Useiden valuuttojen hallinta

Muistiinpano

Jos olet ottanut käyttöön Vain Unified Interface -tilan, tee seuraavat toimet, ennen kuin käytät tässä artikkelissa mainittuja menetelmiä:

1. Valitse navigointipalkista Asetukset ().
2. Valitse Lisäasetukset.

   

Valuutat määrittävät tuotteiden hinnat tuoteluettelossa sekä erilaisten tapahtumien, kuten myyntitilausten, kustannukset. Jos asiakkaat ovat jakautuneet eri maantieteellisille alueille, lisää asiakkaiden valuutat Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises):ssä, jotta voit hallita tapahtumia. Lisää valuutat, jotka sopivat parhaiten liiketoiminnan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.

Valuutan lisääminen

1. Varmista, että sinulla on Järjestelmänvalvoja-käyttöoikeusrooli tai sitä vastaavat käyttöoikeudet.

   Tarkista käyttöoikeusrooli

   • Noudata kohdan Käyttäjäprofiilin tarkasteleminen ohjeita.

   • Puuttuvatko sinulta tarvittavat käyttöoikeudet? Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.

2. Siirry kohtaan Asetukset>Yrityksen hallinta.

3. Valitse Valuutat.

4. Valitse Uusi.

5. Täytä tarvittavat tiedot.

   Kenttä	Kuvaus
   Valuuttatyyppi	- Järjestelmä – Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää Customer Engagement (on-premises) -sovelluksessa käytettävissä olevia valuuttoja. Voit hakea valuutan valitsemalla Valinta-painikkeen , joka sijaitsee Valuuttakoodi-kohdan vieressä. Kun valitset valuuttakoodin, valittuun valuuttaan lisätään automaattisesti valuutan nimi- ja rahayksikön tunnus. - Mukautettu – Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat lisätä valuutan, joka ei ole käytettävissä Customer Engagement (on-premises) -sovelluksessa. Tällöin Valuuttakoodi-, Rahasummien desimaalien määrä-, Valuutan nimi-, Rahayksikön symboli- ja Valuutan muuntaminen -kohdan arvo on syötettävä manuaalisesti.
   Valuuttakoodi	Valuutan lyhyt muoto. Esimerkiksi USD, kun kyseessä on Yhdysvaltojen dollari.
   Rahasummien desimaalien määrä	Anna valuutassa käytettävien desimaalien määrä. Voit lisätä arvon väliltä 0–4. Huomautus: Jos olet määrittänyt tarkkuusarvon Järjestelmäasetukset-valintaikkunassa, arvo näkyy tässä. Lisätietoja: Järjestelmäasetukset-valintaikkuna – Yleiset-välilehti.
   Valuutan nimi	Jos valitsit valuuttakoodin Customer Engagement (on-premises):n käytettävissä olevien valuuttojen luettelosta, valitun koodin valuutan nimi näkyy tässä. Jos valitsit valuuttatyypiksi Mukautettu, anna valuutan nimi.
   Rahayksikön tunnus	Jos valitsit valuuttakoodin käytettävissä olevien valuuttojen luettelosta, valitun valuutan tunnus näkyy tässä. Jos valitsit valuuttatyypiksi Mukautettu, anna uuden valuutan tunnus.
   Valuutan muuntaminen	Anna valitun valuutan arvo suhteessa yhteen Yhdysvaltojen dollariin. Tämä on summa, jossa valittu valuutta muunnetaan perusvaluutaksi. Tärkeää: Varmista, että päivität tämän arvon aina tarvittaessa, jotta tapahtumien laskelmat ovat ajan tasalla.

6. Kun olet valmis, valitse komentopalkista Tallenna tai Tallenna ja sulje.

   Tippi

   Voit muokata valuuttaa valitsemalla valuutan ja antamalla tai valitsemalla uudet arvot.

Valuutan poistaminen

1. Valitse Asetukset>Yrityksen hallinta.

2. Valitse Valuutat.

3. Valitse näytettävästä valuuttaluettelosta poistettava valuutta.

4. Valitse Poista.

5. Vahvista poisto.

Tärkeä

Muiden tietueiden käytössä olevia valuuttoja ei voi poistaa. Vain niiden aktivointi voidaan poistaa. Valuuttatietueiden aktivoinnin poistaminen ei poista nykyisiin tietueisiin, kuten mahdollisuuksiin tai tilauksiin, tallennettuja valuuttatietoja. Et kuitenkaan voi valita uusille tapahtumille valuuttaa, jonka aktivointi on poistettu.

Katso myös

Järjestelmäasetukset-valintaikkuna – Yleiset-välilehti