Asetusten tarkistaminen ja tietojen tuominen
Määritä, tarkistaako ja käsitteleekö ohjattu tietojen tuontitoiminto tietojen kaksoiskappaleet tuotaessa, ja päätä, kuka voi muokata tai jakaa tuotuja tietoja. Tallenna sitten tämän tuonnin yhteydessä käytetyt asetukset, jotta voit käyttää niitä myöhemmin uudelleen.
Tietojen kaksoiskappaleiden tarkistus
Varmista, että tuotavaa tietotyyppiä koskeva kaksoiskappaleiden tunnistussääntö on käytössä. Järjestelmä sisältää oletusarvoisesti yhteyshenkilöiden, asiakkaiden ja liidien kaksoiskappaleiden tunnistussäännöt. Jos tuot erityyppisiä tietoja ja kaksoiskappaleiden tunnistussäännöt on määritettävä, noudata kohdan Kaksoiskappaleiden tunnistamisen käyttöönotto ja käytöstä poisto ohjeita.
Jos ohjattu tietojen tuontitoiminto saa tuoda tietueiden kaksoiskappaleita, valitse Salli kaksoiskappaleet -asetukseksi Kyllä.
Varoitus
Useimmissa tapauksissa asetuksena kannattaisi pitää Ei, jotta tietojen kaksoiskappaleita ei tuoda.
Tuotujen tietojen omistajan määrittäminen
Voit määrittää tietueiden omistajan napsauttamalla tai napauttamalla Valitse tuotujen tietueiden omistaja -osassa Haku-painiketta
.Tärkeä
Kenen pitäisi olla tuotujen tietojen omistaja? Useimmat käyttöoikeusroolit sallivat tietojen tarkastelun. Omistaja voi myös muokata ja jakaa niitä. Esimerkki: Jos tuontitiedosto sisältää messuilta keräämiäsi yhteyshenkilöitä ja haluat määrittää käyttäjän suorittamaan näiden yhteyshenkilöiden seurannan, valitse kyseinen henkilö omistajaksi.
Jos haluat määrittää itsesi sijaan jonkun muun tuotujen tietueiden omistajaksi, käyttöoikeusroolisi on sisällettävä oikeudet luoda tietueita käyttäjälle. Jos sinulla ei ole tarvittavia käyttöoikeuksia, ohjattu toiminto määrittää sinut oletusarvoisesti tuotujen tietueiden omistajaksi.
Lisäksi omistajuus määritetään tilanteen niin salliessa tietokartan metatiedoissa ja users.csv-tiedostossa määritetylle henkilölle.
Kirjoita hakuruutuun henkilön nimi ja napsauta tai napauta Haku-painiketta
.Valitse ensin nimi ja sitten Lisää.
Tuotujen asetusten tallentaminen uudelleenkäyttöä varten
Jos haluat tallentaa nämä asetukset uudelleenkäyttöä varten, anna asetuksille nimi ("tietokartta").
Kun suoritat ohjatun tietojen tuontitoiminnon seuraavan kerran, uusi tietokartta näkyy Mukautetut tietokartat -luettelossa.
Tuo tietoja valitsemalla Lähetä.