Kulun merkintä (Lite)
Koskee: Lite-käyttöönotto – kauppa proformalaskutukseen
Basic- tai Lite-kulujen hallinta on mahdollisuus tallentaa yksinkertaisia kuluja. Voit kirjata kuluja projektiin, minkä jälkeen projektin hyväksyjä tarkistaa ne ja hyväksyy ne.
Lisätietoja kuluominaisuuksista Dynamics 365 Project Operationsissa on aiheessa Kulujen yleiskatsaus.
Peruskulun sieppaaminen
Voit tallentaa kulut, jotta voit lähettää ne hyväksyjälle.
- Siirry kohtaan Kulut ja valitse Uusi.
- Kirjoita Uusi kulu -sivulla pakolliset kulutiedot ja valitse sitten Tallenna.
Peruskulun lähettäminen
Kun olet lopettanut kaikkien kulujen tallentamisen ja olet valmis siirtymään hyväksymisvaiheeseen, sinun täytyy lähettää ne.
- Siirry kohtaan Kulut ja valitse kulu. Voit myös valita kaikki kulut käyttämällä otsikon valintaruutua.
- Valitse Lähetä. Järjestelmä käsittelee valitut tapahtumat ja luo sitten kulun hyväksyntäpyynnöt.
Lisää liite
Sinun on ehkä annettava hyväksyjälle lisäasiakirjoja kuluistasi. Voit liittää kuitin kulutapahtuman aikajanaan. Valitse Muokkaa ja sitten Aikajana-osassa paperiliitinkuvake kuittisi liittämiseksi.
Peruskulun peruttaaminen
Kun lähetät kulun vahingossa, voit peruuttaa sen. Kulumerkinnän peruutuksen edellyttämä aika määräytyy sen hyväksyntävaiheen mukaan. Jos hyväksyjä ei ole vielä hyväksynyt merkintää, peruuttaminen voi tapahtua heti. Jos tapahtuma on kuitenkin jo hyväksytty, hyväksyjää pyydetään hyväksymään peruutus ja peruuttamaan tapahtumat.
- Siirry kohtaan Kulut ja valitse sitten kulujen luettelosta peruutettava kulu.
- Valitse Peruuta. Jos kulumerkintää ei ole vielä hyväksytty, järjestelmä palauttaa sen heti. Jos kulumerkintä on jo hyväksytty, järjestelmä luo palautus pyynnön, joka ilmoittaa hyväksyjälle, että haluat peruuttaa kulun. Hyväksyjä vahvistaa, että palautus voidaan tehdä, ja merkintä palautetaan.
Peruskulun poistaminen
Kulut, joita ei ole vielä lähetetty, voidaan poistaa. Jos haluat poistaa jo lähetetyn kulun, sinun täytyy ensin peruuttaa se.