Järjestelmäasetusten määritys Yleistä-välilehdessä
Muistiinpano
Jos olet ottanut käyttöön Vain Unified Interface -tilan, tee seuraavat toimet, ennen kuin käytät tässä artikkelissa mainittuja menetelmiä:
- Valitse navigointipalkista Asetukset (
). - Valitse Lisäasetukset.
Tämän sivun asetusten avulla voit muuttaa yleisiä järjestelmätason asetuksia, kuten tallennusasetuksia, desimaalin ja valuutan tarkkuutta ja muita Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises):n oletusasetuksia.
Avaa Yleiset Järjestelmäasetukset -valintaikkuna (jos sitä ei ole vielä avattu)
Varmista, että sinulla on Järjestelmänvalvoja- tai Järjestelmän mukauttaja -käyttöoikeusrooli tai vastaavat käyttöoikeudet.
Tarkista käyttöoikeusrooli
Noudata kohdan Käyttäjäprofiilin tarkasteleminen ohjeita.
Puuttuvatko sinulta tarvittavat käyttöoikeudet? Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.
Valitse Asetukset>Hallinta.
Valitse Järjestelmäasetukset>Yleiset-välilehti.
| Asetukset | Kuvaus |
|---|---|
| Salli tekstin rivitys lomakkeen kenttien selitteissä ja arvoissa | Oletus: Kyllä. Salli tekstin rivitys valitsemalla Kyllä. |
| Valitse lomakkeiden oletustallennusvaihtoehto | |
| Ota automaattinen tallentaminen käyttöön kaikissa lomakkeissa | Jos arvo on Kyllä (oletusarvo), tallenteen luomisen jälkeen (alkuperäisesti tallennettu) kaikki lomakkeeseen tehdyt muutokset tallennetaan 30 sekuntia muutoksen tekemisen jälkeen. Kun muutos on tehty, 30 sekunnin ajanjakso käynnistyy uudelleen. Jos muutoksia ei tehdä, automaattinen tallennus ei toteudu. Lisätietoja: Automaattisen tallennuksen hallinta |
| Määritä Skype for Business -asetukset | |
| Ota käyttöön järjestelmän tavoitettavuus | Jos arvo on Kyllä (oletusarvo), käyttäjien, yhteyshenkilöiden, mahdollisuuksien tai liidien nykyinen tila näkyy pikaviesteinä. Tämä koskee vain niiden kohteiden luetteloista ja alaluetteloita, joilla on päivitetty käyttöliittymä. |
| Aseta koko nimen muoto | |
| Nimen muoto | Valitse järjestys, jossa asiakkaiden ja käyttäjien nimet esitetään. Oletusarvo on Etunimi Sukunimi. |
| Määritä desimaalien määrä, jota käytetään hinnoittelussa koko järjestelmässä | |
| Hinnoittelussa käytettävä desimaalien määrä | Valitse valuutan desimaalien määrä. Oletusarvo on 2. |
| Määritä, jaetaanko uudelleen delegoidut tietueet alkuperäisen omistajan kanssa | |
| Jaa uudelleen delegoidut tietueet alkuperäisen omistajan kanssa | Valitse, jaetaanko tietue sen alkuperäisen omistajan kanssa vai delegoidaanko se kokonaan toiselle käyttäjälle. Oletusarvo on Ei. |
| Määritä liitteiden estetyt tiedostotunnisteet | Estä käyttäjiä liittämästä tiedostoja, joilla on tietyt tiedostonimen tunnisteet. |
| Valuutan näyttöasetuksen määrittäminen | |
| Näytä valuutat käyttämällä seuraavaa: | Määritä, miten valuutat näytetään. Vaihtoehtoja ovat rahayksikön tunnus (oletusasetus) tai valuuttakoodi. Rahayksikön tunnus voi olla € ja valuuttakoodi EUR. |
| Määritä pikahaku | |
| Ota käyttöön pikahaun tietuerajat | Jos arvo on Kyllä (oletusarvo), ja jos yli 10 000 tietuetta löytyy, näyttöön tulee viesti, joka ehdottaa käyttämään valikoivampaa hakua. |
| Täydellisen tekstihaun ottaminen käyttöön pikahaussa | Ota täydellinen tekstihaku käyttöön tai poista se käytöstä Oletusarvo on Ei (poistettu käytöstä). Lue Pikahakuvaihtoehtojen määritys ennen täydellinen tekstihaun ottamisesta käyttöön |
| Valitse haettavat entiteetit | Valitse Valitse ja valitse kohteet, jotka sisällytetään mukaan, kun käyttäjät tekevät haun Dynamics 365 taulutietokoneisiin -sovelluksessa. |
| Ota Bing Maps käyttöön | |
| Näytä Bing Maps lomakkeissa | Jos arvo on Kyllä (oletusarvo), Customer Engagement (on-premises) -käyttäjien on annettava Bing Maps -avain. |
| Anna Bing Maps -avain (paikallinen) | Paikalliset käyttäjät voivat noutaa Bing Maps -avaimen Bing Maps -kehityskeskuksesta |
| Määritä maan/alueen oletusnumero | |
| Ota maan-/aluenumeron valintanumerot käyttöön | Jos käytössä (oletusarvo), Customer Engagement (on-premises) määrittää maa-/aluenumeron valintanumeron numeroihin, joihin käyttäjät yrittävät soittaa. |
| Maan-/aluenumeron valintanumero | Oletusarvo on +1. Se on Pohjois-Amerikan maakoodi. |
| Valitse puhelinpalveluntarjoaja | |
| Valitse puhelu napsauttamalla -palvelu | Valitse, mikä palveluntarjoaja tarjoaa lähtevät puhelut Customer Engagement (on-premises)-ohjelmasta. Tämä asetus ei koske Dynamics 365 taulutietokoneille- tai Dynamics 365 puhelimille -sovelluksia. |
| Määritä, voivatko käyttäjät nähdä Microsoft Dynamics 365 -viestin | |
| Käyttäjät näkevät sovelluksen lataussanoman | Jos arvo on Kyllä (oletusarvo), käyttäjät näkevät viestin, joka koskee Dynamics 365 taulutietokoneisiin -sovelluksen latausta. |
| Määritä mukautetun ohjeen URL-osoite | |
| Käytä mukautettua ohjetta mukautettuihin entiteetteihin | Jos haluat korvata ohjeen oletussisällön käyttäjiä varten suunnitellulla mukautetulla ohjeella, valitse Kyllä. Voit kirjoittaa yleisen mukautetun ohjeen URL-osoitteen sen jälkeen, kun olet ottanut mukautetun ohjeen käyttöön. |
| Yleinen mukautetun ohjeen URL-osoite | Voit korvata oletusohjeen yhdellä URL-osoitteella, joka koskee kaikkia mukautettavia tietuetyyppejä (entiteettejä), kirjoittamalla sen tähän. Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa mukautettavien tietuetyyppien kullekin tietuetyypille (entiteetille) korvaavan URL-osoitteen. Lisätietoja: Ohjekokemuksen mukauttaminen |
| Lisää parametrit URL-osoitteeseen | Valitsemalla Kyllä voit lisätä URL-osoitteeseen parametreja, jolloin ohjesisällöstä saa dynaamisemman. Voit esimerkiksi käyttää käyttäjän kielikoodin, entiteetin nimen, merkintäkohdan ja lomaketunnuksen parametreja. Lisätietoja: Ohjekokemuksen mukauttaminen |
| Määritä, näytetäänkö käyttäjille Tervetuloa-näyttö | |
| Näytä käyttäjille Tervetuloa-näyttö, kun he kirjautuvat sisään | Kun käyttäjät käynnistävät Customer Engagement (on-premises):n, he näkevät tervetulonäytön (siirtymisen esittelyn), joka on lyhyt Customer Engagement (on-premises):n esittely. Kun valitset Ei, esittelyä ei näytetä kenellekään organisaation käyttäjistä. |
| Käytä vanhaa lomakkeen muodostusta | |
| Käytä yhteensopivuussyistä vanhaa lomakkeen muodostusmoduulia. Huomaa, että tällä voi olla haitallinen vaikutus suorituskykyyn. | Dynamics 365 -sovellusten lomakkeissa on parannuksia, jotka nopeuttavat niiden latautumista. Jos lomakkeet sisältävät mukautuksia, joita ei tueta, uudet parannukset voivat aiheuttaa ongelmia yhteensopivuuden kanssa. Voit estää tämän ottamalla parannukset väliaikaisesti pois käytöstä valitsemalla Kyllä. Tämän asetuksen arvoksi kannattaa määrittää Ei sen jälkeen, kun komentosarjaongelmat on ratkaistu, jotta saat optimoidut lomakkeet taas käyttöön. Huomautus: Kun käytössä oleva lomake sisältää mukautuksia, joita ei tueta, kuten tukematonta JavaScriptiä, lomake ei ehkä lataudu tai näkyviin tulee virhesanoma. Jos esiintyy vain lomakkeen latausongelmia, määritä Käytä vanhaa lomakkeen muodostusta -asetuksen arvoksi Kyllä. Jos lomake latautuu tämän asetuksen valitsemisen jälkeen, käytössäsi saattaa olla mukautuksia, joita ei tueta. Jos näkyviin tulee virhesanoma, virheen tiedot saa esille valitsemalla Näytä tiedot, jotka lähetetään Microsoftille -kohdan ja tarkastelemalla <CrmScriptErrorReport>-tunnisteiden tietoja. |
| Määritä asetukset oletussovellukselle: Dynamics 365 – mukautettu | |
| Näytä oletussovellus saapumissivulla ja sovellusvalikossa | Oletusarvo on Kyllä. Vaihda asetukseksi Ei, jos haluat estää oletussovelluksen näkymisen Customer Engagement (on-premises) -aloitussivulla ja sovelluksen valintavalikossa. |
| Oletussovelluksen nimi | Anna oletussovelluksen otsikko. Se näkyy Customer Engagement (on-premises) -aloitussivulla. Oletusotsikko on Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellukset – mukautettu |
| Näytä vuorovaikutteisten koontinäyttöjen oletuskorttien tila | |
| Näytä kortit laajennetussa tilassa | Jos haluat nähdä eritellyn korttilomakkeen koontinäytössä, valitse Kyllä. Jos määrityksenä on Ei (oletus), vain otsikko ja vähimmäistiedot näkyvät korttilomakkeessa. |
Katso myös
Automaattisen tallentamisen hallinta
Ohjekokemuksen mukauttaminen