Raportin tietojen järjestäminen ja asetteleminen

Tämä artikkeli koskee Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -versiota 9.1, jossa on käytössä vanha WWW-asiakasohjelma. Jos käytössä on Unified Interface, sovellukset toimivat samalla tavalla kuin Unified Interface mallipohjaisessa Power Appsissa. Artikkelin Power Apps -versio on täällä: Raportin luominen ohjatun raportin luontitoiminnon avulla

Kun luot raportin, sinun on päätettävä sisällytettävät sarakkeet, niiden näyttöjärjestys sekä se, ryhmitelläänkö tiedot aliluokkiin. Kun tiedot ryhmitellään ja tiivistetään, niitä on helpompi jäsentää.

Raportissa voi esimerkiksi olla yksi ryhmittelytaso, jolla mahdollisuudet ryhmitellään myyjän mukaan. Siihen voidaan lisätä toinen ryhmittelytaso, jolla näkyvät vuosineljänneksen mahdollisuudet, sekä kolmas taso, jolla näkyvät kunkin vuosineljänneksen voitettujen ja hävittyjen mahdollisuuksien prosenttiosuus.

Jos haluat käyttää raportissa kaaviota eikä raportissa ole ryhmittelyä, valitse vähintään yksi numerosarake. Jos raportissa käytetään ryhmittelyä, valitse vähintään yksi numerosarake, jolle on määritetty yhteenvedon tyyppi.

Raportin järjestämistavan määrittäminen

Kohteiden ryhmitteleminen siten, että ne järjestetään raportissa päivämäärän tai muiden yhteisten ominaisuuksien mukaan.

1. Valitse jokaisen tarvitsemasi ryhmistystason Lisää ryhmittely napsauttamalla tätä -kohta.

2. Määritä ryhmittely:

   • Tietuetyyppi Voit valita tietueita valitsemastasi ensisijaisesta tietuetyypistä ja siihen liittyvistä tietuetyypeistä. Jos olet valinnut toissijaisen tietuetyypin, voit valita tietueita myös toissijaisesta tietuetyypistä ja siihen liittyvistä tietuetyypeistä.

   • Sarake Sen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -kentän nimi, jonka tiedoilla ryhmittely määritetään.

   • Aikaväli Ryhmittele päiväyskenttien tiedot kuukauden, päivän, viikon tai vuoden mukaan.

   • Lajittelujärjestys Ryhmien lajittelujärjestys näytössä.

   • Sarakeleveys. Sarakeotsikon leveys kuvapisteinä.

   • Yhteenvedon laji. Voit ryhmitellä tietueita vastaavien tietueiden määrän mukaan.

3. Voit muuttaa ryhmittelytasojen järjestystä Tavalliset tehtävät -osan nuolilla ylös ja alas.

4. Valitse OK.

Kunkin ryhmän lajittelujärjestyksen määrittäminen

1. Valitse Määritä lajittelu

2. Valitse sarake ja lajittelujärjestys

3. Valitse OK.

Raporttien ryhmien rajaaminen suurimpien tai pienimpien arvojen mukaan

1. Valitse Määritä ylimpien tai alimpien tietueiden määrä:

2. Valitse Ylimmät tai Alimmat.

3. Valitse näytettävien ryhmien määrä.

4. Valitse OK.

Määritä raportissa näkyvät sarakkeet

Voit näyttää sarakkeet, joissa näkyvät tietueesta peräisin olevat tiedot, tai sarakkeet, joissa näkyvät yhteenvetotiedot.

1. Valitse jokaisen sisällytettävän sarakkeen Lisää sarake napsauttamalla tätä -kohta:

   • Tietuetyyppi Voit valita tietueita valitsemastasi ensisijaisesta tietuetyypistä ja siihen liittyvistä tietuetyypeistä. Jos olet valinnut toissijaisen tietuetyypin, voit valita tietueita myös toissijaisesta tietuetyypistä ja siihen liittyvistä tietuetyypeistä.

   • Sarake Sen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -kentän nimi, joka sisältää näytettävät tai tiivistettävät tiedot.

   • Tietotyyppi Sarakkeen tietotyyppi: primarykey, nvarchar, picklist, bit, decimal, int, float, money, ntext, datetime, owner, lookup.

   • Nimi. Tietokannassa käytettävä nimi.

   • Sarakeleveys. Sarakkeen leveys kuvapisteinä.

   • Yhteenvedon laji. Käytettävissä olevien yhteenvetojen tyyppi määräytyy sarakkeen tietotyypin mukaan.

   • Ei mikään: lookup, datetime, owner, picklist, bit, ntext

   • Keskimääräinen, Enintään, Vähintään, Prosenttia kokonaisarvosta, Summa: kaikki numeeriset tietuetyypit (decimal, int, float, money)

   • Lisää muotoilemattoman arvon sarake. Raportin pohjana olevat tiedot on yleensä muotoiltu tekstiksi. Kun viet raportin Exceliin, et voi muuttaa vietävät tiedot (testin) sisältävän solun muotoilua. Tällöin laskutoimituksissa voi olla ongelmia. Voit välttää ne valitsemalla Lisää muotoilemattoman arvon sarake -valintaruudun kentille, joiden tyyppi on Vain päivämäärä, Päivämäärä ja aika, Kokonaisluku, Desimaali, Valuutta tai Liukuluku. Tällöin raporttiin lisätään sarake, jossa on kenttien muotoilematon arvo.

2. Voit järjestää sarakkeet uudelleen oikean ja vasemman nuolen avulla.

3. Valitse OK.

4. Valitse Seuraava.