Luokkien luominen ja hallinta
Voit luoda tietueiden ryhmittelyä varten hierarkkisia luokkatietoja luokkien entiteetin avulla. Dynamics 365 Customer Servicen entiteettitietueiden luokitteleminen auttaa tietueiden merkinnässä. Merkintöjen avulla tietueita on helpompi hakea. Luo Dynamics 365 Customer Servicessa entiteetin avulla luokkien looginen rakenne ja hallinnoi sitä. Liitä entiteettitietueet sitten vähintään yhteen luokkaan.
Luokkia käytetään tietueiden raportoinnissa, lajittelussa, segmentoinnissa ja luokittelussa.
Luokan luominen
Varmista, että sinulla on Asiakaspalvelun hallinta-, Järjestelmänvalvoja- tai Järjestelmän mukauttaja -käyttöoikeusrooli tai vastaavat käyttöoikeudet.
Tarkista käyttöoikeusrooli
Noudata kohdan Käyttäjäprofiilin tarkasteleminen ohjeita.
Puuttuvatko sinulta tarvittavat käyttöoikeudet? Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.
Voit luoda luokan Customer Servicen hallintakeskuksessa tai asiakaspalvelukeskussovelluksessa seuraavasti:
Siirry Luokat-sivulle.
- Valitse sivustokartassa Tietämys asiakaspalvelukokemuksesta. Tietämys-sivu tulee näkyviin.
- Valitse Luokat-osassa Hallinta. Kaikki luokat -näkymä avautuu. Voit siirtyä avattavan luettelon avulla eri järjestelmänäkymien välillä.
Luo uusi luokkatietue valitsemalla komentopalkissa Uusi.
Anna tarvittavat tiedot.
- Täytä Yleiset-osassa seuraavat pakolliset tiedot:
- Otsikko: Anna luokan otsikko.
- Kuvaus: Anna luokan yksityiskohtainen kuvaus.
- Näyttöjärjestys: Anna sijainti, jossa luokka voidaan näyttää hierarkkisessa järjestyksessä.
- Ylätason luokka: Valitse olemassa oleva luokka, josta tulee ylätason luokka. Voit luoda uuden luokan valitsemalla Uusi.
- Luokan numero: Luokan numero näytetään luokan viitteenä. Jos haluat tarkastella tätä, tallenna tietue ensin valitsemalla komentopalkissa Tallenna.
b. Tee Liittyvät luokat -osassa seuraavaa:
- Näytä tässä tietyn luokan kaikki aliluokat.
- Voit luoda uuden luokan valitsemalla Lisää uusi luokka.
Luokkien hallinta
- Jos haluat tarkastella tietyn tietueen hierarkiaa sekä sen ylä- ja aliluokkien liitoksia, valitse luokka luettelosta ja valitse sitten Näytä hierarkia.
- Voit delegoida luokan tietylle omistajalle valitsemalla komentopalkissa Delegoi.
- Jos haluat poistaa luokan, valitse luettelonäkymässä luokka ja valitse sitten komentopalkissa Poista.
- Jos haluat muokata luokkaa, valitse luokka Otsikko-sarakkeesta. Voit myös valita luokan luettelosta ja valita sitten komentopalkissa Muokkaa-kohdan.
Muistiinpano
Dynamics 365:n lisäasetusten Luokkien valintanäkymä ei ole mukautettavissa.