Jaa

Sähköisen raportoinnin muodon suunnitteleminen rivien pitämiseksi yhdessä samalla Excel-sivulla

  • Artikkeli

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten järjestelmänvalvojan tai sähköisen raportoinnin toiminnallisen konsultin roolin käyttäjä voi määrittää sähköisen raportoinnin (ER)muodon lähtevien asiakirjojen muodostamiseksi Microsoft Excelissä ja asiakirjan sivuttamisen hallitsemiseksi siten, että luodut rivit pidetään samalla sivulla.

Tässä esimerkissä muokkaat Microsoftin tarjoamaa ER-muotoa, jota käytetään vapaatekstilaskujen tulostamiseen Excelissä. Muutosten avulla voit hallita luodun vapaatekstilaskuraportin sivutusta siten, että yksittäisen laskurivin kaikki rivit säilyvät mahdollisuuksien mukaan samalla sivulla.

Tässä artikkelissa kuvatut toimenpiteet voidaan suorittaa USMF-yrityksessä. Koodausta ei tarvita.

Tässä esimerkissä luodaan pakollisia ER-konfiguraatioita malliyritykselle Litware, Inc. Tarkista, että malliyrityksen Litware, Inc. (http://www.litware.com) konfiguraatiopalvelu luetteloitu ER-kehyksessä ja merkitty tilaan Aktiivinen. Jos tämä määrityspalvelu ei ole luettelossa tai jos se ei ole merkittynä aktiiviseksi, noudata ohjeaiheen Konfiguraatiopalvelun luominen ja sen merkitseminen aktiiviseksi vaiheita.

Uuden tekstimuotoisen laskun luonti

  1. Lisää vapaatekstilasku noudattamalla kohdan vapaatekstilaskun luonti ohjeita.

    1. Lisää laskuun yksi rivi.
    2. Lisää laskuriville viisi huomautusta.

    Tarkistetaan laskurivin huomautukset Liitteet-sivulla.

  2. Noudattamalla Kopioi rivejä -kohdan vaiheita voit luoda viisi lisälaskuriviä, jotka kopioivat edellisessä vaiheessa lisätyn laskurivin.

    Vapaatekstilaskun rivien tarkasteleminen vapaatekstilaskusivulla.

Määritä ER-kehys

Seuraa vaiheita kohdassa Määritä ER-kehys luodaksesi ER-parametrien vähimmäisjoukon. Nämä asetukset on suoritettava, ennen kuin ER-kehystä käytetään normaalin ER-muodon mukautetun version suunnitteluun.

Tuo ER-muodon vakiokonfiguraatio

Seuraa vaiheita kohdassa Tuo ER-muodon vakiokonfiguraatio lisätäksesi ER-vakiokonfiguraatiot nykyiseen Dynamics 365 Finance -ilmentymääsi. Tuo esimerkiksi Vapaatekstilasku (Excel) -muotokonfiguraation versio 252.116. Laskumallin peruskonfiguraation perusversio 252 tuodaan automaattisesti tietovarastosta yhdessä vaaditun Laskumallin määritys -konfiguraation kanssa.

Määritä tulostuksenhallinta käyttämään ER-vakiomuotoa.

Määritä tulostuksenhallinta -kohdan vaiheiden avulla voit määrittää Myyntireskontra-moduulin tulostuksenhallinnan niin, että vapaatekstilaskujen tulostamiseen käytetään ER-vakiomuotoa.

Muotokohteen konfiguroiminen ER-vakiomuodolle

Muotokohteen määrittäminen näytön esikatselua varten -kohdan vaiheiden avulla voit määrittää ER-vakiomuodon ER-kohteen Näyttö, jotta luodut raportit muunnetaan PDF-muotoon ja esikatseltaan uudessa selaimen välilehdessä.

Tulosta vapaatekstilasku käyttämällä ER-vakiomuotoa

  1. Noudata Tulosta vapaatekstilasku -kohdan vaiheita, kun haluat käyttää ER-vakiomuotoa vapaatekstilaskuraportin tuottamiseen Excel-muodossa lisätylle laskulle.

  2. Lataa luotu Excel-työkirja ja tarkista se Excel-työpöytäsovelluksessa.

    Huomaa, että laskun kuudes rivi alkaa raportin ensimmäiseltä sivulta ja jatkuu toisella sivulla. Viimeinen huomautus tulee näkyviin toisella sivulla, eikä ole selvää, että se kuuluu kuudenteen laskuriviin. Näin ollen laskurivin sisällön keskellä oleva sivunvaihto vaikeuttaa tiedoston lukemista.

    Tarkastellaan luodun vapaatekstilaskun sivutusta Excel-työpöytäsovelluksessa.

Tämän artikkelin muut toimenpiteet osoittavat, kuinka voit hienosäätää laskuraportin ulkoasua ja luettavuutta säätämällä ER-vakiomuotoa säilyttämällä yksittäisen laskurivin kaiken sisällön samalla sivulla.

Luo mukautettu muoto

Luo mukautettu muoto -kohdan vaiheiden avulla voit johtaa muodon tuodusta ER-muodosta ja luoda ER-määrityksen Vapaatekstilasku (Excel) – mukautettu, jota voi muokata ja muuttaa.

Muokkaa mukautettua muotoa

  1. Avaa johdettu ER-muoto muokkaamista varten ER-muodon suunnitteluohjelmassa noudattamalla kohdan Mukautetun muodon luominen ohjeita.

  2. Laajenna Muodon suunnittelija -sivun muotokomponenttipuussa Vapaatekstilasku > Taulukko > InvoiceLines, ja valitse InvoiceLines_Values-komponentti.

  3. Määritä Muoto-välilehdessä Pidä rivit yhdessä -kohdan arvoksi Kyllä.

    Pidä rivit yhdessä -vaihtoehdon määrittäminen muokattavalle ER-muodolle Muotosuunnittelu-sivulla.

  4. Valitse Tallenna ja sulje sivu.

Merkitse mukautettu muoto suoritettavaksi

Tee mukautetun ER-muodon muokatusta versiosta suoritettava noudattamalla Merkitse mukautettu muoto suoritettavaksi -kohdan vaiheita.

Määritä tulostuksenhallinta käyttämään mukautettua ER-muotoa.

Määritä tulostuksenhallinta -kohdan vaiheiden avulla voit määrittää Myyntireskontra-moduulin tulostuksenhallinnan niin, että vapaatekstilaskujen tulostamiseen käytetään mukautettua ER-muotoa.

Muotokohteen konfiguroiminen mukautetulle ER-muodolle

Muotokohteen määrittäminen näytön esikatselua varten -kohdan vaiheiden avulla voit määrittää mukautetun ER-muodon ER-kohteen Näyttö, jotta luodut raportit muunnetaan PDF-muotoon ja esikatsellaan uudessa selaimen välilehdessä.

Tulosta vapaatekstilasku käyttämällä mukautettua ER-muotoa

  1. Noudata Tulosta vapaatekstilasku -kohdan vaiheita, kun haluat käyttää mukautettua ER-muotoa vapaatekstilaskuraportin tuottamiseen Excel-muodossa lisätylle laskulle.

  2. Lataa luotu Excel-työkirja ja tarkista se Excel-työpöytäsovelluksessa.

    Huomaa, että laskun kuudes rivi alkaa toisella sivulla, ja kaikki tätä laskuriviä vastaavat Excel-rivit näkyvät yhdessä kyseisellä sivulla.

    Tarkastellaan luodun vapaatekstilaskun päivitettyä sivutusta Excel-työpöytäsovelluksessa.

Lisäresurssit

Konfiguraatioiden suunnitteleminen asiakirjojen luomiseksi Excel-muodossa