja maksut käyttöön projektitarjouksia varten seuraavasti.
Siirry kohtaan Myynti>Myynti>Tarjoukset.
Luo uusi projektitarjous valitsemalla Uusi.
Märitä kentät Nimi, Prospekti tai asiakas ja Organisaatioyksikkö ja anna muut pakolliset tiedot.
Valitse Tarjousrivit välilehdellä Lisää uusi tarjousrivi luodaksesi projektitarjousrivin.
Määritä Nimi-kenttä.
Valitse Laskutustapa-kentässä Aika ja materiaali.
Alennusprosentti- ja Maksuprosentti-kentät näkyvät sivulla.
Tarjottu summa -kenttään voi kirjoittaa arvon manuaalisesti. Voit vaihtoehtoisesti luoda tarjousrivin tiedot Tarjousrivin tiedot -välilehdessä.
Määritä Alennusprosentti-kenttä ja/tai Maksuprosentti-kenttä.
Alennussumman, Maksun summan ja Laajennetun summan arvot lasketaan määritetyn alennusprosentin ja maksuprosentin perusteella.
Tallenna tietue ja sulje tarjousrivisivu valitsemalla Tallenna ja sulje.
Kannattavuusanalyysi- ja Kokonaistuotto-kentät päivittyvät alennus- ja maksusummien mukaan.
Lisätietoja projektitarjouksista on kohdassa Projektitarjousten hallinta.
Projektisopimukset
Projektisopimuksia voidaan luoda manuaalisesti tai käyttämällä projektitarjouksia asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten perusteella. Niissä voi olla yksi tai useampi liiketoimintatarpeiden mukaisesti räätälöity sopimusrivi. Aika- ja Materiaali -tyyppisten projektisopimusrivien Alennusprosentti- ja Maksuprosentti- kenttiä voi muokata. Alennukset ja maksut koskevat valitun sopimusrivin kaikkia sopimusrivin tietoja. Projektisopimusrivin laajennettu summa vastaa alennuksia ja maksuja syötettyjen prosenttilukujen perusteella. Alennussumma vähennetään sopimusrivin kokonaissummasta, kun taas maksusumma lisätään siihen.
Kun projektisopimus luodaan projektitarjousprosessin kautta, projektitarjousrivien alennus- ja maksuprosenttiarvot kohdistetaan automaattisesti projektisopimusriveille, jos niitä on käytettävissä.
Voit ottaa alennukset ja maksut käyttöön projektisopimuksia varten seuraavasti.
Siirry kohtaan Myynti>Myynti>Projektisopimukset.
Luo uusi projektisopimus valitsemalla Uusi.
Märitä kentät Nimi, Asiakas ja Organisaatioyksikkö ja anna muut pakolliset tiedot.
Valitse Tarjousrivit välilehdellä Lisää uusi tarjousrivi luodaksesi projektitarjousrivin.
Määritä kentät Nimi ja Projekti.
Valitse Laskutustapa-kentässä Aika ja materiaali.
Alennusprosentti- ja Maksuprosentti-kentät näkyvät sivulla.
Sopimussumma -kenttään voi kirjoittaa arvon manuaalisesti. Voit vaihtoehtoisesti luoda sopimusrivin tiedot Projektisopimusrivin tiedot -välilehdessä.
Määritä Alennusprosentti-kenttä ja/tai Maksuprosentti-kenttä.
Alennussumman, Maksun summan ja Laajennetun summan arvot lasketaan määritetyn alennusprosentin ja maksuprosentin perusteella.
Tallenna tietue ja sulje sopimusrivisivu valitsemalla Tallenna ja sulje.
Sopimuksen suorituskyky- ja Kokonaissumma-kentät päivittyvät alennus- ja maksusummien mukaan.
Lisätietoja projektisopimuksista on kohdassa Projektisopimusten hallinta.
Todelliset arvot
Toteutuneet kaappaa kaikkien Project Operationsissa suoritettujen ja luotujen tapahtumien tulokset. Niitä voidaan luoda tai päivittää aikaraporttien, kulujen, materiaalin käytön, kirjausten tai projektin laskuprosessien kautta. Kun aikaraportit, kulut tai materiaalin käyttö hyväksytään tai kun sellaisen palvelusopimuksen kirjaukset vahvistetaan, johon liittyy sovellettavia alennuksia ja/tai maksuja, järjestelmä luo toteutuneet laskuttamattoman myynnin tyyppiset toteutuneet arvot. Se myös päivittää alennus- ja maksusummat tarpeen mukaan. Lisäksi lisäsummaa oikaistaan alennusten ja maksujen mukaan. Alennussumma vähennetään laajennetusta summasta, kun taas maksusumma lisätään siihen.
Lisätietoja toteutuneista arvoista on kohdassa Toteutuneiden arvojen vaikutus aika- ja materiaaliaktiviteetissa.
Projektin laskut
Projektilaskujen avulla laskutetaan asiakkaita, ja laskuissa voi olla yksi tai useampi laskurivi. Kun luot laskun Aika ja materiaali-tapahtumista ja jos valitaan laskuttamattomia myyntitapahtumia, joissa on alennuksia ja maksuja, järjestelmä luo laskun, jossa rivit vastaavat alennus- ja maksusummia. Laskuriveillä on erilliset kentät alennus- ja maksusummia varten. Jos laskun rivin tiedot -vaihtoehtoa käytetään määrän muuttamiseen, alennus- ja maksusummia oikaistaan vastaavasti. Kun projektipäällikkö on vahvistanut laskun, laskuttamattoman myynnin toteutuneet summat palautetaan negatiivisella alennuksella ja maksusummalla. Tämän jälkeen luodaan uudet laskutetun myynnin toteutuneet summat, jotka vastaavat päivitettyä alennusta ja maksua.
Lisätietoja projektilaskuista on kohdassa Proforma-projektilaskut.