Ei-ylitettävät arvot työtilauksissa
Asiakkaiden ja toimittajien taloudellisten odotusten määrittäminen on erittäin tärkeää yrityksen tuloksen hallinnan ja onnistuneen suhteiden ylläpidon kannalta. Ei-ylitettävän arvon ominaisuuden avulla palveluntarjoajat voivat pysyä etukäteen hyväksytyn työtilaushinnan ja -kustannuksen sisällä.
Field Service tukee kolmentyyppisiä ei-ylitettäviä (NTE) arvoja.
- Hinta: Enimmäishinta, jonka asiakas hyväksyy ilman erityistä hyväksyntäprosessia. Sitä käytetään työtilauksessa, kun tilaus luodaan palveluntarjoajan kanssa.
- Kustannus: Suurin kustannus, jonka palveluntarjoaja hyväksyy ilman erityistä hyväksyntäprosessia. Palveluntarjoaja määrittää sen, ennen kuin se delegoi töitä toimittajille.
- Hinta ja kustannusmarginaali: Hinnan NTE ja kustannuksen NTE määritetään määritetyn marginaalin perusteella. Tätä NTE-tyyppiä käyttävät palveluntarjoajat, jotka odottavat saavansa katetta työjoukosta.
Voit ottaa ne käyttöön automaattisesti työtilauksessa asiakkaan, tapaustyypin tai työn sijainnin perusteella. Palvelupäälliköt ja etulinjan työntekijät voivat halutessaan saada varoituksen, kun ei-ylitettävä arvo on rajan lähellä tai ylittänyt sen, ja ilmoittaa käyttäjälle, että hänen on toimittava.
Hinta- ja kustannusmarginaali valitaan aina ennen hinnan tai kustannuksen NTE-arvoja. Jos työtilaukseen sovelletaan hinta- ja kustannusmarginaalin NTE-arvoa hinnan ja kustannuksen NTE-arvoja ei koskaan oteta huomioon kyseisessä työtilauksessa.
Palvelutilin NTE-arvot täsmäytetään ensin. Kaikilla muilla kentillä on sama prioriteetti. Jos palvelutilillä ei ole NTE-arvoja, laskutustilin NTE-arvot otetaan seuraavaksi huomioon. Viimeksi katsotaan ne NTE-arvot, joilla ei ole tilin yhdistämismääritystä.
Seuraavassa kuvassa on työtilausprosessin yleiskuvaus.
edellytykset
- Käyttöoikeusroolit:
- Field Service – Järjestelmänvalvoja: kaikki oikeudet NTE:n käyttöönottoon, määrittämiseen ja muokkaamiseen.
- Muut Field Service -roolit: NTE-tietueiden luku- ja käyttöoikeudet.
- Ei-ylitettävä-asetus käytössä.
- Laske kustannukset ja/tai Laske hinta käytössä sen mukaan, mitä NTE-tyyppiä aiot käyttää.
Ei-ylitettävien arvojen tietueiden luominen ja tarkasteleminen
Järjestelmänvalvojat voivat määrittää NTE-tietueet ominaisuuden käyttöönoton jälkeen. Kun NTE-tietueet on luotu, voit muokata niitä tai poistaa niitä.
- Avaa Field Service -sovelluksesta Asetukset-alue.
- Siirry kohtaan Yleiset>Ei-ylitettävä rajoitus.
- Valitse Uusi.
- Valitse Tyyppi: Hinta, Kustannukset tai Hinta- ja kustannusmarginaali. Anna tiedot.
- Valitse Tallenna. Lisää tarvittaessa muita NTE-tietueita.
Hinnan NTE-arvon luominen
Määritä NTE:n summa. Hinnasta keskustellaan yleensä asiakkaan kanssa, joten se yleensä liittyy palvelutiliin. Voit määrittää lisää kenttiä, jotka rajaavat NTE-tietueen vaikutusaluetta.
Kustannusten NTE-arvon luominen
Määritä NTE:n suurin kustannus ja valuutta. Voit määrittää lisää kenttiä, jotka rajaavat NTE-tietueen vaikutusaluetta.
Luo hinta- ja kustannusmarginaalin NTE-arvo
Määritä NTE:n kokonaissumma ja kustannuskate. Tätä skenaariota käytetään usein silloin, kun teet yhteistyötä alihankkijoiden kanssa, jotka laskuttavat töistä ja oma yrityksesi aikatauluttaa ja hallitsee töitä asiakkaille. Voit määrittää lisää kenttiä, jotka rajaavat NTE-tietueen vaikutusaluetta.
Ei-ylitettävän arvon tarkasteleminen työtilauslomakkeissa
NTE-arvot näkyvät työtilauksissa, jos NTE-tietueen määritys vastaa työtilauksen ominaisuutta. Jos esimerkiksi työtilaus on määritetty tapaustyyppiin tai toimintosijaintiin, jolle on määritetty NTE-arvo.
Työtilausten NTE-arvot ovat vain luku -muotoisia, ja ne näyttävät varoituksen, kun todellinen kustannus tai hinta lähestyy määritettyä NTE-arvoa tai ylittävät sen. Voit kuitenkin päivittää ja tallentaa työtilauksen tavalliseen tapaan, jos varoitukset näytetään.
Näytä ei-ylitettävät arvot Field Service -mobiilisovelluksessa
Field Service -mobiilisovellusta käyttävät teknikot näkevät ei-ylitettävän arvon työtilauksessa. Järjestelmä näyttää varoituskuvakkeet käyttäjille, kun he ovat lähellä määritettyä NTE-arvoa tai ohittavat sen.
Voit kuitenkin tallentaa työtilaukset, kun ohitat varoituksen.
Kohdistettu summa työtilauksissa
Field Service -mobiilisovelluksen käytössä offline-tilassa NTE-arvot perustuvat viimeisimmästä tilille suoritettuun synkronointiin.
Työtilauksissa käytetyn summan tarkasteleminen
Työtilauksen ei-ylitettävä kohdistettu summa vastaa työtilauksessa käytettyä todellista NTE-summaa. Ei-ylitettävän lähde ilmoittaa, mistä määritetty summa on peräisin. Jos kohdistettu summa määritetään manuaalisesti, lähteeksi määritetään käyttäjän määrittämä. Ilman manuaalisia muokkauksia järjestelmä valitsee soveltuvan NTE-tietueen ja kopioi sen summan työtilauksen kohdistettuun summaan. Tässä tapauksessa lähteeksi määritetään järjestelmän määrittämä ja työtilauksen NTE viittaa valittuun NTE-tietueeseen.
Jos nollaat manuaalisesti syötetyn NTE-summan työtilauslomakkeessa, lähteeksi muuttuu jälleen järjestelmän määrittämä. Käytetty summa päivittyy järjestelmän valitsemaan NTE-arvon summaan.
Työtilauksen NTE:tä tulisi käyttää ensisijaisesti järjestelmä NTE-valinnan aikana ja työtilauslomakkeen käyttäjät. Työtilauksen NTE:n mukauttaminen voi haitata automatisoitua toimintaa.