Jaa

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -raportointia koskevia seikkoja

  • Artikkeli

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)issa on useita ominaisuuksia, joiden avulla asiakkaiden näkyviin tulee liiketoimintoja. Nämä tiedot sitten auttavat päätöksenteossa ja tehostavat vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Käytettävissä olevat ominaisuudet ovat näkymiä, kaavioita, koontinäyttöjä ja SQL Server Reporting Services -raportteja. Sisältää myös Office Excel -integroinnin, jonka avulla käyttäjät voivat helposti luoda itsepalveluraportteja Power BI -toiminnoilla PowerView, PowerPivot ja PowerQuery. Kun tietokantatietojen määrä kasvaa edelleen, tärkeintä on miettiä BI-strategiaa ja määrittää tehokkain tapa raportoida ja visualisoida suuria tietomääriä.

Dynamics 365 Customer Engagement -sovellusten ympäristössä raportointi-infrastruktuuri jaetaan erillään tietokannasta. Tässä rakenteessa vaikka asiakkaat jakavat raportin suorittamiseen tarvittavat resurssit raportit suoritetaan asiakkaan yksittäisiä tietokannan ilmentymiä vastaan. Lisäksi käyttäjät voivat suorittaa niin monta raporttia kuin on tarpeen, kun he haluavat suorittaa niitä liiketoiminnan tavoitteisiin yltämiseksi. Microsoft ei aseta raporttien ajan rajoituksia.

Työkaluun kuuluvilla raportointiominaisuuksilla Customer Engagement (on-premises):ssa voi suorittaa raportteja, jotka ottavat huomioon lyhyet ajanjaksot. Sen huomioiden, meillä on seuraavat kiinteät asetukset:

  • Voit suorittaa raportteja ja kyselyt enintään viisi minuuttia. Kun enimmäisjakso saavutetaan, raportti aikakatkaistaan ja viesti palautetaan käyttäjälle. 5 minuutin ajan kuluessa raportteja ja kyselyt voivat kattaa suuria tietokokonaisuuksia, jotka on yli 50 000 tietuetta, mikä merkittävästi tarjoaa joustavuutta täyttämään useimmat raportointitarpeet.

  • Parantaakseen kyselyvastausta on suositeltavaa, että yksityiskohtaiset raportit pienentää suurien resurssimäärien tietueiden näyttämisen. Voit tehdä sen soveltuvasti suodattamalla tietuemäärää, jotka järjestelmä palauttaa. Luodessasi koostetut tai tiivistetyt raportit, kyselyjen tulisi työntää koosteet kyselyyn sen sijaan, että noutaa yksityiskohtaisia tietueita suorittaakseen yhdistämisen raportissa. Tämän voi tehdä käyttämällä Fetch XML -yhdistämistä.

  • Power Apps-ympäristöjen avulla käyttäjät voivat tehdä koontinäytön kaavioissa ja ruudukoissa kyselyjä, joiden tietojoukon määrä on alle 50 000 riviä. Jos käyttäjä suorittaa koontinäytön kyselyn, jonka tietojoukon rivimäärä on yli 50 000 riviä, tuloksena on sanoma: Suurin sallittu tietueraja on ylittynyt. Vähennä tietueiden määrää. Tietojoukon käytännön asetus helpottaa sovelluksen toimintaa.

Vihjeitä ja raportointiratkaisut

Yleensä useimmissa organisaatioissa raportointia varten nämä asetukset ovat riittäviä. Varmista, että käyttäjät eivät ylitä näitä asetuksia ja parantaaksesi suorituskykyä yleensä huomioi seuraavia raportoinnin parhaita käytäntöjä.

  • Luodessasi mukautetut raportit ja koontinäytöt suunnittele ne tekemään kyselyt pienempien tietojoukkoryhmien kautta lyhyiden ajanjaksojen kuluessa lisäämällä ajan kulumissuodatin raporttiin, kuten kuluvan kuukauden tai vuosineljänneksen, tuloksien rajoittamiseksi.

  • Suosittelemme, että entiteetit, jotka tarvitaan, jotta voidaan palauttaa tulos, on rajoitettu. Näin kyselyn suorittamiseen kuluvaa aikaa voi rajoittaa ja palauttaa tulosjoukon.

  • On suositeltavaa vähentää yksityiskohtaisissa raporteissa näytettävien tietueiden määrä. Soveltuvaa suodatusta voidaan käyttää vähentämään kyselyn palauttamia tietueita aikakatkaisujen rajoittamiseksi.

  • Luodessasi koostetut tai tiivistetyt raportit kyselyjen tulisi työntää koosteet kyselyyn sen sijaan, että noutaa yksityiskohtaisia tietueita suorittaakseen yhdistämisen SQL Server Reporting Services -raportissa.

  • Yrityksen tarpeen mukaan käyttäjien olisi suoritettava (valmiit) oletusraportit ja -koontinäyttöjä. Nämä raportit ja koontinäkymät yleensä on suunniteltu kyselylle tietojoukkokäyttäjää kohden, joten useimmiten se ei ylitä tietojoukkorajaa.

    Jos sovelluksen käyttäjien on suoritettava raportteja, jotka ylittävät nämä asetukset, on suositeltavaa, että luet seuraavista vaihtoehdoista, joista on apua monimutkaisen raportoinnin aloittamisesta. Molemmissa raportointityömääriä puretaan tehokkaasti Dynamics 365 Customer Engagementista toiseen SQL Serverin tietosäilöön käyttämällä tietojen integrointiratkaisua.

  • Sovittimia käytetään yhdessä SQL Server Integration Servicesin (SSIS) kanssa laajentamaan toimintojen integrointia Dynamics 365 Customer Engagement -tietojen kanssa.

  • Muunnoksen kuormituspurku (ETL) työkalut antaa uuden työkaluvalikon Dynamics 365 Customer Engagement -tietojen analyysin luomiseen yhdistämällä tietoja useista tietolähteistä tai viemällä tietoja varastoratkaisuun, jos SSIS ei ole käytössä. ETL-työkalujen avulla voi muodostaa kattavia, Dynamics 365 Customer Engagement -järjestelmät yhdistäviä tietojen siirtoratkaisuja.

Tärkeä

Kun näitä työkaluja käytetään, on suositeltavaa siirtää tai synkronoida tiedot työajan ulkopuolella.

Tarvittaessa tarjolla on useita Microsoft-kumppaneita, jotka voivat auttaa ratkaisua tietylle raportointitarpeelle, kuten erityisesti suurien raporttien suorittamiseen käytettävien tietojen offline-kopion luomiseen. Nämä kumppanit tuntevat käytettävissä olevat tietojen integrointityökalut. Lisätietoja: Etsi oikea kumppani

Kolmansien osapuolten SSIS-sovittimet

ETL-työkalut

Katso myös

Report Authoring Extension (SQL Server Data Tools -tuen kanssa)
Microsoft Power Query for Excelin esittely
Dynamics 365 for Customer Engagementin OData-syötteet ja Power Query: Mikä on [Tietue]?
CRM-tietojen analysointi Excel 2013 Power View'n avulla
Raportointi- ja analysointiopas