Toimittajan laskujen tuominen sähköisen laskutuspalvelun avulla

Tässä artikkelissa on tietoja, joiden avulla voit aloittaa toimittajalaskujen tuonnin toimittajalaskujen sähköinen laskutus avulla. Se opastaa sinut 365-talousosaston Globalization Studion Microsoft Dynamics Dynamics 365 Supply Chain Management työtilassa suoritettavat määritysvaiheet läpi ja vastaanottamaan sähköisiä toimittajalaskuja toimittajilta.

Toimittajan laskujen tuonnin luominen sähköinen laskutus palvelussa

Voit määrittää toimittajalaskun tuonnin Globalization Studio -työtilassa noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Lue luettelo yleisistä käytettävissä olevista sähköinen laskutus.
2. Valitse ja tuo sähköisen laskutuksen ominaisuus. Lisätietoja on kohdassa Ominaisuuksien tuominen yleisestä säilöstä.
3. Luo organisaatioon sähköinen laskutusominaisuus. Lisätietoja on kohdassa Create Globalization features.

Sähköpostitilikanavan määrittäminen

Määritä sähköpostitilikanava, jos luotu sähköinen laskutusominaisuus tuo toimittajan sähköisiä laskuja sähköpostiin vastaanotetuista liitetiedostoista.

1. Valitse Globalization Studio - työtilassa luomasi sähköinen laskutus ominaisuus. Varmista, että valittavan version tila on Luonnos.

2. Valitse Asetukset-välilehden ruudukossa ominaisuusmääritys ja valitse sitten Muokkaa.

3. Anna kanavan nimi Tietokanava-välilehden Parametrit-kenttäryhmän Tietokanava-kentässä. Kanavan nimi saa olla enintään 10 merkin pituinen.

4. Kirjoita Palvelimen osoite -kenttään sähköpostitilin tarjoajan nimi. Esimerkiksi palvelun https://outlook.live.com/ palvelinosoite on imap-mail.outlook.com.

5. Anna Palvelimen portti -kentässä sähköpostitilipalvelun käyttämä portti. Esimerkiksi palvelun https://outlook.live.com/ palvelimen portti on 993.

6. Anna Käyttäjänimen salainen koodi -kentässä sen avainsäilön salaisen koodi nimi, joka sisältää sähköpostin käyttäjätilin tunnuksen. Se on luotava Jan y-ympäristösi on luotava Ja se on luotava, kun se on60 näppäimen näppäimen näppäimet, ja se on määritettävä palveluympäristössäsi.

7. Anna Käyttäjäsalasanan salainen koodi -kentässä sen avainsäilön salaisen koodi nimi, joka sisältää sähköpostin käyttäjätilin salasanan.

8. Valinnainen: Syötä arvot suodattimesta -, Aihe-suodatin - ja Päivämääräsuodatus-kenttiin .

9. Kirjoita postituskansioiden postituskansioiden nimet:

   • Tuotu kohteesta: Pääkansio
   • Tallennettu onnistuneen käsittelyn jälkeen: Arkistokansio
   • Tallennettu onnistuneen käsittelyn jälkeen: Virhekansio

   Näitä kansioita ei tarvitse luoda sen luomiseen. Kansiot luodaan automaattisesti ensimmäisen laskutuksen tuonnin ja käsittelyn jälkeen.

10. Lisää tiedostojen suodatustiedot Liitesuodatin-kenttäryhmään. Vain määritetyn suodattimen täyttävät liitteet käsitellään. Voit esimerkiksi määrittää liitteille "*.xml", joilla on XML-tunniste. Liitteen nimeä käytetään määrityksen aikana Dynamics 365 Financessa tai Dynamics 365 Supply Chain Managementissa.

11. Tarkista ja päivitä ehdot tarvittaessa Soveltuvuussäännöt-välilehdessä. Kanava-kentän arvon on oltava sama kuin aiemmin toimittamasi datakanavan arvo. Lisätietoja on käytettävyyssäännöissä.

12. Valitse Tallenna ja sulje sivu.

Microsoft SharePoint -kanavan määrittäminen

Microsoft SharePoint -kanava määritetään, jos sähköinen laskutusominaisuus tuo toimittajan sähköisiä laskuja SharePoint-kansioihin sijoitetuista tiedostoista.

1. Valitse Globalization Studio - työtilassa luomasi sähköinen laskutus ominaisuus. Varmista, että valitset version, jonka tilana on Luonnos .
2. Valitse Asetukset-välilehden ruudukossa ominaisuusmääritys ja valitse sitten Muokkaa.
3. Valitse Tietokanava-välilehden Parametrit-kenttäryhmässä SharePoint-osoite ja anna SharePointin URL-osoite.
4. Valitse Palvelimen portti ja anna sähköpostitilipalvelun käyttämä portti.
5. Valitse Sovelluksen tunnus ja anna sen avainsäilön salaisen koodi nimi, joka sisältää SharePoint-asiakasohjelman tunnuksen.
6. Valitse Sovelluksen salainen koodi ja anna sen avainsäilön salaisen koodi nimi, joka sisältää SharePoint-asiakasohjelman salasanan.
7. Valitse Tiedostosuodatin. Tarkista ja päivätä peite suodattamaan tiedosto, joka sisältää toimittajan tuotavan sähköisen laskun.
8. Tarkista ja päivitä ehdot tarvittaessa Soveltuvuussäännöt-välilehdessä. Lisätietoja on käytettävyyssäännöissä.
9. Valitse Tallenna ja sulje sivu.

Sähköisen laskutusominaisuus ottaminen käyttöön

Lisätietoja sähköinen laskutus käyttöön on kohdassa Globalization Feature -toiminnon viimeisteleminen ja käyttöönotto.

Toimittajan laskun tuonnin määrittäminen Financessa tai Supply Chain Managementissa

Määritä ESIMERKIN AVULLA TOIMITTAJAN LASKUN TUONTI TYYPPINEN LASKUN TUONTI SEURAAVILLA TOIMILLA.

Toimittajan sähköisten laskujen PEPPOL-tuonti

1. Valitse sähköisen raportoinnin työtilassa Raportointimääritykset.
2. Luo johdettu määritys valitsemalla Asiakaslaskun kontekstimalli ja sitten Luo määritys>Johda nimestä: Asiakaslaskun kontekstimalli, Microsoft.
3. Valitse Luonnos-versiossa Suunnitteluohjelma ja Tietomalli-puussa Yhdistä malli tietolähteeseen.
4. Valitse Määritelmät-puussa DataChannel ja valitse sitten Suunnitteluohjelma.
5. Laajenna Tietolähteet-puussa säilö $Context_Channel.
6. Valitse Arvo-kentässä > Muokkaa reseptiä ja kirjoita kanavan nimi, joka on annettu Globalization Studion sähköinen laskutus-ominaisuuden tietokanavan konfiguraatiossa.
7. Valitse Tallenna ja sulje sivu.
8. Sulje sivu.
9. Valitse johdettu määritys, jonka olet juuri luonut Asiakaslaskun kontekstimalli -arvon perusteella, ja Versiot-pikavälilehdessä Muuta tilaa>Valmis.
10. Siirry organisaation hallinnan asetuksiin>>- Sähköinen tiedosto -parametrit ja varmista Ominaisuudet-välilehdessä, että SÄHKÖISET GLOBALK LASKUT ON VALITTU.
11. Valitse Ulkoiset kanavat -välilehden Kanavat-kenttäryhmässä Lisää.
12. Anna Kanava-kentässä tietokanavan nimi ja Kuvaus-kentässä kuvaus.
13. Valitse yritys kentässä Yritys.
14. Valitse Asiakirjan konteksti-kentässä uusi johdettu määritys kohdasta Asiakaslaskun kontekstimalli. Yhdistämismäärityksen kuvauksen pitäisi olla Tietokanavakonteksti.
15. Valitse Tuontilähteet-kenttäryhmässä Lisää.
16. Kirjoita Nimi-kenttään Liitesuodattimen nimi ja Tietoyksikön nimi-kentässä valitse Toimittajan laskutusotsikko.
17. Valitse Malliyhdistämismääritys-kentässä Toimittajalaskun tuonti – tuo toimittajalasku.
18. Valitse Tallenna ja sulje sitten sivu.

Sähköisten laskujen vastaanottaminen

Sähköinen laskutuspalvelu suorittaa kaksi vaihetta laskujen tietokanavista tuonnissa:

1. Käyttää sähköpostiviestin säessyä ja lukemista.
2. Käsittelee sähköpostiviestit.

Näiden kahden vaiheen suorittamista varten asiakasohjelman pitäisi kutsua palvelua manuaalisesti kunkin vaiheen osalta. On kuitenkin suositeltavaa määrittää erä sähköisten tiedostojen vastaanottamista varten.

Voit vastaanottaa sähköisiä laskuja noudattamalla seuraavia vaiheita:

1. Valitse Organisaation hallinta>Säännölliset>Sähköiset asiakirjat>Vastaanota sähköisiä asiakirjoja.
2. Valitse OK ja sulje sitten sivu.

Sähköisten laskujen vastaanottolokien näyttäminen

Sähköisten laskujen vastaanottolokeja voi tarkastella valitsemalla Organisaation hallinta>Säännölliset>Sähköiset asiakirjat>Sähköisen asiakirjan vastaanottoloki. Jos laskujen käsittely ei onnistu, poista taulun suodatin.