Lomake-editorin käyttöliittymän yleiskatsaus

Tässä ohjeaiheessa käsitellään Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovellusta. Ohjeaiheen Power Apps -versio on täällä: Mallipohjaisen sovelluksen lomakkeen suunnitteluohjelman yleiskatsaus

Lomake-editorin komennot sijaitsevat kolmessa välilehdessä: Tiedosto, Aloitus ja Lisää. Lisätietoja:

• Tiedosto-välilehti
• Koti-välilehti
• Lisää-välilehti

Lomake-editorissa on kolme aluetta: siirtyminen, sisältö ja hallinta.

Siirtyminen
Vasemmalla sijaitsevalla siirtymisalueella voit hallinta liittyvien entiteettien käyttöä tai lisätä lomakkeen pääruudussa näkyvien URL-osoitteiden linkkejä. Voit muokata siirtymistä valitsemalla ensin Siirtyminen-komennon Valitse-ryhmästä Koti-välilehdessä.

Päälomakkeiden siirtymisvaihtoehdot saadaan siirtymispalkista, mutta voit hallita käytettävissä olevia siirtymisvaihtoehtoja samoilla tiedoilla siirtymisalueella. Lisätietoja: Siirtymisen muokkaaminen

Teksti
Voit hallita lomakkeen asettelua editorin keskellä sijaitsevalta runkoalueelta. Voit sijoittaa lomake-elementit valitsemalla ne ja vetämällä ne paikalleen. Elementin kaksoisnapsauttaminen avaa elementin ominaisuudet.

Oletusarvoisesti palvelupyynnön, yhteyshenkilön ja asiakkaan päälomakkeissa näytetään ensimmäisessä Yhteenveto-välilehden kohdassa asiakkaan tai yhteyshenkilön Pikanäkymä-tyyppinen kortti. Mukautetuissa entiteeteissä tämä osa ei ole oletusarvoisesti käytettävissä. Uuden osan ja pikalomakkeen voi siihen lisätä. Kortin lomake näyttää enintään viisi kenttää. Kenttiä lukuun ottamatta sinisessä ruudussa ei voi näyttää muita ohjausobjekteja, vaikka pikalomake sellaisia sisältäisikin.

Muistiinpano

Kortin muodon säilyttämiseksi (kuten kuvassa), on suositeltavaa, että pikalomaketta ei siirretä lomakkeen mihinkään muuhun osaan.

Lisätietoja: Pikalomakkeiden luominen ja muokkaaminen

• Lisää kenttä valitsemalla se kenttien hallinnassa ja vetämällä se osaan.

  • Voit lisätä elementin, joka ei ole kenttä, valitsemalla sen sijoituskohdan ja lisäämällä sen sopivalla Lisää-välilehden komennolla.

  • Voit poistaa elementin valitsemalla sen ja käyttämällä Koti-välilehden Muokkaa-ryhmän Poista-komentoa.

  • Jos haluat muokata lomakkeen ylä- tai alatunnistetta, sinun on ensin valittava vastaava komento Koti-välilehden Valitse-ryhmässä.

Hallinta
Oikealla sijaitsevan hallinta-alueen sisältö määräytyy kontekstin mukaan.

Kun valitset Koti-välilehden Valitse-ryhmässä Teksti, Ylätunniste tai Alatunniste, Kenttien hallinta avautuu. Voit vetää kenttien hallinnassanäytettäviä kenttiä johonkin lomakkeen osaan. Kenttiä voi vetää myös ylä- tai alatunnisteessa. Samaa kenttää voi käyttää lomakkeessa useita kertoja. Käytä Uusi kenttä -painiketta uuden kentän luonnin pikakuvakkeena.

Kun valitset Koti-välilehden Valitse-ryhmässä Siirtyminen, Suhteiden hallinta avautuu. Vedä jokin suhteista johonkin siirtymisalueen ryhmään. Samaa suhdetta ei voi lisätä kahdesti. Suhteiden käytettävyys perustuu niiden määrityksiin. Jos määrität suhteen siten, että se ei näy, se ei näy suhteiden hallinnassa. Saat tietoja siitä, miten voit määrittää suhteiden oletusarvonäyttöasetukset aiheesta Ensisijaisen entiteetin siirtymisruudun kohde.

Voit käyttää Uusi 1:N- ja Uusi N:N -painikkeita entiteettisuhteiden lisäämiseen nopeasti.

Tiedosto-välilehti

Voit lisätä tai tarkastella seuraavia asetuksia valitsemalla Tiedosto:

• Uusi aktiviteetti Lisää uusi aktiviteetti
• Uusi tietue Lisää uusi tietue
• Työkalut Käytä asetuksia, kuten Tuo tietoja, Kaksoiskappaleiden tunnistus ja Ohjattu joukkopoisto
• Asetukset Muuta oletusnäyttöasetuksia Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises):n ulkoasun mukauttamista ja sähköpostimallien hallintaa varten.
  • Yleiset
  • Synkronoiminen
  • Aktiviteetit
  • Muotoilut
  • Sähköpostimallit
  • Sähköpostin allekirjoitukset
  • Sähköposti
  • Tietosuoja
  • Kielivaihtoehdot
• Ohje
• Sulje

Koti-välilehti

Seuraavassa taulukossa olevat komennot näkyvät Aloitus-välilehdessä:

Ryhmittele	Komento	Kuvaus
Tallenna	Tallenna(Ctrl+S)	Tallenna lomake.
	Tallenna nimellä	Luo lomakkeen kopio eri nimellä.
	Tallenna ja sulje	Tallenna lomake ja sulje lomake-editori.
	Julkaise	Julkaise lomake. Lisätietoja: Mukautusten julkaiseminen
Muokkaa	Muuta ominaisuuksia	Muuta rungossa valitun kohteen ominaisuuksia. Seuraavat osat määräytyvät valitun kohteen mukaan: - Välilehden ominaisuudet - Osan ominaisuudet - Yleiset kentän ominaisuudet - Erikoiskentän ominaisuudet - Aliruudukon ominaisuudet - Pikanäkymän ohjausobjektin ominaisuudet
	Poista	Poista valittu kohde.
	Kumoa(Ctrl+Z)	Kumoa edellinen toiminto.
	Tee uudelleen(Ctrl+Y)	Tee edellinen toiminto uudelleen.
Valitse	Teksti	Muokkaa lomakkeen pääosaa.
	Ylätunniste	Muokkaa lomakkeen otsikkoa.
	Alatunniste	Muokkaa lomakkeen alatunnistetta.
	Siirtyminen	Muokkaa lomakkeen siirtymisosaa. Lisätietoja: Siirtymisen muokkaaminen
Lomake	Liiketoimintasäännöt	Näytä, muokkaa tai luo uusia liiketoimintasääntöjä liiketoimintasääntöjen hallinnassa. Huomautus: Vuorovaikutteisissa lomakkeissa tuetaan vain "Entiteetti"- ja "Kaikki lomakkeet" -vaikutusalueita. Lisätietoja: Liiketoimintasääntöjen luominen ja muokkaaminen
	Lomakkeen ominaisuudet	Lisätietoja: Lomakkeen ominaisuudet
	Esiversio	Tämän avulla näet, miltä lomake näyttää julkaisemisen jälkeen. Voit esikatsella myös lomaketapahtumiin liitetyt testikomentosarjat.
	Ota käyttöön käyttöoikeusroolit	Tällä asetuksella voit määrittää millä käyttöoikeusrooleilla lomaketta saa käyttää. Lisätietoja: Lomakkeiden käytön hallintaTärkeää: Jos luot uuden lomakkeen, vain Järjestelmänvalvoja- ja Järjestelmän mukauttaja -käyttöoikeusrooleilla on sen käyttöoikeus. Käyttö on delegoitava muille käyttöoikeusrooleille, ennen kuin organisaation työntekijät voivat käyttää sitä.
	Näytä riippuvuudet	Katso, mitkä ratkaisun osat ovat riippuvaisia tästä lomakkeesta tai mitä ratkaisun osia tämä lomake edellyttää. Lisätietoja: Ratkaisun riippuvuudet
	Hallitut ominaisuudet	Hallitut ominaisuudet -komennossa on kaksi ominaisuutta: Mukautettavissa ja Voi poistaa. Kun näiden ominaisuuksien arvoksi määritetään epätosi, lomaketta ei mukauttaa eikä poistaa sen jälkeen, kun olet sisällyttänyt sen ratkaisuun, vienyt ratkaisun hallittuna ratkaisuna ja tuonut kyseisen hallitun ratkaisun toiseen organisaatioon. Lisätietoja: Hallitut ominaisuudet
Päivitä	Lomakkeiden yhdistäminen	Jos käytössä, voit yhdistää tämän lomakkeen tällä asetuksella Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -lomakkeen edelliseen versioon

Lisää-välilehti

Seuraavassa taulukossa olevat komennot näkyvät Lisää-välilehdessä:

Ryhmä	Komento	Kuvaus
	Osa	Lisää osa valittuun välilehteen. Voit sisällyttää osan johonkin neljästä sarakkeesta. Voit myös lisätä vuorovaikutteiseen lomakkeeseen viitepaneelin. Viitepaneeli lisätään myös osana Päälomake - vuorovaikutteinen kokemus -lomakkeeseen. Oletusarvon mukaan viitepaneeliosa lisätään palvelupyynnön, asiakkaan ja yhteyshenkilön lomakkeisiin sekä mukautettuihin entiteetin lomakkeisiin. Lisätietoja: Osan ominaisuudet
3 Välilehdet	Kolme saraketta	Lisää kolmen yhtä leveän sarakkeen välilehti. Lisätietoja: Välilehden ominaisuudet
	Kolme saraketta	Lisää kolmen sarakkeen välilehti, jonka keskimmäinen sarake on muita leveämpi.
2 Välilehdet	Kaksi saraketta	Lisää kahden sarakkeen välilehti, jonka oikea sarake on leveämpi.
	Kaksi saraketta	Lisää kahden sarakkeen välilehti, jonka vasen sarake on leveämpi.
	Kaksi saraketta	Lisää kaksisarakkeinen välilehti, jonka sarakkeet ovat yhtä leveitä.
1 välilehti	Yksi sarake	Lisää yksisarakkeinen välilehti.
Ohjausobjekti	Aliruudukko	Muotoile aliruudukko ja lisää se lomakkeeseen. Lisätietoja: Aliruudukon ominaisuudet
	Tyhjä väli	Lisää väli.
	Pikalomake	Lisää pikalomake. Lisätietoja: Pikanäkymän ohjausobjektin ominaisuudet
	WWW-resurssi	Lisää verkkoresurssi upottaaksesi sisältöä muista sijainneista yhdelle sivulle. Lisätietoja: WWW-resurssin ominaisuudet
	IFRAME	Voit lisätä IFRAME-kehyksen integroimaan toisen sivuston sisältöä lomakkeeseen.
	Aikajana	Lisää aikajanaohjausobjekti lomakkeessa. Tässä ohjausobjektissa esitetään lomakkeen entiteettiin liittyvien aktiviteettien aikajana.
	Siirtymislinkki	Voit lisätä tällä asetuksella linkin lomakkeen siirtymisosaan.
	Ajastin	Lisää ajastimen ohjausobjektin entiteettilomakkeeseen palvelutasosopimukseen perustuvan ajan seuraamista varten. Lisätiedot: Ajastimen ohjausobjekti lisääminen
	Haku tietämyskannasta	Lisää hakuohjausobjekti, josta käyttäjät voivat hakea tietoartikkeleita. Lisätietoja: Tietokannan haun ohjausobjekti
	Suhdeavustaja	Voit lisätä tällä toiminnolla suhdeavustajan ohjausobjektin lomakkeessa.

Muistiinpano

Seuraavia osia ei tueta päälomakkeissa:

• Bing Maps
  
• Yammer
  
• Toimintasyötteet
  

Katso myös

Päälomakkeen ja osien käyttäminen