Perintäkoordinaattorin yhteenveto
Tässä artikkelissa kerrotaan, miten valinnainen # Copilot -kentän ottaminen käyttöön Kokoelmat-koordinaattori-työtilassa . Lisätietoja tämän työtilan käytöstä on Kokoelmat-koordinaattorin työtilassa.
Copilot perintäkoordinaattorin työtilan tuen käyttöönottaaminen
Kokoelmien koordinaattorin työtilan ja kokoelmakoordinaattorin yhteenvetotoiminnot ovat oletusarvon mukaan Microsoft Dynamics 365 Finance versiossa 10.0.39.
Muistiinpano
Versiossa Dynamics 365 Finance versio 10.0.40 ja sitä myöhemmässä versiossa ja version 10.0.39 proaktiivisen laadun päivityksessä kokoelmakoordinaattien työtila ja kokoelmakoordinaattien yhteenvetotoiminnot ovat oletusarvon mukaan käytössä ominaisuuksienhallinnassa. Jos niiden oletusarvo ei ole Käytössä, ne on otettava käyttöön ominaisuuksien hallinnassa.
Kokoelmakoordinaattien työtilaa voi käyttää joko AI-tehoisten avustaja kanssa tai ilman. Ennen kuin voit käyttää avustaja -toimintoja työtilassa, sinun on asennettava Copilot Microsoft Dynamics 365 Finance -sovelluksen ympäristösi Dataverse . Lisätietoja on kohdassa # Copilot edellytykset.
Tämän ominaisuuden avulla voit saada AI:n luoman yhteenvedon asiakkaan erääntyneistä laskuista, maksuhistoriasta ja jäljellä olevasta luottosta Perintä-koordinaattorin työtilassa ja saada AI:n luoman muistutussähköpostiviestin luonnoksen. Azure OpenAI on suuri ominaisuus, kielimalli se on suunniteltu lyhentämään aikaa, joka on käytettävä asiakkaiden kokoelmien tietojen tarkistamiseen.
Tällä ominaisuudella on seuraavat kolme tarkoitusta:
- tarjota asiakastilin tietoja
- auttaa asiakkaita koskevien päätösten tekemisessä
- parantaa tehokkuutta tekemällä muistutussähköpostiviestiluonnoksia, joita on mahdollista muokata ja lähettää asiakkaille.
Maan/alueen ja kielen käytettävyys
Lisätietoja kielistä, joita varten Copilot-ominaisuus on vahvistettu, on kohdassa Tutustu Copilot ja kieliin. Vaikka ominaisuutta voidaan käyttää muilla kielillä, se ei ehkä toimi suunnitellulla tavalla. Kielen laatu voi vaihdella käyttäjän vuorovaikutuksen tai järjestelmäasetusten mukaan, joten se saattaa vaikuttaa tarkkuuteen ja käyttökokemukseen.
Copilotin yhteenveto
>> Siirry Hyvitys ja kokoelmat -työtilan kokoelmien koordinaattorille ja avaa perintäkoordinaattorin työtila. Sivulla on yleiskatsaus kokoelmien koordinaattorille määritetyistä toiminnoista (kokoelmat asiakaspalvelija), asiakkaista, joilla on suurin saldo, sekä asiakkaista, joilla on erääntyneitä summia.
Voit avata Perintäkoordinaatin tietosivun valitsemalla minkä tahansa asiakkaan nimen. Jos sivun yläosasta on valittu asiakastili, voit myös valita Näytä asiakkaan tiedot. Kokoelman koordinaattorin tietosivu sisältää Yhteenveto Copilot - kentän. Azure OpenAI avulla luodaan saldojen ja maksuhistorian tulokset myyntitietojen ja annettujen kehotteiden perusteella. Kaikki laskelmat tehdään Financessa. Yhteenveto perustuu valitun asiakkaan maksuhistorian edellisen vuoden summiin, jäljellä olevan velan summaan sekä kuuden viime kuukauden laskuihin.
Muistutussähköpostin luominen
Jos haluat tekoälyn luovan sähköpostiviestiluonnoksen muistutussähköpostiviestinä, valitse Luo muistutussähköposti. Näkyviin tulee seuraava sanoma:
Muistutussähköposti luodaan tekoälyn avulla. Varmista, että tekoälyn luoma sisältö on kattavaa, tarkkaa ja sopivaa, ennen kuin käytät sitä. Haluatko luoda sähköpostiviestin?
Jos haluat palata Perintäkoordinaattori -työtilaan luomatta sähköpostiviestiä, valitse Ei. Jos haluat luoda ja avata sähköpostiluonnoksen oletussähköpostipalvelussa, valitse Kyllä. Azure sisältää OpenAI selkeät suodattimet jarakenteet, joiden avulla voi estää tällä toiminnolla luodun, destruktiivisen tai destruktiivisen sisällön luomisen.
Huomautus
Sähköpostiviesti luodaan käyttämällä tekoälyä ja Financen tietoja, ja sisältö on ehdotus. Käyttäjän vastuulla on tarkistaa ehdotettu sisältö ja muokata sitä niin, että sisältö on kattavaa, tarkkaa ja sopivaa ennen sähköpostiviestin lähettämistä.
Lisätietoja on kohdassa Perintäkoordinaattorin yhteenveto: Usein kysytyt kysymykset.