Lähetä sähköiset asiakirjat

Sähköisten asiakirjojen lähetys edustaa yhden yhteyspisteen viestintää Microsoft Dynamics 365 Financen tai Dynamics 365 Supply Chain Managementin ja sähköisen laskutuksen välillä. Viestintä kulkee kunkin lähetystapahtuman aikana molempiin suuntiin:

• Financesta ja Supply Chain Managementista sähköiseen laskutukseen – Finance tai Supply Chain Management lähettää taloushallinnon tiedot sähköiseen laskutukseen yhdistetyssä rakenteessa. Tarvittaessa se lähettää myös niiden muuttujien sisällön, jotka on määritetty osana sähköisen laskutuksen ominaisuuksia.
• Sähköisestä laskutuksesta Financeen tai Supply Chain Managementiin – Finance tai Supply Chain Management saa aiemmin lähetettyjen laskujen käsittelyn tuloksia koskevat päivitykset sähköisestä laskutuksesta sähköisen laskutuksen ominaisuuksista riippuen. Se myös vastaanottaa niiden muuttujien sisällön, jotka on määritetty osana sähköisen laskutuksen ominaisuuksia.

Sähköisten tiedostojen lähettäminen sähköiseen laskutukseen siirry Financessa tai Supply Chain Managementissa kohtaan Organisaation hallinta>Kausittainen>Sähköiset asiakirjat>Lähetä sähköiset asiakirjat.

Lähtökohtana on kirjattu lasku. Tämä lasku voi olla peräisin eri lähteistä. Se voi olla esimerkiksi peräisin myyntitilauksista, projektilaskuista tai vapaatekstilaskuista.

Lähetysprosessi voidaan suorittaa manuaalisesti tai taustalla.

• Manuaalinen – Valitse Sisällytettävät tietueet -pikavälilehden Lähetä sähköisiä asiakirjoja -valintaikkunassa Suodata, jos haluat määrittää lähetettävien asiakirjojen alueen. Voit määrittää Kysely-valintaikkunassa oman kyselysi valitsemaan kirjatut laskut, jotka on toimitettava. Kun valinta on tehty, käsittely on aloitettava manuaalisesti ja odotettava sen suorittamista. Kun käsittely on valmis, toimintokeskuksen sanomassa näkyy onnistuneesti lähetettyjen sähköisten tiedostojen määrä.
• Taustalla – Taustasuoritus ei edellytä sisäänkirjautumista eikä Lähetä sähköisiä asiakirjoja -valintaikkunan pitämistä avoinna. Voit ajoittaa suoritettavan prosessin ja määrittää suoritustiheyden.

Huomautus

Joissakin tapauksissa aiemmin esitelty lähetyksen vakiomenettely vain luo sähköiset laskut ja tallentaa ne palvelussa. Laskuja ei ole lähetetty. Sähköisten laskujen lähettäminen edellyttää alla olevien lisävaiheiden suorittamista.

Voit lähettää luodut sähköiset laskut erätilassa alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Siirry kohtaan Organisaation hallinta>Kausittainen>Sähköiset asiakirjat>Suorita lähetysprosessi vientikanavissa.
2. Valitse Kanava-kentässä vientikanava ja valitse sitten OK. Vientikanava on luotava etukäteen.

Voit tehdä kyselyn lähetyksen tuloksista siirtymällä kohtaan Organisaation hallinta>Kausittainen>Sähköiset asiakirjat>Sähköisten asiakirjojen lähetysloki. Lisätietoja on kohdassa Sähköisten tiedostojen lähetyslokin käyttö