Projektitarjousten hallinta
Koskee: Project Operationsin resurssiin/ei-varastointiin perustuvia skenaarioita, Lite-käyttöönotto – kaupasta proformalaskutukseen
Dynamics 365 Project Operationsin projektitarjoukset on suunniteltu auttamaan projektityön ehdotusten muodostamisessa. Project Operationsin projektitarjouksen rakenne on suunniteltu projektiehdotuksiin seuraavien komponenttien avulla:
- Tarjousrivit, joilla määritetään ylätason komponentteina ilmoitetut erilliset työkomponentit.
- Tarjousrivin tiedot, jotka määrittävät ja arvioivat kunkin ylätason komponentin tai tarjousrivin työn. Työn aikataulu- tai päivämääräarviot ja taloudelliset seikat on sidottu kyseiseen tarjousriviin.
- Sopimusmallit ja veloitettavat komponentit määritetään kullekin tarjousriville. Tämä määritys auttaa arvioimaan kunkin tarjousrivin ja koko tarjouksen tuottojen, kulutuksen ja kannattavuuden jakautumisen.
Kaikkien projektin tarjousten näyttäminen
Luettelo kaikista projektitarjouksista, jotka näkyvät Tarjoukset-luettelosivulla.
- Siirry kohtaan Myynti>Tarjoukset. Näkyviin tulee luettelo kaikista järjestelmässä olevista projektitarjouksista.
- Valitse tarjousten suodatettu näkymä valitsemalla Näkymävalitsin. Omat näkymät ja siirtymisvaihtoehdot voidaan määrittää mukautetuilla suodatusehdoilla.
Tarjouksia voidaan luoda tai poistaa tällä luettelosivulla tai tietosivuilla.
Huomautus
Tarjouksia, joissa on projekteja, tehtäviä, arvioita, kirjauksia ja/tai toteutuneita arvoja, ei voi poistaa. Kun tarjous suljetaan voitettuna tai hävittynä, sitä ei voi enää poistaa tai muokata.