Ominaisuuksien asetusten konfiguroiminen

Voit määrittää sähköisten tiedostojen luonnin ja muut käsittelyvaiheet (esimerkiksi tiedostojen digitaalisten allekirjoitusten, lähettämisen valtion Internet-palveluun ja vastauksen vastaanottamisen tai niiden tallentamisen), määrittää käsittelyputken, käytettävyyssäännöt ja muuttujat sähköisen laskutuksen ominaisuuksille.

Asetustiedot yhdistetään Ominaisuuden asetus -konseptin avulla, ja ne voidaan luoda, poistaa ja muuttaa. Myös sähköisen laskutuksen ominaisuuksien valmiiden versioiden tietoja voi tarkastella.

Voit luoda niin monta toimintoasetusta kuin sähköisten tiedostojen luomista, käsittelyä ja vastaanottamista varten tarvitaan erilaisia skenaarioita. Vaikka näillä ominaisuuksien asetuskohteilla on itsenäiset käsittelytoiminnot ja ehdot suoritusta varten, ne luodaan osana yhtä sähköistä laskutusominaisuutta ja ne perivät sen elinkaaren ja käyttöönottoprosessin.

Toimintoasetuksen lisääminen

1. Valitse Globalization Studio -työtilassa Sähköinen raportointi -ruutu.

2. Valitse Sähköisen laskutuksen ominaisuudet -sivulla, että sähköisen laskutuksen versio, jonka tila on Luonnos.

3. Valitse Määritykset-välilehdessä Lisää.

4. Valitse avattavan Luo ominaisuuden asetus -valintaikkunan Uusi-kenttäryhmässä jokin seuraavista vaihtoehdoista:

   • Mukautetut asetukset – Voit luoda uusia toimintoasetuksia, joissa on tyhjät kanavat, tyhjä käsittelyputken luettelo, tyhjä osa käytettävyyssääntöjä varten ja oletusmuuttujajoukko asetustyypin mukaan.
   • Ominaisuuksien asetuksista – Luo kopio toisen ominaisuuden asetuksista nykyisen sähköisen laskutustoiminnon käyttöalueen mukaan.

5. Jos olet valinnut edellisen vaiheen Mukautetut asetukset -vaihtoehdon, kirjoita toiminnon asetuskohteen nimi ja kuvaus ja valitse sitten Asetustyyppi-kenttäryhmästä jokin seuraavista vaihtoehdoista:

   • Käsittelyputki – Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit luoda ja käsitellä lähteviä sähköisiä tiedostoja. Järjestelmä luo tätä asetustyyppiä varten tyhjän käsittelyputkiluettelon, tyhjän osan käytettävyyssääntöjä varten sekä muuttujien oletusjoukon. Et voi käyttää saapuvien sähköisten tiedostojen kanavia.
   • Tuontikanava – Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit määrittää prosessin, joka vastaanottaa saapuvia sähköisiä asiakirjoja määritetyistä kanavista ja siirtää ne suoraan Microsoft Dynamics 365 Financeen tai Dynamics 365 Supply Chain Managementiin ilman lisätoimintoja. Järjestelmä luo tätä asetustyyppiä varten tietokanavien esimääritetyn parametriluettelon, tyhjän osan käytettävyyssääntöjä varten sekä oletusmuuttujien joukon. Et voi lisätä mitään toimintoja käsittelyputkeen.
   • Tuontikanava ja käsittelyputki – Tämä asetustyyppi muistuttaa Tuontikanava-asetustyyppiä. Ennen kuin saapuva sähköinen asiakirja välitetään Financeen tai Supply Chain Managementiin, voit kuitenkin määrittää käsittelyputkeen lisätoimintoja.
   • Vientikanava ja käsittelyputki – Voit määrittää lisätoimintoja Financeen ja Supply Chain Managementiin lähetettyjen saapuvien sähköisten asiakirjojen käsittelyputkessa.

6. Jos olet valinnut Tuontikanava-, Tuontikanava ja käsittelyputki- tai Vientikanava ja käsittelyputki -vaihtoehdon viimeisessä vaiheessa, valitse Valitse tietokanava -kentässä kanava, johon integrointi tehdään.

7. Valitse Luo.

Kun ominaisuuden asetus on luotu, voit määrittää sen valitsemalla Muokkaa.

Toimintoasetuksen muokkaaminen

Toimintoasetusten tyypin mukaan voit konfiguroida lähtevien sähköisten tiedostojen muodostamisprosessin ja niiden lähettämisen ulkoisiin kanaviin tai saapuvien asiakirjojen vastaanottamisen ja siirtämisen Finance- tai Supply Chain Management -sovellukseen.

Tuo kanava

Tuontikanava käsittelee sähköisen tiedoston tai siirtää sen suoraan Financeen tai Supply Chain Managementiin. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä Käsittelyputki-tyypin ominaisuusasetuksissa.

Voit määrittää tuontikanavan kirjoittamalla kanavan nimen. Määritä sitten parametrit valitun kanavatyypin perusteella. Tuontikanavan tunnuksen on viitattava muuttujaan, joka on luotu erityisesti tuontikanavan yksilöimiseksi. Sitä käytetään viitteenä Financessa ja Supply Chain Managementissa.

Määritä Liitteiden suodatin -välilehdessä suodattimet, jotka noutavat tietyt tiedostot kanavasta. Voit luoda useita rivejä, jos odotat, että tiedostoilla on eri tiedostonimitunnisteita tai jos tiedostot on käsiteltävä eri tavalla tiedostonimen mukaan. Pääparametrit ovat seuraavat:

• Nimi – Kirjoita sen tiedoston nimi, johon järjestelmä viittaa käsittelyn aikana. Finance- ja Supply Chain Management -sovelluksessa tiedostot näkyvät lähetyslokissa.
• Suodata – Määritä suodatin tiedostojen valintaa varten.
• Valinnainen – Jos tämän valintaruudun valinta on tyhjä, tiedosto on pakollinen. Tässä tapauksessa järjestelmä näyttää virhesanoman, jos kanavat eivät sisällä suodatinta vastaavia tiedostoja. Tämä parametri koskee sähköposteja.

Jos kanava on postilaatikko ja saapuva sähköposti sisältää useita liitteitä, voit määrittää sääntöjä, jotka määrittävät, miten palvelu käsittelee liitteet. Palvelu voi ottaa kunkin liitteen huomioon erillisenä sähköisenä laskuna tai se voi käsitellä yhtä liitettä päälaskuna ja kaikkia muita liitteitä lisäyksinä.

Käsitellään jaksoa

Käsittelyputki on joukko toimintoja, jotka suoritetaan peräkkäin, kunnes ne on suoritettu onnistuneesti loppuun. Käsittelyputken avulla voit määrittää sähköisten tiedostojen luomisprosessin ja suorittaa muita vaiheita (kuten allekirjoittaa tiedostoja digitaalisesti, lähettää ne ulkoisiin Internet-palveluihin, jäsentää vastauksen sekä vastaanottaa ja käsitellä saapuvia tiedostoja).

Toimenpiteiden luettelo on esimääritetty. Uusi- ja Poista-painikkeilla voit määrittää toimenpiteiden yhdistelmän, joka loogisesti määrittää asiakirjojen lähetys- ja vastaanottoprosessit.

Toimintojen järjestys on erittäin tärkeä. Voit säätää järjestystä Ylös- ja Alas-painikkeilla.

Jokaisella toiminnolla on parametrijoukko, jonka voit konfiguroida tai muuttaa. Tietty parametrijoukko riippuu toimenpiteen tyypistä.

• Toiminto – Valitse toiminnon tyyppi.

• Toiminnon nimi – Anna toiminnon nimi. Tämä nimi näkyy lähetyslokissa ja viesteissä Finance- ja Supply Chain Management -sovelluksissa.

• Kuvaus – Anna lisätietoja prosessin toimenpiteen tarkoituksesta.

• Ota uudelleenyritys käyttöön – Jos valitset tämän valintaruudun, voit valita toimenpiteen Uudelleenyritä toimintoa -kentästä ja määrittää lisäparametreja Uudelleenyritysparametrit-välilehdessä.

  Uudelleenyritystoimintojen avulla voit konfiguroida palvelun toiminnan, jos tiettyä toimintoa ei voi suorittaa. Jos esimerkiksi ulkoinen Internet-palvelu, jonne yrität muodostaa yhteyden, ei vastaa, voit määrittää, kuinka monta kertaa järjestelmä yrittää muodostaa yhteyden uudelleen, millä aikavälillä ja mistä käsittelyputken toiminnosta.

• Vie tulokset – Voit valita tämän valintaruudun käsittelyputken yhdelle toiminnolle. Sähköinen tiedosto, jonka toimenpide tuottaa Finance- tai Supply Chain Management -sovelluksessa, voidaan tämän jälkeen viedä Sähköisten tiedostojen lähetysloki -sivulta.

Soveltuvuussäännöt

Käytettävyyssäännöt ovat määritettäviä lausekkeita, jotka antavat kontekstin suoritettaville sähköisen laskutuksen ominaisuuksille sähköisen laskutuksen ominaisuusjoukon avulla. Kun Financesta tai Supply Chain Managementista lähetetään liiketoiminta-asiakirja sähköiseen laskutukseen, liiketoiminta-asiakirjassa ei ole täsmällistä viitettä, jonka avulla sähköinen laskutustoiminto voi kutsua tiettyä sähköisen laskutusominaisuuden versiota ja tiettyä ominaisuusasetusta lähetyksen käsittelemiseksi. Kun liiketoiminta-asiakirja on määritetty oikein, se sisältää tarvittavat elementit, joiden avulla sähköinen laskutus voi ratkaista, minkä sähköisen laskutuksen ominaisuuden version ja käsittelyputken on oltava valittuna ja suoritettavana.

Sovellettavuussääntöjen avulla sähköinen laskutuspalvelu voi etsiä lähetyksen suorittamisessa käytettävät tarkat sähköiset laskutusominaisuudet. Jotta oikeat ominaisuudet voidaan löytää, palvelu määrittää lähetetyn liiketoiminta-asiakirjan Konteksti-kentät ja käytettävyyssääntöjen lausekkeet.

Voit käyttää käytettävyyssääntöjä seuraavasti:

• Valitse Uusi, kun haluat lisätä uuden lausekkeen käytettävyyssääntöjoukkoon.

• Poista lauseke valitsemalla Poista.

• Valitse useita tietueita ja luo sitten kohteiden tai loogisten lauseiden yhdistelmä Ryhmittele- tai Pura ryhmittely -painikkeen avulla. Valitse esimerkiksi rivit, jotka haluat ryhmitellä, ja valitse Ryhmittele lauseke. Kun lausekkeita ryhmitellään, ruudukkoon lisästään uusi sarake. Tämä sarake määrittää ryhmiteltyjen lausekkeiden loogisen operaattorin. Seuraavia operaattoreita tuetaan:

  • Yhtäläinen
  • Eri suuri kuin
  • Suurempi kuin
  • Pienempi kuin
  • Suurempi tai yhtä suuri kuin
  • Pienempi tai yhtä suuri kuin
  • Sisältää
  • Aloitus

  Huomautus

  Kun purat lausekkeen ryhmittelyn, aloita aina sisimmästä ryhmittelytasosta.

Muuttujat

Muuttujat ovat joustavampia määrittäessäsi käsittelyputkea ja tietojen kulkua toimenpiteiden välillä. Joissakin toimenpideparametreissa voi viitata muuttujaan tietojen tai sähköisten tiedostojen väliaikaisesti tallentamista varten. Joidenkin muuttujien avulla voidaan siirtää tietoja Finance- ja Supply Chain Management -sovelluksen ja sähköisen laskutuspalvelun välillä.

Järjestelmä luo oletusarvoisesti joitakin muuttujia. Esimerkiksi BusinessDocumentDataModel-muuttuja sisältää liiketoimintatietoja JavaScript Object Notation (JSON) -rakenteessa. Nämä tiedot saadaan Finance-sovelluksen kutsusta lähetysprosessin aikana.

Käytettävissä ovat seuraavat muuttujatyypit:

• Vakio – Muuttuja on säilö, johon tallennetaan putken toimenpiteiden käsittelyssä käytettävät tilapäiset tiedot.
• Asiakkaalta – Muuttujan sisältö hankitaan Dynamics 365 -asiakkaalta lähetysprosessin suorittamisen aikana.
• Asiakkaalle – Dynamics 365 -asiakas antaa muuttujan sisällön käyttöön lähetysprosessin suorittamisen aikana.
• Tietotyyppi – Valitse muuttujaan tallennettujen tietojen tietotyyppi.

Parametrit

Poista liiketoimintatietojen poistaminen käytöstä -valintaa käytetään optimoimaan Finance- tai Supply Chain Management -sovelluksesta tulevien liiketoimintatietojen työkuorman rakenteen sähköisten tiedostojen lähettämisen aikana. Optimointi helpottaa sähköisen laskutuspalveluun menevien tietojen vähentämistä, jotta tietoja voidaan muuttaa edelleen vaadituksi sähköiseksi tiedostoksi. Oletusarvo on Ei.

• Kyllä – Finance tai Supply Chain Management lähettää Laskumalli- tai Kirjanpitomalli -rakenteen JSON-tiedoston, joka määritetään Sähköinen raportointi -moduulissa. Kaikkiin mallin elementteihin täytetään sovelluksen puolelta liiketoimintatiedot lopullisesta sähköisen tiedoston rakenteesta riippumatta. Mallit sisältävät yleensä enemmän liiketoimintatietoja kuin kohdetiedostorakenne vaatii, ja näiden tietojen luomiseen sovelluksessa voi kulua enemmän aikaa. Kyllä-arvo on pakollinen niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa haluat luoda erilaisia tulostiedostoja yhdessä sähköisessä laskutusominaisuudessa ja ominaisuusasetuksessa. Kyllä-arvo on hyödyllinen, kun teet vianmääritystä skenaarioille, sähköisten tiedostojen rakenteelle ja liiketoimintatietojen täydellisyydelle.
• Ei – Finance tai Supply Chain Management kutsuu ensimmäiseksi palvelua ilman liiketoimintatietoja. Tämän kutsun tarkoituksena on saada tietoja sähköisen raportoinnin määrityksestä, jota käytetään sähköisen tiedoston muuntamisessa käsittelyputkessa. Nämä tiedot palautetaan sovellukseen, joka määrittää niiden avulla niiden liiketoimintatietojen osajoukon, jotka tulee sisällyttää Laskumalli- tai Kirjanpitomalli-rakenteen JSON-tiedostoon. Ei-arvo tälle asetukselle vähentää sovelluksen palveluun lähettämien liiketoimintatietojen määrää, koska sovellus voi lähettää vain ne liiketoimintatiedot, joita sähköisten tiedostojen luominen edellyttää.

Toimintomäärityksen vahvistaminen

Voit suorittaa vahvistuksen tarkistaaksesi koko määrityksen yhdenmukaisuuden. Jos esimerkiksi toimen pakollinen parametri jätettiin tyhjäksi, vahvistus havaitsee tämän ristiriidan ja näyttöön tulee varoitusviesti.

• Valitse Toimintoversion määritys -sivun toimintoruudussa Vahvista.

Toimintomäärityksen poistaminen

1. Valitse Sähköisen laskutuksen ominaisuudet -sivulla, että sähköisen laskutuksen versio, jonka tila on Luonnos.
2. Valitse Määritykset-välilehdessä Poista.
3. Vahvista toimintoasetusten poisto valitsemalla näyttöön tulevassa sanomaruudussa Kyllä.