Tee yhteistyötä työtovereiden kanssa Microsoft 365 -ryhmien avulla
Muistiinpano
Helmikuusta 2022 alkaen, Microsoft 365 -ryhmien (aiemmin Office-ryhmät) ja Yammerin Dynamics 365 -tuki on vanhentunut. Tämä vaikuttaa asiakkaisiin, jotka käyttävät Microsoft 365 -ryhmiä ja/tai Yammeria yhteistyöhön Dynamics 365:ssä. Suosittelemme, että asiakkaat siirtyvät Microsoft Teamsiin käyttämään entistä kehittyneempiä yhteistyötoimintoja. Lisätietoja Dynamics 365:n ja Teamsin integroimisesta on ohjeaiheessa Asiakkaita osallistavien sovellusten integrointi Dynamics 365:ssä Microsoft Teamsin avulla.
Jos sinulla on kysyttävää vanhentumisesta, ota yhteyttä Microsoft-asiakaspalvelijaan tai Microsoft-kumppaniin.
Office 365 -ryhmät ovat jaettuja työalueita sähköpostia, keskusteluita, tiedostoja ja tapahtumia varten. Ryhmien jäsenet voivat työskennellä näillä alueilla yhdessä.
Ryhmien avulla voit tehdä yhteistyötä yrityksesi muiden henkilöiden kanssa, vaikka heillä ei olisikaan käytössä Customer Engagement (on-premises)a. Voit esimerkiksi luoda myyntiryhmän ja kutsua muita Office 365 -käyttäjiä ryhmään, jakaa asiakirjoja, keskusteluja, kokousten muistiinpanoja ja OneNote-tietoja, jotka liittyvät tiettyihin asiakkaisiin tai mahdollisuuksiin.
Ryhmät-ratkaisu toimii kaikilla entiteeteillä, jopa mukautetuilla.
Tärkeä
Tämä ominaisuus edellyttää Office 365 -tilausta tai online-palvelun, kuten SharePoint Onlinen tai Exchange Onlinen, tilausta. Lisätietoja on ohjeaiheessa Mikä Office 365 on ja miten se liittyy Dynamics 365 (online) -sovellukseen?
Tee yhteistyötä kokouksissa, keskusteluissa, huomautuksissa tai asiakirjoissa.
Muistiinpano
Tutustu seuraavaan Office 365 -ryhmien johdantoon:
edellytykset
Sinulla täytyy olla Office 365 -tilaus, johon kuuluvat Exchange Online ja SharePoint Online.
Office 365 -ryhmät täytyy ottaa käyttöön ja sovittaa omiin Customer Engagement -entiteetteihin ennen käytön aloittamista. Lisätietoja on aiheessa Microsoft 365 -ryhmien käyttöönotto.
Ryhmän luominen tai siihen liittyminen
Siirry tietueeseen, jolle haluat luoda ryhmän. Siirry esimerkiksi kohtaan Myynti>Asiakkuudet.
Valitse asiakas.
Navigointipalkissa valitse tilin nimen vierestä avattava valikko ja valitse sitten Microsoft 365 -ryhmät.
Valitse Tervetuloa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen Microsoft 365 -ryhmiin -osassa Luo Microsoft 365 -ryhmä tai hae olemassa oleva ryhmä ja liity siihen.
Muistiinpano
- MIP (Microsoft Purview Information Protection) -ratkaisua käyttävien Office-ryhmien luottamuksellisuustunnisteita ei voi luoda Dynamics 365 (on-premises) -versiolla marraskuusta 2019 lähtien. Ryhmä on luotava Dynamics 365 (on-premises) -version ulkopuolella. Lisätietoja on kohdassa Tietoja uuden luottamuksellisuustunnistetta käyttävän ryhmän luonnista. Lisää tämän jälkeen Dynamics 365 (on-premises) -linkki liittymällä ryhmään.
- Voit muodostaa yhteyden vain ryhmiin, joiden jäsen olet ja jotka haku palautti. Tarkasta tilasi siirtämällä osoitin hakutulosten päälle.
- Kun lisäät projektiin projektiryhmän jäseniä, heidät lisätään automaattisesti liitettyyn ryhmään.
- Voit liittää aiemmin luotuja ryhmiä Customer Engagement -tietueisiin. Sinun ei tarvitse luoda uutta ryhmää luodaksesi kytkennän.
- Kun poistat ryhmän, näyttöön tulee ilmoitus Tervetuloa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -sovelluksen Microsoft 365 -ryhmiin -sivu. Voit tehdä sivulla tarvittavat toimet.
Kokoukseen osallistuminen
Kokousten avulla jäsenet voivat koordinoida aikataulujaan. Kaikki ryhmän jäsenet näkevät automaattisesti kokoukseen kutsutut ja muut tapahtumat.
- Valitse kokouksen otsikko, kun haluat tarkastella kokouksen tietoja.
Aloita keskustelu
Ryhmäkeskustelu on hyvä ryhmän jäsenten välinen kommunikointitapa. Keskustelut-osassa näkyvät kaikki viestit, jotka voit lukea ja joihin voit vastata. Voit luoda siellä myös uusia keskusteluita.
Voit aloittaa uuden keskustelun kirjoittamalla viestisi Aloita ryhmäkeskustelu -ruutuun.
Valitse Keskustelut-osassa keskustelu, jonka haluat lukea ja johon haluat vastata.
Muistiinpanojen lisääminen
Jaa muistiinpanot kaikille ryhmäsi jäsenille jaetun OneNote-muistikirjan avulla. OneNoten avulla useat henkilöt voivat kirjoittaa muistikirjan samalle sivulle samanaikaisesti. Kaikki tehdyt muutokset yhdistetään automaattisesti.
- Valitse Muistikirja-osassa ryhmän muistikirja. Kun OneNote avautuu, voit lisätä muistiinpanot.
Asiakirjojen jakaminen
Kun tiedosto luodaan tai ladataan ryhmän OneDrive for Business -sivulla, se jaetaan automaattisesti kaikkien ryhmän jäsenten kanssa. Kun ryhmään lisätään jäseniä, he saavat automaattisesti tiedostojen jaetun käyttöoikeuden. Oletusarvoisesti vain ryhmän jäsenillä on tiedostojen tarkastelu- ja muokkausoikeudet. Kun Dynamics 365 for Customer Engagement -ryhmä luodaan, se määritetään yksityiseksi. Tällöin vain ryhmän jäsenet näkevät ryhmää koskevat tiedot, kuten tiedostot, keskustelut ja jopa itse ryhmän.
Saat uusimpien asiakirjojen luettelon näkyviin päivittämällä luettelon päivityskuvakkeen avulla.
Voit ladata tai hallita kaikkia OneDrive for Business -asiakirjojasi valitsemalla Avaa OneDrive.
Microsoft 365 -yhdysohjelmien käyttäminen
Käytä Office 365 -yhdistimet ryhmille -toimintoa, kun yhdistät uudet tai olemassa olevat Office 365 -ryhmät Customer Engagement (on-premises) -sovellukseen niin, että ryhmä saa ilmoituksen, kun uusia aktiviteetteja kirjataan.
Lisätietoja määrittämisestä on kohdassa Microsoft 365 -ryhmien käyttöönotto.