Raportin luominen tai muokkaaminen ohjatun raportin luontitoiminnon avulla

Tämä artikkeli koskee Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -versiota 9.1, jossa on käytössä vanha WWW-asiakasohjelma. Jos käytössä on Unified Interface, sovellukset toimivat samalla tavalla kuin Unified Interface mallipohjaisessa Power Appsissa. Artikkelin Power Apps -versio on täällä: Raportin luominen ohjatun raportin luontitoiminnon avulla

Kaikki ohjatulla raportin luontitoiminnolla luodut raportit ovat Fetch-pohjaisia raportteja. Huomaa, että kaikki ohjatulla raportin luontitoiminnolla luodut raportit tulostuvat vaakasuunnassa.

1. Siirry kohtaan Raportit.

2. Jos haluat lisätä uuden raportin, valitse Uusi.

3. Valitse Raportti: Uusi raportti -valintaikkunan Raportin laji -luettelosta Ohjattu raportin luominen -raportti ja valitse sitten Ohjattu raportin luominen.

   Ohjattua raportin luomista voi käyttää vain sillä luotujen raporttien muokkaamiseen.

4. Valitse raportin aloituskohta.

   1. Jos haluat luoda uuden raportin, valitse Aloita uusi raportti.

      - TAI -

      Jos haluat aloittaa aiemmin luodun raportin kopioimisella tai muokkaamisella, valitse Aloita olemassa olevasta raportista, valitse raportti ja poista Korvaa olemassa oleva raportti -valintaruudun valinta.

   2. Valitse Seuraava.

5. Kirjoita raportin nimi ja määritä tietuetyypit, joita raportti käyttää.

   Tämä vaihe ilmaisee, mistä raportin tiedot ovat peräisin. Voit sisällyttää tietoja yhdestä tai kahdesta tietuetyypistä sekä liittyvistä tietueista.

   1. Anna kenttien tiedot:

      • Raportin nimi Tämä arvo näkyy raporttialueella.

      • Ensisijainen tietuelaji Tämän tietuetyypin ja liittyvien tietuetyyppien kaikista kentistä peräisin olevat tiedot ovat käytettävissä, kun määrität ehtoja tietueiden sisällyttämiselle.

      • Liittyvä tietuetyyppi Jos haluat tuoda näkyviin liittyvän tietuetyypin tietoja, valitse tässä toinen tietuetyyppi.

      Varoitus

      Jollet tarvitse liittyvän tietuelajin tietoja, älä valitse sitä. Näin raportti latautuu nopeammin.

   2. Valitse Seuraava.

6. Määritä suodatin, jonka avulla määritetään raporttiin sisällytettävät tietueet.

   Raportin tietojen järjestäminen ja asetteleminen

Lisätietoja raportin asettelusta on kohdassa Raportin tietojen järjestäminen ja asetteleminen.

1. Valitse raportin perusmuotoilu.

   • Vain taulukko Näyttää taulukon, joka on ryhmitelty ja lajiteltu määritysten mukaan.

   • Kaavio ja taulukko. Näyttää sekä kaavion että taulukon.

     • Näytä taulukko kaavion alapuolella samalla sivulla Kun kaavio valitaan, mitään ei tapahdu.

     • Näytä kaavio. Voit tarkastella kaavioalueen tietoja napsauttamalla kaavioaluetta uudelleen. Kun kaavion alue valitaan, näkyviin tulee taulukko, joka sisältää kaavion kyseisen osan tiedot.

2. Valitse Seuraava.

Kaavion sisällyttäminen raporttiin

Jos tämä raportti sisältää kaavion, määritä kaavion tyyppi ja tietojen näyttötapa.

1. Valitse kaavion tyyppi ja valitse Seuraava.

   Kaavion esikatselu -alueella näkyy, miten tiedot näytetään.

   • Määritä pysty- ja vaakasuuntaisille palkkikaavioille sekä viivakaavioille, mitkä tiedot näkyvät milläkin akselilla:

     • Valitse Sarakkeen muotoilu (X-akseli) -osa, joka näytetään X-akselilla, ja kaaviossa näkyvä kentän otsikko.

     • Voit valita Arvon muotoilu (Y-akseli) -osassa kaksi kenttää. Voit määrittää otsikon, joka näkyy kustakin kentästä kaaviossa.

     • Määritä Otsikoiden ja selitteiden muotoileminen -osassa, näytetäänkö tietojen otsikot ja selite.

   • Määritä ympyräkaavioille sektorit ja arvot.

     • Sektoreille on valittava jokin raportin ryhmittely.

     • Arvoille on valittava numerosarake, jolle on määritetty yhteenvedon tyyppi.

2. Valitse Seuraava.

Raportin valmistuminen, testaaminen ja tarkentaminen

Kun raportti on määritetty, näkyviin tulee Raportti-lomake, jossa voit tarvittaessa päivittää raportin nimen ja kuvauksen sekä määrittää, missä raportti näytetään.

1. Tarkista raportin yhteenveto, valitse Seuraava ja valitse sitten Valmis.

2. Testaa raportti. Valitse Raportit-välilehden Toiminnot-ryhmästä Suorita raportti. Muokkaa raporttia tarvittaessa.

3. Aseta raportti muiden käyttäjien käyttöön. Lisätietoja: Raportin käyttäjien määrittäminen

Raportin muokkaaminen

Jos haluat muokata Ohjattu raportin luominen -toiminnolla aiemmin luotua raporttia, valitse ensin raportti. Valitse sitten Tietueiden hallinta-ryhmästä Muokkaa. Valitse lopuksi Ohjattu raportin luominen.

Jos Yleiset- tai Hallinto-välilehden tietoja on muokattava uutta raporttia varten, tee muutokset vasta raportin tallentamisen jälkeen. Jos näihin välilehtiin tehdään muutoksia ennen raportin tallentamista, muutokset ohitetaan.