Jaa

Saumattoman synkronoinnin käyttöönotto ja määritys Dynamics 365 Salesissa (esiversio)

  • Artikkeli

[Tämä artikkeli on esijulkaisuasiakirja, ja se voi muuttua.]

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management sisältää hienostuneen hinnoittelumoduulin, joka käsittelee hintojen ja alennusten kauppasopimuksia. Tämä hinnoittelumoduuli määrittää tietyn tilauksen tai tarjouksen parhaan hinnan käyttämällä monimutkaisia sääntöjä. Kun Supply Chain Management on integroituna Dynamics 365 Salesiin, voit joko suorittaa synkronoinnin tarvittaessa Supply Chain Managementin hinnoittelumoduulin avulla tai käyttää saumatonta synkronointia tässä artikkelissa kuvatulla tavalla.

Tärkeää

  • Tämä on esiversio-ominaisuus.
  • Esiversio-ominaisuuksia ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnot saattavat olla rajoitettuja. Näihin ominaisuuksiin sovelletaan lisäkäyttöehtoja, ja ne ovat käytettävissä ennen virallista julkaisua, jotta asiakkaat voivat tutustua niihin varhain ja antaa palautetta.

Saumattoman synkronoinnin avulla myyntitilauksia ja myyntitarjouksia Salesissa käsittelevät käyttäjät voivat tarkastella Supply Chain Managementin hinnoittelumoduulin suorittamien laskelmien tuloksia ilman lisätoimia hintojen, alennusten ja kokonaissummien noutamista varten. Kun käyttäjät käyttävät Salesia, kaikki tarpeelliset tiedot ja laskentatulokset synkronoidaan tarpeita vastaten saumattomasti järjestelmien välillä.

Saumaton synkronointi parantaa merkittävästi skenaarioita, joissa etulinjan työntekijät toimivat pääosin Salesissa luodakseen ja päivittääkseen myyntitilauksia ja myyntitarjouksia. Kun käyttäjät lisäävät tai päivittämään tilaus- ja tarjousrivejä Salesissa, päivitetyt rivihinnat, alennukset ja summat lasketaan Supply Chain Managementissa ja näkyvät heti Salesin käyttöliittymässä ilman lisänapautuksia tai -napsautuksia. Useimmissa tapauksissa Supply Chain Managementin suorittamien laskelmien tulokset sisältävien päivitettyjen rivihintojen, alennusten ja summien noutaminen ei vaadi käyttäjiltä manuaalista Hinnoittele tarjous- tai Hinnoittele tilaus-valintaa.

Edellytykset

Saumattoman synkronoinnin käyttö edellyttää järjestelmältä seuraavia ominaisuuksia:

Saumattoman synkronoinnin käyttöönotto ja määritys

Voit ottaa saumattoman synkronoinnin ja määrittää sen noudattamalla seuraavia ohjeita.

  1. Valitse Myyntireskontra>Myyntireskontran määritys>Myyntireskontran parametrit.

  2. Määritä Yleiset-pikavälilehdessä seuraavat kentät:

    • Tee Supply Chain Managementista päähinnoittelija – tämän asetuksen arvona on oltava Kyllä ennen jonkin automaattisen synkronoinnin vaihtoehdon käyttöönottoa. Lisätietoja tästä asetuksesta: Tee Supply Chain Managementista päähinnoittelija.

    • Rivitietojen automaattinen synkronointi Salesiin– määritä tämän asetuksen arvoksi Kyllä, jos Supply Chain Managementin myyntitilaus- myyntitarjousrivien tiedot (kuten rivihinnat ja alennukset) on tarkoitus synkronoida suoraan Salesiin, kun rivi luodaan tai päivitetään Salesissa. Synkronoidut tiedot sisältävät muutakin kuin pelkkiä rahatietoja, kuten yksikköhinnat, rivialennukset ja nettosummat. Ne sisältävät myös kaikki yhdistetyt rivitiedot asianmukaisilla tilaus- ja tarjousriveillä, jotka on määritetty synkronoitavaksi Supply Chain Managementista Salesiin. Lisäksi ne sisältävät muita tietoja, kuten pyydetyn lähetyspäivämäärän ja pyydetyn vastaanottopäivämäärän, jotka saatetaan laskea uudelleen, kun rivejä syötetään.

      Tämän toiminnon etuna on, että kun myyntitilaus- tai myyntitarjousrivejä Salesissa luovat ja päivittävät käyttäjät tallentavat kyseiset, Supply Chain Managementissa näkyvät rivien arvot näkyvät myös Salesissa. Siten tämä toiminto varmistaa tietojen täyden näkyvyyden ja yhdenmukaisuuden eri järjestelmissä sekä poistaa tarpeen käynnistää lisäsynkronointeja Supply Chain Managementista.

    • Kokonaissummien synkronointi Salesiin – Määritä tämän asetuksen arvoksi Kyllä, jos myyntitilausten ja myyntitarjousten välisummat ja kokonaissummat on tarkoitus laskea ja synkronoida järjestelmäien välillä, kun rivejä lisätään, poistetaan tai muutetaan Salesissa. Voit määrittää tämän asetuksen arvoksi Kyllä vain, jos Synkronoin rivitiedot automaattisesti Salesiin -asetuksen arvoksi on myös määritetty Kyllä.

On suositeltavaa määrittää molempien automaattisen synkronoinnin asetusten arvoksi Kyllä. Tämä määritys tarjoaa parhaan kokemuksen käyttäjille, jotka käsittelevät Salesissa myyntitilauksia ja myyntitarjouksia. Tällä varmistetaan, että rivien rahatiedot, välisummat ja kokonaissummat päivitetään molemmissa järjestelmissä aina, kun käyttäjä muuttaa merkityksellistä arvoa (kuten rivin määrää) Salesissa. Jos näiden asetusten arvoksi määrittää Ei, käyttäjien on valittava manuaalisesti Hinnoittele tarjous ja/tai Hinnoittele tilaus, kun he ovat luoneet tai muokanneet tilauksia tai tarjouksia Salesissa käynnistääkseen laskennan ja synkronoinnin.

Voit määrittä yhden tai molemmat asetuksista arvoon Ei, jos käytät Salesissa mukautettua hinnoittelulogiikkaa tai jos Salesia käyttävät etulinjan työntekijät käyttävät vain yksikköhintoja eivätkä alennuksia, maksuja, myyntiveroja, kokonaissummia ja välisummia.

Tärkeää

Kun Dynamics 365 Salesiin asennetaan toimitusketjuratkaisu, se tekee useita muutoksia Salesin vakiolomakkeisiin. Muutos voi esimerkiksi lisätä saumattoman synkronoinnin tiedot vakiotilauksen, -tarjouksen, -tilaustuotteen ja -tarjoustuotteen lomakkeisiin Salesissa. Jos yrityksessä kuitenkin käytetään mukautettuja lomakkeita yhdessä tai useassa entiteetissä, kuten usein tehdään, muokkaa mukautettuja lomakkeita niin, että saumattoman synkronoinnin tiedot näytetään niissä oikein. Lisätietoja on kohdassa Synkronointitietojen näyttäminen saumattomasti Dynamics 365 Salesin mukautetuissa lomakkeissa.

Muiden kuin nolla-arvoisten yksikköhintojen syöttäminen Salesiin

Jos käyttäjä syöttää myyntitilaukselle tai myyntitarjoukselle Salesissa yksikköhinnaksi muun arvon kuin 0 (nolla), kyseinen yksikköhinta myös synkronoidaan ja sitä käytetään Supply Chain Management myyntitarjousrivillä. Tässä tapauksessa Supply Chain Management ei suorita rivitiedoille lisälaskelmia.

Manuaaliset rivialennukset

Jos käyttäjien on tarkoitus pystyä lisäämään manuaalisia rivialennussummia Salesin myyntitilaus- ja myyntitarjousriveille, muista määrittää Myyntireskontran parametrit -sivun Dynamics 365 Sales -integrointi -pikavälilehden Kopioi tarjoustiedot myyntitilaukseen -asetuksen arvoksi Kyllä. Muussa tapauksessa manuaalisia rivialennuksia ei synkronoida Supply Chain Managementiin, kun tarjous on voitettu Salesissa. Lisätietoja: Kopioi Supply Chain Managementin myyntitarjouksen tiedot Salesista synkronoituihin myyntitilauksiin.

Tapaukset, joissa tarvitaan manuaalista synkronointia vaikka saumaton synkronointi olisi käytössä

Kahdessa tapauksessa Salesin käyttäjien on valittava Hinnoittele tarjous tai Hinnoittele tilaus, ennen kuin hinnat ja alennukset laskentaan uudelleen ja synkronoidaan järjestelmien välillä:

  • Myyntihinnan noutamisessa käytettävä päivämäärätyyppi on Tänään.
  • Ehdotettuja hintoja käytetään Salesissa, mutta todelliset hinnat tallennetaan Supply Chain Managementissa kauppasopimuksiin.

Nämä tapaukset selitetään seuraavissa aliosissa esimerkkien avulla.

Tapaus 1: Hinnan tietotyyppi on Tänään

Tässä tapauksessa määrityksessä on yksi 20 Yhdysvaltain dollarin (USD20) myyntihinta, joka tulee voimaan 28. elokuuta ja toinen USD19:n myyntihinta, joka tulee voimaan 1. syyskuuta. Salesissa ei käytetä hinnastoja.

  • Elokuun 28. päivän kauppasopimushinta: USD20
  • Syyskuun 1. päivän kauppasopimushinta: USD19

Elokuun 28. päivänä luodaan myyntitilaus Salesissa. Siinä on yksi rivi, jonka riviyksikköhintana on USD20. Syyskuun 1. päivänä lisätään toinen tilausrivi samalle nimikkeelle. Sen riviyksikköhintana on USD19, koska uusi kauppasopimushinta on tullut voimaan.

Supply Chain Managementin vakiotoimintatavan mukaisesti USD19:n rivihinta pätee vain toiseen riviin. Ensimmäisen rivin hinta ei muutu automaattisesti. Jos Salesin käyttäjä kuitenkin valitsee Hinnoittele tilaus 1. päivänä syyskuuta tai sen jälkeen, molemmat rivit hinnoitellaan uudelleen kauppasopimuksen arviointikäytännön mukaisesti. Siten molempien rivien yksikköhintana on USD19.

Huomautus

Tämä tapaus pätee myös myyntitarjouksiin.

Tapaus 2: Salesin hinnastoja on olemassa samaan aikaan kuin Supply Chain Managementin kauppasopimuksia

Tässä tapauksessa ehdotetut myyntihinnat tallennetaan Salesin hinnastoon, kun taas todelliset sovitut ja asiakaskohtaiset hinnat tallennetaan Supply Chain Managementin kauppasopimuksiin. Seuraavat hinnat määritetään samalle nimikkeelle:

  • Hinnaston hinta: USD25
  • Supply Chain Managementin kauppasopimuksen hinta: USD19

Supply Chain Managementin kauppasopimuksen arviointikäytäntö ei mahdollista manuaalista merkitsemistä.

Myyjä luo myyntitilauksen Salesissa ja lisää nimikkeelle rivin. Rivin riviyksikköhinta on USD25, joka edustaa hinnastosta ehdotettua myyntihintaa. Tämän jälkeen myyntitilausrivi tallennetaan ja synkronoidaan Supply Chain Managementiin.

Jos myyjä avaa tilauksen Salesissa ja valitsee Hinnoittele tilaus, rivi hinnoitellaan uudelleen Supply Chain Managementin kauppasopimuksen arviointikäytännön mukaisesti. Siksi Supply Chain Managementin riviyksikköhinnan arvoksi päivittyy USD19, ja se synkronoituu takaisin Salesiin.

Yleisesti, kun Supply Chain Management on päähinnoittelijana, emme suosittele Salesin hinnastoissa määritettyjen ehdotettujen hintojen käyttöä. Jos yritys käyttää kuitenkin tässä aliosiossa kuvatun kaltaista prosessia, myyjät on koulutettava valitsemaan Hinnoittele tilaus, kun he ovat luoneet myyntitilauksen.

Huomautus

Tämä tapaus pätee myös myyntitarjouksiin.

Saumattoman synkronoinnin käytön esimerkkiskenaarioita

Seuraavat kaksi aliosiota sisältää esimerkkejä saumattoman synkronoinnin käyttäjäkokemuksesta.

Esimerkkiskenaario 1: Myyntitarjouksen luominen Salesissa käyttäen täyttä saumatonta synkronointia

Skenaarion 1 edellytykset

Tämä skenaario perustuu seuraavan järjestelmämääritykseen:

  • Synkronoi rivitiedot automaattisesti Salesiin -asetuksen arvona on Kyllä Myyntireskontran parametrit -sivulla.
  • Synkronoi kokonaissummat automaattisesti Salesiin -asetuksen arvona on Kyllä Myyntireskontran parametrit -sivulla.
  • Salesissa ei käytetä hinnastoja. (Vaihtoehtoisesti Salesissa käytetään hinnastoja ja julkaistujen tuotteiden perusmyyntihinta Supply Chain Managementissa on 0 [nolla].)

Skenaarion 1 käyttäjätarina

Saara on myyjä Contosolla, ja hän käyttää Salesia päivittäin. Maanantaina Saara käyttää Salesia myyntitarjouksen luomiseen. Hän tallentaa tarjouksen ja lisää siihen rivejä.

Kun Saara on lisännyt tarvittavat rivit myyntitarjoukseen ja tallentanut ne, Salesin Tarjous-sivun Yhteenveto-välilehdessä näkyy sanoma Synkronoidaan F&O:sta. Tämä sanoma ilmaisee, että Supply Chain Managementissa luodaan vastaava myyntitarjous ja että tietoja synkronoidaan näiden kahden järjestelmän välillä. Kun synkronointi on valmis, sanoma Synkronoidaan F&O:sta poistuu näkyvistä.

Saara tutkii myyntitarjousta Salesissa ja havaitsee, että yksikköhinta, alennus ja laajennetut summat on päivitetty oikein, ja että niissä näkyvät Supply Chain Managementin suorittamien laskelmien tulokset. Kaikki rivialennukset otetaan huomioon, kuten Supply Chain Managementin käyttämät usean rivin alennukset. Myös muita rivitietoja, kuten pyydetty lähetyspäivämäärä ja pyydetty vastaanottopäivämäärä, synkronoidaan Supply Chain Managementista. Saara voit tarkastella näitä tietoja Salesin Tarjous-sivun myyntitarjousrivin Integrointi-välilehdellä.

Salesissa Saara voi tarkastella eritellyn summan, alennuksen (kokonaisalennus), rahtisumman (Supply Chain Managementissa automaattisesti lisättyjen rivi- otsikkokulujen summa), kokonaisveroa (Supply Chain Managementissa automaattisesti lisätyt rivi- ja otsikkoverot) välisummia ja kokonaissumia sekä kaikkien näiden kokonaissumma. Kaikki nämä tiedot lasketaan ja synkronoidaan automaattisesti Supply Chain Managementin myyntitarjouksen perusteella.

Tässä skenaariossa Saaran ei tarvitse tehdä Salesissa valintaa Hinnoittele tarjous. Salesin myyntitarjous on ajantasainen ja Supply Chain Managementin myyntitarjouksen arvojen mukainen.

Huomautus

Myyntitarjous- ja myyntitilausrivien luomisen skenaario toimii samankaltaisesti.

Esimerkkiskenaario 2: Myyntitarjouksen rivien muokkaaminen Salesissa käyttäen täyttä saumatonta synkronointia

Skenaarion 2 edellytykset

Tämä skenaario perustuu samaan järjestelmämääritykseen kuin skenaario 1.

Skenaarion 2 käyttäjätarina

Tiistaina edellisen skenaarion Saara saa tietää, että hänen asiakkaansa haluaa lisätä nimikkeiden määrää hänen asiakkaalle edellisenä päivänä luomassa myyntitarjouksessa. Saara avaa tarjouksen Salesissa, muokkaa asianmukaisen rivin määrää ja tallentaa muutoksen. Järjestelmä synkronoi päivitetyn rivin Supply Chain Managementiin, mikä käynnistää asianmukaiset uudelleenlaskennat. Kuten skenaariossa 1, Salesissa näkyy tämän prosessin aikana Synkronoidaan F&O:sta. Saaran ei tarvitse tehdä valintaa Hinnoittele tarjous käynnistääkseen prosessin.

Huomautus

Myyntitarjous- ja myyntitilausrivien päivittämisen skenaario toimii samankaltaisesti.

Esimerkkiskenaario 3: Myyntitarjouksen luominen Salesissa ilman kokonaissummien automaattista synkronointia

Skenaarion 3 edellytykset

Tämä skenaario perustuu samaan järjestelmämääritykseen kuin skenaario 1, lukuun ottamatta sitä, että Myyntireskontran parametrit -sivun Synkronoi kokonaismäärät automaattisesti Salesiin -asetuksen arvona on Ei.

Skenaarion 3 käyttäjätarina

Fabrikam käyttää saumatonta synkronointia ilman Synkronoi kokonaissummat Salesiin -asetusta. Kalle on Fabrikamin myyjä, ja hän käyttää Salesia päivittäin. Keskiviikkona Kalle luo myyntitarjouksen ja lisää sille rivin.

Kun Kalle on lisännyt tarvittavat rivit myyntitarjoukseen ja tallentanut ne, Salesin Tarjous-sivun Yhteenveto-välilehdessä näkyy sanoma Synkronoidaan F&O:sta. Tämä sanoma ilmaisee, että Supply Chain Managementissa luodaan vastaava myyntitarjous ja että tietoja synkronoidaan näiden kahden järjestelmän välillä. Kun synkronointi on valmis, sanoma Synkronoidaan F&O:sta poistuu näkyvistä.

Kalle tutkii myyntitarjousta Salesissa ja havaitsee, että yksikköhinta ja laajennetut summat on päivitetty oikein, ja että niissä näkyvät Supply Chain Managementin suorittamien laskelmien tulokset. Salesin alennuskenttiä ei kuitenkaan ole päivitetty automaattisesti, koska kyseinen asetus ei ole käytössä järjestelmässä. Sen sijaan kyseiset kentät ovat tyhjiä. Siten Salesissa näkyvät laajennetut summat eivät välttämättä vastaa Supply Chain Management todellisia arvoja. Lisäksi Kalle näkee välisummia ja kokonaissummia vain eritellyn summan, rahtia edeltävän summan ja näiden kokonaissumman osalta eikä alennuksen (kokonaisalennus), rahtisumman tai kokonaisveron osalta. Eritelty summa on rivin laajennettujen summien summa. Tapauksissa, joissa Salesin laajennetut summat eivät ole yhteneväisiä Supply Chain Managementin kanssa, kaikki Salesissa esitettyjen välisummien ja kokonaissummien vastakirjaukset ovat virheellisiä Supply Chain Managementiin verrattaessa.

Jotta rivialennukset, välisummat ja kokonaissummat laskettaisiin Supply Chain Managementissa ja synkronoitaisiin Salesiin, Kallen on valittava Hinnoittele tarjous. Tämän jälkeen Salesin rahasummat vastaavat Supply Chain Managementin rahasummia ja ovat ajan tasalla.

Huomautus

Myyntitarjous- ja myyntitilausrivien luomisen skenaario toimii samankaltaisesti.

Rajoitukset

Artikkelin Synkronointi Supply Chain Managementin hinnoittelumoduulin kanssa tarvittaessa mukaiset rajoitukset pätevät myös käytettäessä saumatonta synkronointia.