Roolien delegoiminen ja käyttäjien ottaminen käyttöön
Muistiinpano
Ominaisuuden saatavuustiedot ovat seuraavat.
| Dynamics 365:n yhteyskeskus – upotettu | Dynamics 365:n yhteyskeskus – itsenäinen | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Käytä tämän artikkelin tietoja käyttöoikeusroolien määrittämisessä ja Customer Servicen eri tehtävien suoritusoikeuden antamisessa käyttäjille.
Omnichannel for Customer Servicen roolit
Dynamics 365 -käyttäjät voivat käyttää ja suorittaa erilaisia toimintoja heille määritettyjen roolien perusteella. Seuraavat roolit voidaan delegoida yksitellen tai yhdistelminä tarvittavien tehtävien perusteella:
- Peruskäyttäjä: Kaikkien Omnichannel for Customer Servicen käyttäjien vaatima.
- Monikanavan järjestelmänvalvoja: Tarvitaan järjestelmänvalvojatehtävien suorittamiseen. Edellyttää myös Järjestelmän järjestelmänvalvoja -roolia käyttäjäroolien ja -oikeuksien hallitsemiseen Omnichannel for Customer Servicessa.
- Monikanavan valvoja: Tarvitaan esimiestehtävien suorittamiseen.
- Monikanavan asiakaspalvelija: Tarvitaan asiakaspalvelijatehtävien suorittamiseen.
- Tuottavuustyökalujen käyttäjä: Vaaditaan Dynamics 365 -tuottavuustyökalujen käyttäjiltä.
- Tuottavuustyökalujen järjestelmänvalvoja: Vaaditaan Dynamics 365 -tuottavuustyökalujen järjestelmänvalvojakäyttäjiltä.
- Sovellusprofiilin valvojien järjestelmänvalvoja: Pakollinen Customer Servicen ja Omnichannel for Customer Servicen sovellusprofiilien luomisessa ja delegoimisessa käyttäjille.
- Sovellusprofiilin käyttäjä: Pakollinen Customer Servicen ja Omnichannel for Customer Servicen käyttäjille.
Varmista, että Monikanavan ohjelmointirajapintaprosessi -roolia ei ole delegoitu esimiehelle tai asiakaspalvelijalle.
Lisäksi Asiakaspalvelija-rooli tarvitaan Palvelupyyntö-entiteetin käsittelemiseen.
Luo Microsoft 365 -hallintakeskuksen avulla käyttäjätili kaikille käyttäjille, jotka tarvitsevat Omnichannel for Customer Service -sovelluksen käyttöoikeuden. Lisätietoja on kohdassa Käyttäjien luominen ja käyttöoikeusroolien delegoiminen.
Roolien määrittäminen käyttäjille
Mahdollisuus yhdistää rooleja henkilötyyppeihin roolien henkilötyyppien yhdistämismäärityksessä edellyttää, että roolit delegoidaan käyttäjille suoraan eikä ryhmän jäsenyyksien kautta. Lisätietoja roolin henkilötyypin yhdistämismäärityksestä on kohdassa Roolin henkilötyypin yhdistämismääritys.
Määritä roolit käyttäjille Dynamics 365:n lisäasetusten alueessa seuraavasti:
Valitse komentopalkissa Asetukset>Lisäasetukset. Asetukset-sivu avautuu uuteen selainvälilehteen.
Valitse Asetukset>Suojaus>Käyttäjät.
Valitse luettelosta käyttäjät, joille haluat määrittää käyttöoikeusroolin.
Valitse valikosta Hallitse rooleja. Liiketoimintayksikölle käytettävissä olevat käyttöoikeusroolit näytetään.
Valitse Hallitse käyttäjärooleja -valintaikkunassa käyttäjälle delegoitavat käyttöoikeusroolit ja valitse sitten OK.
Lisätietoja Customer Servicen monikanava -käyttäjien tarkastelemisesta ja hallinnasta on kohdassa Omnichannel for Customer Service -käyttäjien hallinta.
Tietoja rooleista ja niiden oikeuksista
Kukin Omnichannel for Customer Service -sovelluksen rooli voi suorittaa tiettyjä toimintoja roolin oikeuksien perusteella (seuraavassa luettelossa).
| Oikeudet | Monikanavan järjestelmänvalvoja | Monikanavan valvoja | Monikanavan asiakaspalvelija | Tuottavuustyökalujen käyttäjä | Tuottavuustyökalujen järjestelmänvalvoja |
|---|---|---|---|---|---|
| Voi tarkastella käyttäjäluetteloa/tavoitettavuusluetteloa/työnkulkuluetteloa/jonoluetteloa/PBI-määritysluetteloa | Kyllä | Kyllä | |||
| Voi muokata käyttäjän rooleja | Kyllä | ||||
| Voi muokata käyttäjän oletustavoitettavuutta ja -kapasiteettia | Kyllä | Kyllä | |||
| Voi muokata käyttäjän jonomääritystä | Kyllä | Kyllä | |||
| Voi lisätä/poistaa tavoitettavuuden ja muokata sitä | Kyllä | ||||
| Voi lisätä/poistaa käyttäjiä tavoitettavuudesta | Kyllä | Kyllä | |||
| Voi lisätä/muokata/poistaa tavoitettavuuden liitoksia | Kyllä | ||||
| Voi lisätä/muokata/poistaa työnkulkuja | Kyllä | ||||
| Voi lisätä/muokata/poistaa kanavan asetuksia, kontekstin asetuksia ja reitityssääntöjä | Kyllä | ||||
| Voi lisätä/muokata/poistaa jonoja | Kyllä | ||||
| Voit lisätä asiakaspalvelijoita jonoon tai poistaa näitä | Kyllä | Kyllä | |||
| Voi lisätä/muokata/poistaa botteja | Kyllä | ||||
| Voi tarkastella/lisätä/muokata/poistaa nopeita vastauksia | Kyllä | Kyllä | |||
| Voi lisätä/poistaa PBI-määrityksen ja muokata sitä | Kyllä | ||||
| Voi tarkastella/lisätä/muokata/poistaa aukioloaikoja | Kyllä | ||||
| Voi tarkastella/lisätä/muokata/poistaa todennusasetuksia | Kyllä | ||||
| Voi tarkastella käyttötunteja | Kyllä | ||||
| Voit seurata, delegoida ja siirtää keskusteluja | Kyllä | ||||
| Voi tarkastella käyttäjäluetteloa/tavoitettavuusluetteloa/työnkulkuluetteloa/jonoluetteloa | Kyllä | ||||
| Voi tarkastella nopeita vastauksia | Kyllä | ||||
| Saa lukea asiakaspalvelijan tallenteen | Kyllä | ||||
| Saa lukea asiakaspalvelijan tallennevaiheen | Kyllä | ||||
| Saa lukea työnkulun | Kyllä | ||||
Voi lukea msdyn_actioninputparameter |
Kyllä | Kyllä | |||
Voi lukea parametrin msdyn_actionoutputparameter |
Kyllä | Kyllä | |||
Voi lukea parametrin msdyn_inputparameters |
Kyllä | Kyllä | |||
Voi lukea parametrin msdyn_macroconnector |
Kyllä | Kyllä | |||
Voi lukea parametrin msdyn_parameterdefinition |
Kyllä | Kyllä | |||
Voi lukea parametrin msdyn_designeroptions |
Kyllä | Kyllä | |||
Voi lukea parametrin msdyn_macroactiontemplate |
Kyllä | Kyllä | |||
| Saa lukea makrotoiminnon | Kyllä | ||||
| Saa luoda, lukea, kirjoittaa, liittää, poistaa asiakaspalvelijan tallenteen | Kyllä | ||||
| Saa luoda, lukea, kirjoittaa, liittää, poistaa asiakaspalvelijan tallennevaiheen | Kyllä | ||||
| Saa luoda, lukea, kirjoittaa, liittää, poistaa asiakaspalvelijan tallennetyönkulun | Kyllä | ||||
Voi lukea parametrin msdyn_macrosolutionconfiguration |
Kyllä | ||||
| Saa luoda, lukea, kirjoittaa, liittää, poistaa makrotoiminnon | Kyllä |
Suojattujen sarakkeiden käyttöoikeuksien määrittäminen
Järjestelmänvalvojakäyttäjät tarvitsevat saraketason oikeudet suojattuihin sarakkeisiin määrittäessään seuraavia ominaisuuksia ja kanavia:
- Työnkulkujen luominen
- Todennusasetukset
- Azure Communication Services
- Maantieteellisen sijainnin tarjoajat
- Apple Messages for Business -kanavan maksuprofiilit
- Tekstiviestikanavat TeleSignin ja Twilion kautta
- WeChat-kanava
- WhatsApp-kanava
Suojatut sarakkeet voi tunnistaa sarakkeen infokuvakkeesta.
Entiteetit ja niiden salaiset määritteet ovat seuraavat. Lisätietoja entiteeteistä ja niiden määritteistä on ohjeaiheessa Entiteettien yleiskatsaus.
| Entity | Salaiset määritteet |
|---|---|
| msdyn_authenticationsettings | msdyn_authenticationclientsecret |
| msdyn_liveworkstream (tekstiviestille) | msdyn_secureapikey |
| msdyn_ocapplepay | msdyn_ocbase64merchantcertstring msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd msdyn_ocmerchantcertificatepassword |
| msdyn_ocbotchannelregistrationsecret | msdyn_securemsappsecret |
| msdyn_occommunicationprovidersetting | msdyn_securesecret |
| msdyn_oc_geolocationprovider | msdyn_secureproviderapikey |
| msdyn_ocsmssettingsecret | msdyn_secureapikey |
| msdyn_octwitterapplication | msdyn_securetwitterconsumersecret msdyn_securetwitterconsumerkey |
| msdyn_octwitterhandlesecret | msdyn_useraccesstoken msdyn_useraccesstokensecret |
| msdyn_ocwechatchannelconfig | msdyn_secureapplicationsecret msdyn_securetoken msdyn_secureencodingaeskey |
| msdyn_ocwhatsappchannelaccount | msdyn_secureauthenticationtoken |
Salaisten määritteiden oikeuksien hallinta
- Luo tai päivitä sarakkeen suojausprofiili Power Platform -hallintakeskuksessa. Lisätietoja: Suojausprofiilien liittäminen ja käyttöoikeuksien määrittäminen
- Anna suojausprofiilin luku-, päivitys- tai luontioikeudet sarakkeisiin, jotka vastaavat edellisessä taulukossa mainittuja salaisia määritteitä.
Liittyvät tiedot
Kanavien valmistelu
Omnichannel for Customer Service -sovelluksen käyttäjien hallinta
Yhdistetyn reitityksen roolien henkilötyypit
Asiakaspalvelijoiden opastaminen komentosarjoilla
Tehtävien automatisointi makrojen avulla