Työskentele offline-tilassa Dynamics 365 for Outlookissa
Voit käyttää Microsoft Dynamics 365 for Outlookin avulla Dynamics 365 for Customer Engagementin tietoja, kun olet matkoilla. Jos matkustat esimerkiksi asiakkaan luokse, voit vaikkapa etsiä Dynamics 365 -sovellusten yhteyshenkilöitä sekä tarkastella ja lisätä muistiinpanoja ilman internet-yhteyttä.
Kun siirryt Dynamics 365 for Outlookissa offline-tilaan, ohjelmisto kopioi Customer Engagementin tietojen alijoukon tietokoneen kiintolevylle. Offline-tilassa tekemäsi muutokset tallennetaan paikallisesti. Kun muodostat seuraavan kerran yhteyden palvelimeen, muutokset synkronoidaan automaattisesti Customer Engagement -palvelimen kanssa.
Offline-tuki
Seuraavia käyttöjärjestelmiä tuetaan offline-tilassa.
Ennen offline-tilaan siirtymistä
Dynamics 365 for Outlook määrittää offline-synkronointisuodattimilla, mikä tietojen alijoukko kopioidaan paikalliselle kiintolevylle offline-tilaan siirryttäessä. Voit muokata näitä suodattamia tai luoda uusia suodattimia ennen offline-tilaan siirtymistä. Tällä tavoin voit varmistaa, että vain tarvittavat tiedot synkronoidaan. Voit myös poistaa, poistaa käytöstä tai aktivoida suodattimia. Lisätietoja: Offline-tilassa käsiteltävien tietueiden valitseminen Dynamics 365 for Outlookissa
Tippi
Kun siirryt offline-tilaan ensimmäisen kerran, paikallisten tietojen synkronointi Customer Engagement -palvelimen kanssa voi kestää kauan, jos tietoja on paljon. Esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa päätason palvelupyynnöllä voi olla useita alatason palvelupyyntöjä. Customer Engagementia ei voi käyttää, kun Dynamics 365 for Outlookin synkronointi on käytössä. Voit lyhentää tätä aikaa rajoittamalla synkronoitavien tietojen määrää offline-synkronointisuodattimilla.
Offline-tilaan siirtyminen
Kun olet valmis siirtymään offline-tilaan, valitse Dynamics 365 for Outlookissa Tiedosto>Customer Engagement>Offline-tila.
Kun valitset Offline-tila, Dynamics 365 for Outlook synkronoi tiedot paikalliseen tietokoneeseen offline-synkronointisuodattimien avulla. Kun synkronointi on valmis, voit katkaista tietokoneen verkkoyhteyden.
Tippi
Seuraavat ilmaisimet osoittavat, että olet offline-tilassa:
- Customer Engagement -työkalurivissä näkyy Online-tila-painike.
- Customer Engagement -valikossa on Online-tila-vaihtoehto.
- Jos käytössä on Outlook 2010 tai Outlook 2013, Customer Engagement -välilehdessä on Online-tila-painike.
- Customer Engagement -työkalurivissä näkyy Online-tila-painike.
Online-tilaan palaaminen
Varmista, että olet muodostanut yhteyden organisaation verkkoon.
Valitse Tiedosto>Customer Engagement>Online-tila.
Ominaisuudet, joita ei voi käyttää offline-tilassa
Ei käytettävissä offline-tilassa
Tietueiden delegointi
Viestit
Tarjousten muuntaminen myyntitilauksiksi
Myyntitilausten muuntaminen laskuiksi
Järjestelmänvalvonnan hallinta
Järjestelmämääritysten päivittäminen
Palveluaktiviteettien hallinta
Palvelujen hallinta
Palvelukalenterin ja Työtehtävät-kalenterin käyttäminen
Artikkeleiden muokkaaminen
Myyntimateriaalin muokkaaminen tai hallinta
Organisaatioiden muuttaminen
Tietueiden jakaminen
Tietueiden kaksoiskappaleiden tunnistus
Järjestelmätöiden hallinta
Joidenkin diagnostiikkatestien suorittaminen
Työnkulkusääntöjen suorittaminen
Pikakampanjoiden ja liittyvien aktiviteettien luominen Yhdistäminen-toiminnosta
Delegoitujen tehtävien seuranta
Tarjouksen muutostoiminto
Toimintasyötteen seuraaminen tai seuraamisen lopettaminen
Mukautetut teemat
Käyttöä rajoitettu offline-tilassa
Raporttien luominen tai tarkasteleminen (paikallisten tietoryhmien ja offline-tietojen perusteella)
Joidenkin mukautettujen liiketoimintaprosessien (laajennusten) suorittaminen
Voidaan tarkastella mutta ei muokata offline-tilassa
Artikkelit
Myyntimateriaali
Yhdistämismallit
Muita offline-tilaan siirtymisessä huomioitavia seikkoja
Tietokoneen jaettu käyttö. Kuka tahansa käyttäjä, joka kirjautuu paikallisesti tietokoneeseen, johon on asennettu Dynamics 365 for Outlook, voi käyttää offline-tietokantaan tallennettuja Customer Engagementin tietoja. Dynamics 365 for Outlookin käyttöä ei tueta jaetussa tietokoneessa.
Customer Engagementin tapa käsitellä useiden käyttäjien tekemiä muutoksia. Customer Engagement siirtää tehdyt lisäykset ja muutokset Customer Engagement -palvelimeen siinä järjestyksessä, jossa ne on tehty. Jos teet tietueeseen muutoksen offline-tilassa ja joku toinen käyttäjä muuttaa samaa tietuetta samaan aikaan, muutoksesi korvaa kyseisen muutoksen, kun siirryt takaisin online-tilaan.
Työnkulut. Kun työskentelet offline-tilassa, Customer Engagement poistaa työnkulun ilmoitukset käytöstä. Jos offline-tilassa tehdyt muutokset on määritetty käynnistämään automaattinen työnkulkuprosessi tai järjestelmätyö, prosessi käynnistyy automaattisesti, kun palaat online-tilaan.
Kaksoiskappaleiden tunnistus. Customer Engagement poistaa kaksoiskappaleiden tunnistuksen käytöstä offline-tilassa. Kaksoiskappaleiden tunnistus otetaan automaattisesti uudelleen käyttöön, kun palaat online-tilaan. Voit määrittää henkilökohtaisen asetuksen määrittämään, miten tietueiden kaksoiskappaleita käsitellään synkronoinnin aikana. Lisätietoja: Dynamics 365:n -sovellusten ja Outlookin tai Exchangen väliseen synkronointiin ja seurantaan vaikuttavien henkilökohtaisten asetusten määrittäminen
Toimittamattomat viestit. Sähköpostiviestin toimitus voi epäonnistua, jos postipalvelun ei ole käynnissä, tai ne voidaan estää, jos vastaanottaja ei halua sähköpostia. Tällöin Outlook tallentaa sähköpostiviestin Luonnokset-kansioon, mutta Dynamics 365 for Customer Engagement luo suljetun aktiviteetin. Dynamics 365 for Customer Engagementissa lähettämättömät viestit näkyvät odottavien sähköpostiviestien.
Kun työskentelet offline-tilassa, lähettämäsi in sähköpostiviestit tallentuvat Outlookin offline-jonoon. Kun siirryt online-tilaan, Dynamics 365 for Customer Engagement yrittää automaattisesti lähettää viestit ja luoda aktiviteetit. Jos sähköpostiviestiä ei voi lähettää, Dynamics 365 for Customer Engagement tallentaa sen luonnosaktiviteetiksi, mutta viestiä ei näy Outlookin Luonnos-kansiossa.
Offline-suojausoikeudet. Offline-tilassa käytetään samoja suojausoikeuksia kuin online-tilassa.
Liittyvän tietuetyypin lisääminen Lisää (+) -painikkeella. Jos olet offline-tilassa, et voi lisätä liittyvän tietuetyyppiä Lisää (+) -painikkeella. Lisää liittyvä tietuetyyppi, kun olet online-tilassa, ja siirry sitten offline-tilaan.