Jaa

Perintäkoordinaattorin työtila

  • Artikkeli

Perintäkoordinaattoreilla (perimisasiamiehillä) on päivittäisenä tehtävänä yhteyden ottaminen asiakkaisiin, joilla on erääntyneitä saldoja. Ennen kuin he ottavat yhteyttä asiakkaaseen, heidän on tunnettava asiakkaan erääntyneet saldot, viimeisin vastaanotettu maksu, maksamattomat laskusummat ja monta muuta arvopistettä. Aiemmin perintäkoordinaattorien (perimisasiamiesten) oli käytävä läpi useita sivuja ja hakuja kaikkien näiden tietojen löytämiseksi. Perintäkoordinaattori-työtila kuitenkin säästää heiltä aikaa näyttämällä suuren osan näistä tiedoista yhdellä sivulla.

Perintäkoordinaattorin työtilan käyttöönotto

Voit ottaa Perintäkoordinaattori-työtilan käyttöön Ominaisuuksien hallinta -työtilassa hakemalla ja valitsemalla (Esiversio) Perintäkoordinaattorin työtila. Valitse sitten Ota käyttöön.

Perintäkoordinaattorin työtilan yleiskatsaus

Perintäkoordinaattori-työtilassa näkyvät perintäkoordinaattoreiden (perimisasiamiesten) asiakkaitaan koskevat perintätiedot. Jos perintäkoordinaattori on määritetty perimisasiamieheksi, jolla on oletusarvoinen perintäpooli, perintäpooli täytetään automaattisesti Pooli-kenttään.

Asiakastili-luettelo on rajoitettu perintäkoordinaattorille (perimisasiamiehelle) määritetyn perintäpoolin asiakkaisiin. Jos et käytä pooleja, kaikki asiakkaat ovat valittavissa Asiakastili-luettelossa. Kun asiakas on valittu, sivulla näkyvät vain kyseisen asiakkaan tiedot.

Dynamics 365 Finance versio 10.0.39 -versioon lisättiin uusi kokoelmien koordinaattorin työtilan nimeltä Kokoelmat-koordinaattorin yhteenveto. Tämä uusi aloitussivu on suunniteltu auttamaan perintäkoordinaattoreita keskittymään heille määritettyihin aktiviteetteihin ja näyttämään asiakkaat, joilla on suurimmat saldot ja eniten erääntyneitä saldoja muissa ruudukoissa. Sen mukaan, mitkä saldot ovat tärkeimpiä, perintäkoordinaattori voi hankkia kaikki merkitykselliset tiedot päättääkseen, mitkä asiakkaat vaativat eniten huomiota. Kun valitset asiakkaan nimen missä tahansa ruudukossa, voit avata aiemmin luodun kokoelmien koordinaattien työtilan, joka on myös päivitetty tässä versiossa. Asiakastilin valitseminen porautuu Asiakkaan sivuun.

Perintäkoordinaattorin yleiskatsaus

Kukin ruudukko on riippumaton muista ruudukoista, mutta siinä näkyvät vain poolin asiakkaat, jos pooli on valittuna. Perintäkoordinaattorille määritetyt aktiviteetit (jotka näkyvät Vastuussa-kentässä) ovat ylimmässä ruudukossa vanhimman päättymispäivän mukaisessa järjestyksessä. Vie osoitin Tarkoitus-kentän päälle ja avaa aktiviteetin tiedot valitsemalla Lisää. Mikä tahansa aktiviteetti voidaan sulkea korostamalla yksi tai useampi rivi ja valitsemalla sitten Sulje aktiviteetti -linkki ruudukon yläpuolella. Lisää uusi aktiviteetti ruudukon yläpuolella olevan Uusi aktiviteetti -vaihtoehdon avulla. Suurimpien saldojen ruudukossa näytetään 100, asiakasta, joilla on suurimmat erääntyneet saldot, yhdessä luottorajan, käytettävissä olevan luoton ja riskipistemäärän kanssa. Ruudukko voidaan näyttää minkä tahansa sarakkeen mukaisessa järjestyksessä valitsemalla sarake ja käyttämällä lajittelu- ja suodatusvaihtoehtoja. Erääntyneet saldot -ruudukossa näkyvät asiakkaat, joilla on vanhin erääntynyt saldo, yhdessä asiakkaan luottoryhmän ja tilin tilan sarakkeiden kanssa. Ruudukko voidaan lajitella minkä tahansa sarakkeen mukaan valitsemalla sarake ja käyttämällä lajittelu- ja suodatusvaihtoehtoja.

Perintäkoordinaattorin työtila

Tämä sivu päivitettiin versiossa 10.0.39 siten, että sillä on erilliset välilehdet avoimille tapahtumille, riitautetuille laskuille, maksulupauksille ja täsmäyttämättömille maksuille. Yleiskatsaus-välilehdessä näkyy tekoälyn luoma teksti, jos Perintäkoordinaattorin yhteenveto-ominaisuus on käytössä. Luo muistutussähköposti laatii tekoälyn luoman sähköpostiviestin. Lisätietoja: Perintäkoordinaattorin yhteenveto -sivu. Erääntyneiden saldojen kaaviossa näkyy ajankohtaisten ja myöhässä olevien maksujen erääntymissäilö.

Avoimet tapahtumat -välilehdessä näkyvät asiakastapahtumat, joita ei ole vielä täysin täsmäytetty. Tämän sivun perintävaihtoehdot ovat Muuta tilaa, NSF-maksu, Poisto, Täsmäytys, Tulosta uudelleen ja Tarkastele perintähistoriaa. Nämä vaihtoehdot ovat samat kuin ne, jotka ovat käytettävissä Tarkastele asiakkaan perintätietoja -sivulla. Selkeyden vuoksi Määräpäivä-sarake on lisätty tapahtumien osalta. Riitautetut laskut -välilehdessä näkyvät kaikki avoimet tapahtumat, joissa perintätilaksi on päivitetty Riitautettu. Maksulupaus -välilehdessä näkyvät kaikki avoimet tapahtumat, joissa perintätilaksi on päivitetty Maksulupaus. Täsmäyttämättömät maksut -välilehdessä näkyvät kaikki maksut, jotka on kirjattu mutta joita ei ole täsmäytetty laskuun.

Asiakkaan aikajana

Asiakkaan aikajana -osassa näkyvät kirjatut laskut, vastaanotetut maksut, lähetetyt maksukehotukset sekä aktiviteetit. Käytä aktiviteettityypin avattavaa luetteloa suodattaaksesi luettelon tiettyihin aktiviteettityyppeihin. Viimeisimmät tapahtumat näytetään ensimmäisinä, ja ne rajoittuvat viimeisimpään tapahtumavuoteen (365 päivään). Näytettävät tiedot määräytyvät tapahtuman tyypin mukaan. Voit tarkastella tarkempia tietoja tapahtumista viemällä hiiren osoitteen niiden päälle.

  • Laskujen osalta näytetään kirjauspäivämäärä, laskunumero, tapahtuman valuuttamäärä ja eräpäivä. Jos viet osoittimen laskunumeron päälle, voit porautua takaisin laskujen kirjauskansioon.
  • Vastaanotettujen maksujen osalta näytetään kirjauspäivämäärä, tositenumero ja tapahtuman valuuttamäärä. Jos viet osoittimen tositenumeron päälle, voit porautua takaisin asiakastapahtumiin.
  • Maksukehotusten osalta näytetään kirjauspäivämäärä, maksukehotuksen numero, maksukehotussarja ja maksukehotuksen summa valuuttoineen. Voit porautua takaisin maksukehotuksen kirjauskansioon ja katsoa maksun summan maksukehotuksen numeron perusteella viemällä osoittimen sen päälle.
  • Aktiviteettien (tehtävät, tapaamiset, tapahtumat ja toimet) osalta näytetään luokka, päättymispäivämäärä/-aika, tyyppi ja vastuuhenkilö. Jos huomautus on annettu, näkyviin tulee Sisältää käyttäjämuistion. Tarkastele koko huomautusta viemällä osoittimen merkinnän päälle, käytä aktiviteetin numeroa linkkinä takaisin aktiviteettiin ja tarkastele aloituspäivämäärää, tarkoitusta ja valmiustilaa.

Yhteyshenkilön tiedot

Voit ottaa asiakkaaseen nopeasti yhteyttä käyttämällä sivun alareunan Yhteystiedot-tietoja. Perinnän yhteyshenkilö -arvo perustuu asiakastietueen Luotto ja perinnät -välilehteen. Toinen yhteyshenkilö näyttää asiakkaan ensimmäisen yhteyshenkilön, kun yhteystietoja tarkastellaan. Aloita tyhjä sähköpostiviesti suoraan asiakkaan yhteyshenkilölle valitsemalla Sähköposti-painike. Puhelinsymbolin avulla voit soittaa asiakkaalle esimerkiksi Microsoft Teamsissa.

Asiakkaan organisaation yhteystiedot ovat lueteltuna helppoa löytämistä varten. Sisäinen tiimi -tiedot sisältävät ensisijaisen yhteyshenkilön ja henkilön, joka on määritetty asiakastietueen Myyntien demografia -välilehden Vastuutyöntekijä-kentässä.