Segmenttien siirtäminen reaaliaikaisiin siirtymiin

Tärkeää

Lähtevän markkinoinnin moduuli poistetaan Customer Insights - Journeysista 30.6.2025. Vältä katkot siirtymällä reaaliaikaisiin siirtymiin ennen tätä päivämäärää. Lisätietoja: Siirtymisen yleiskatsaus

Voit käyttää lähtevän markkinoinnin segmenttejä myös reaaliaikaisissa siirtymissä, mutta on suositeltavaa muodostaa segmentit uudelleen reaaliaikaisissa siirtymissä tehokkuuden parantamisen ja päivitysjaksojen lyhentämisen lisäksi myös siksi, että kun lähtevä markkinointi on poistettu, lähtevässä markkinoinnissa luodut segmentit eivät päivity eivätkä ehkä ole enää käytettävissä reaaliaikaisissa siirtymissä. Voit siirtää lähtevät segmentit segmentin siirtoratkaisun avulla tai luoda reaaliaikaisten siirtymien segmenttejä luonnollisen kielen ja Copilotin avulla.

Muistiinpano

Segmenttien siirtoratkaisu ei ole kattava ratkaisu, joka voisi siirtää kaikki ulkoisen markkinoinnin segmentit reaaliaikaiseen markkinointiin. Se tarjotaan asiakkaille segmenttien siirron aloittamiseksi. Lue segmenttien siirtoratkaisun yksityiskohdista ennen työkalun käyttämistä.

Asiakkaiden tulisi varata aikaa tärkeimpien segmenttien siirtämiseen reaaliaikaiseen markkinointiin.

Olemme myös nostaneet reaaliaikaisen markkinoinnin segmentoinnin rajoja, jotta ne ovat lähtevää markkinointia paremmat. Tämä näkyy Palvelurajat ja kohtuullisen käytön käytäntö -sivulla.

Segmenttien siirtoratkaisu

Segmenttien siirtäminen lähtevästä markkinoinnista reaaliaikaiseen markkinointiin voi olla aikaa vievää ja toiminnallisesti raskasta. Segmenttien siirtoratkaisu auttaa käyttäjiä siirtämään segmentit lähtevästä markkinoinnista reaaliaikaiseen markkinointiin intuitiivisen ratkaisun avulla. Sen puhdas käyttöliittymä mahdollistaa saumattoman ja suoraviivaisen siirtokokemuksen.

Segmentin siirtoratkaisu on käyttäjäystävällinen ratkaisu, jonka neljä erillistä näyttöä ohjaavat käyttäjiä siirtoprosessissa. Se auttaa käyttäjiä siirtämään tärkeimmät segmenttinsä lähtevästä markkinoinnista reaaliaikaiseen markkinointiin massasiirron sijaan. Seuraavassa esitellään joitakin segmentin siirtoratkaisun ominaisuuksien keskeisiä kohtia:

1. Tämä on Power Apps -ratkaisu, joka on asennettava. Sitä ei ole integroitu reaaliaikaiseen markkinointituotteeseen.
2. Siirto onnistuu, jos tätä työkalua käyttävät käyttäjät varmistavat, että segmenttien oikeudet on luotu reaaliaikaisessa markkinoinnissa.
3. Ratkaisun avulla käyttäjät voivat siirtää enintään 2 000 segmenttiä lähtevästä markkinoinnista reaaliaikaiseen markkinointiin.
4. Aiemmin siirretyt segmentit korvataan, kun ne siirretään uudelleen, eikä niitä lasketa mukaan kokonaiskiintiöön.
5. Jokainen siirretty segmentti sisältää etuliitteen "Siirretty –", joka ilmaisee, että se on siirretty segmenttien siirtoratkaisun avulla.

Segmentin siirtoratkaisua ei ole suunniteltu vastaamaan kattavasti kaikkiin lähtevän markkinoinnin segmenttien siirtämiseen liittyviin vaatimuksiin. Sen sijaan se toimii alustavana resurssina, joka tukee käyttäjiä siirtomatkan aloittamisessa. Työkalun rajoitukset on kuvattu alla:

1. Siirretyt segmentit luodaan luonnostilassa riippumatta niiden todellisesta tilasta lähtevässä markkinoinnissa. Käyttäjät voivat valita, mitkä segmentit julkaistaan siirron jälkeen.
2. NULL-määrityksiä sisältävien lähtevän markkinoinnin segmenttien vientiä ei tueta.
3. Vanhentuneiden segmenttien viemistä lähtevässä markkinoinnissa ei tueta.
4. Käyttäytymis- ja vuorovaikutussegmenttien siirtymistä lähtevästä markkinoinnista reaaliaikaiseen markkinointiin ei tueta.
5. Ratkaisu ei tue staattisia segmenttejä, joissa on yli 100 jäsentä.
6. Ratkaisu ei tue monimutkaisia segmenttejä, jotka sisältävät useita sisäkkäisiä ehtoja.
7. Ratkaisu ei tue segmenttejä, jotka sisältävät entiteettien läpikäyntiä (entiteetistä alkaen ja siirtyen yhteyshenkilöön).

Segmenttien siirtoratkaisun asentaminen

1. Lataa hallitun ratkaisun zip-tiedosto.
2. Siirry ratkaisua käyttävän ympäristön Power Apps -sivulle.
   1. Varmista, että näytön oikeassa yläkulmassa oleva organisaation nimi vastaa organisaatiota, jolle testaat ratkaisua. Jos tiedoissa on ristiriita, valitse oikea organisaatio.
3. Valitse Ratkaisut vasemmanpuoleisessa ruudussa ja valitse sitten yläosan valintanauhassa Tuo ratkaisu.
4. Valitse jaettu zip-ratkaisutiedosto noudattamalla ohjeita.
5. Liitä ratkaisun tuonnin aikana Customer Insights - Journeys -sovelluksen URL-osoite organisaation URL-osoitteeseen.
   1. Varmista, että kopioit URL-osoitteen koko sovellustunnuksen kautta. Esimerkki: https://<organizationname>.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=<appid>
6. Valitse Tuo. Tämän tuonti kestää noin kaksi tai kolme minuuttia. Älä poistu näytöstä.
7. Kun kaikki on tehty, voit käyttää segmentin siirtoratkaisua.

Segmenttien siirtoratkaisun käyttäminen

Etsi segmentin siirtotyökalun sovellus ympäristön sovellusluettelosta valitsemalla vasemmanpuoleisessa ruudussa Sovellukset-painike. Vie hiiri sovelluksen päälle, jos haluat löytää Toista-painikkeen. Valitse Toista-painike, jos haluat aloittaa ratkaisun käyttämisen.

Muistiinpano

Jos valitset suoraan sovelluksen nimen, näyttöön avautuu editori. Tämä ei ole työkalun tarkoitettu toiminto.

Yleiskatsaus kustakin näytöstä ja sen toiminnoista

Näyttö 1: Segmentin valinta

Vasemmalla puolella on luettelo kaikista organisaation lähtevän markkinoinnin segmenteistä sekä monivalintavaihtoehto. Tämä näyttö sisältää tietoja segmentin määritteistä, kuten linkin segmenttiin lähtevässä markkinoinnissa, luontipäivämäärän, segmentin tyypin, sen, sisältääkö segmentti sisäkkäisyyttä, tilan ja sen, onko segmentti siirretty aiemmin. Se sisältää myös kytkimen päällä, jolla voit vaihtaa siirrettyjen ja ei-siirrettyjen segmenttien välillä.

Oikealla puolella on luettelo segmenteistä, jotka on siirretty onnistuneesti reaaliaikaiseen markkinointiin, sekä linkit näihin segmentteihin reaaliaikaisessa markkinoinnissa. Kun käytät ratkaisua ensimmäistä kertaa, oikea puoli on tyhjä.

Valitse niiden lähtevien segmenttien luettelo, jotka siirretään, ja valitse sitten Siirron ennakkotarkistus. Tämä auttaa vahvistamaan segmenttien siirtokelpoisuuden ja sallii vain vahvistuksen läpäisseiden segmenttien siirtämisen.

Näyttö 2: Esivahvistus

Esivahvistuksessa segmenttien oikeellisuus tarkistetaan. Ongelmat, kuten toimintavuorovaikutus ja useat alasegmentit, on korostettu rajoitusten osassa. Tarkistusta edeltävä laajennus tarkistaa, onko lähtevän markkinoinnin segmentissä kaikki kyselyn komponentit, joita tarvitaan sen siirtämiseen reaaliaikaiseen markkinointiin. Näin varmistetaan, että kaikki pakolliset yhdistämismääritykset ja määritykset on tehty.

Vahvistuksen läpäisevät segmentit (ja ne, jotka eivät läpäise vahvistusta) näytetään, jotta tiedät tarkalleen, mitä segmenttejä ei siirretä ja mitä siirretään. Näin voit tarkistaa segmentin ennen lopullista siirtoa.

Jos jotkin segmentit eivät vastaa siirrolle asetettuja ehtoja, syyt segmentin epäonnistumiselle siirtotarkistuksissa kerrotaan Vastaus-sarakkeessa. Näin voit joko muokata pohjana olevaa segmenttimääritystä tai luoda segmentin uudelleen manuaalisesti reaaliaikaisessa markkinoinnissa.

Kun vahvistus on valmis, näkyviin tulee yhteenvetonäyttö:

Kun valitaan näytön Siirrä-painike, ratkaisu aloittaa segmenttien uudelleenluomisprosessin reaaliaikaisessa markkinoinnissa samalla, kun näkyvissä on edistymisen dynaaminen seuranta siihen asti, kunnes kaikki sallitut segmentit on siirretty.

Näyttö 3: Siirron ja suorituksen vahvistus

Toinen tarkistusjoukko suoritetaan, jotta nähdään, onko kysely tyhjä ja onko segmentin nimi kelvollinen. Jos reaaliaikaisen markkinoinnin segmenttien luomisen aikana havaitaan ongelmia, Vastaus-sarake sisältää virheen syyn sekä virhesanoman.

Tällä hetkellä onnistuneesti siirretyt segmentit ovat luonnostilassa, ja voit päättää, haluatko julkaista ne.

Muistiinpano

Koska segmentit ovat luonnostilassa, ratkaisu ei voi tarkistaa segmentin jäsenyyttä. Tämä voidaan tehdä seuraavassa näytössä, kun segmentit on julkaistu reaaliaikaisessa markkinoinnissa.

Valitse seuraavassa näytössä segmentit, jotka haluat julkaista siirron jälkeen.

Näyttö 4: Julkaise

Tässä näytössä voit valita siirrettävät segmentit, jotka haluat julkaista. Tässä luetellaan kaikki reaaliaikaiset markkinointisegmentit, jotka on siirretty onnistuneesti (enintään 2 000), ja voit sitten valita julkaistavat segmentit tai valita kaikki julkaistavaksi.

Täällä voit nähdä segmentin jäsenten määrän lähtevässä markkinoinnissa ja päättää, mitkä näistä haluat julkaista reaaliaikaisessa markkinoinnissa.

Noudattamalla näitä vaiheita voit siirtää markkinointitoimet saumattomasti lähtevästä markkinoinnista reaaliaikaiseen markkinointiin, varmistaa jatkuvuuden ja soveltaa reaaliaikaisen markkinoinnin parannettuja ominaisuuksia.

Segmenttien siirtoratkaisun tunnettu rajoitus

1. Tällä hetkellä käyttäjät eivät voi lajitella ja hakea segmenttejä, jotka he haluavat siirtää lähtevään markkinointiin.
2. Joskus käyttäjät kohtaavat virheen julkaistessaan siirrettyjä segmenttejä reaaliaikaisessa markkinoinnissa, kun viimeisen näytön Julkaise-kohdan valitsemisen jälkeen hahmonnuksessa on ongelmia. Segmentit on siirretty onnistuneesti reaaliaikaiseen markkinointiin ja julkaistu, mutta käyttäjät eivät saa tätä osoitusta. Voit tarkistaa tämän valitsemalla Aloitus-painikkeen, jolloin segmentit näkyvät reaaliaikaisen markkinoinnin Segmentit-ruudussa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Minulla on yli 2 000 segmenttiä, jotka haluan siirtää tällä työkalulla. Mitä minun tulisi tehdä?

Telemetriamme osoittaa, että 99 prosentilla asiakkaistamme on alle 2 000 lähtevää markkinointisegmenttiä, joten tämä kattaa lähes koko asiakaskunnan. Jos segmentissä on yli 2 000 segmenttiä, kun lähtevästä markkinoinnista siirrytään reaaliaikaiseen markkinointiin, asiakkaita pyydetään priorisoimaan reaaliaikaisessa markkinoinnissa tarvittavien segmenttien siirtäminen. Arvioi huolellisesti kauan sitten luodut segmentit, joita ei käytetä siirtymissä, ennen kuin otat ne mukaan reaaliaikaiseen markkinointiin.

Miksi vuorovaikutus- tai käyttäytymissegmenttejä ei voi siirtää lähtevästä markkinoinnista reaaliaikaiseen markkinointiin tämän työkalun avulla?

Työkalu ei salli vuorovaikutus- tai käyttäytymissegmenttejä lähtevän markkinoinnin ja reaaliaikaisen markkinoinnin välillä, koska vuorovaikutukset toimivat eri tavalla kummassakin eikä kaikkien vuorovaikutusten välillä ole 1:1-yhdistämismääritystä.

Miksi tämä tarjotaan Power Appsin ratkaisutiedostona tuotteeseen integroinnin sijaan, kuten muiden ominaisuuksien kohdalla on tehty?

Migraatiotyökalu auttaa asiakkaita nopeuttamaan siirtymistä lähtevästä markkinoinnista reaaliaikaiseen markkinointiin. Tämän kertaluonteisen prosessin ei tarvitse olla tuotteessa pitkällä aikavälillä. Siksi päätimme jakaa ratkaisutiedoston asiakkaiden kanssa käytettäväksi heidän siirtyessään lähtevästä markkinoinnista reaaliaikaiseen markkinointiin.

Mainitsit yllä "kertaluonteisen prosessin". Tarkoittaako tämä, että minun on tehtävä tämä yhdellä iteraatiolla?

Ei. Voit käyttää tätä useita kertoja, kunhan siirrettävien segmenttien kokonaismäärä on enintään 2 000.

En voi ladata tätä organisaation asetusten vuoksi. Mitä minun tulisi tehdä?

Jos sinulla ei ole käyttöoikeuksia, pyydä järjestelmänvalvojalta apua ratkaisun määrittämiseen annettujen ohjeiden mukaisesti.

Organisaatiossa käytetään liiketoimintayksiköiden vahvaa rajausta. Onko se osa työkalua vai näenkö kaiken, mitä organisaatiolle on luotu?

Segmenttien siirtoratkaisu ei ota huomioon liiketoimintayksikön vaikutusaluetta, joten näet kaikki organisaation lähtevän markkinoinnin segmentit.

Siirsin jo segmentin ja tein joitain muutoksia lähtevän markkinoinnin määritelmään. Täytyykö minun siirtää se uudelleen? Kasvattaisiko se kiintiötäni?

Ei. Jos kyseessä on sama segmentti, korvaamme aiemmin siirretyn segmentin. Tätä ei lisätä kiintiöön toisena segmenttinä.

Onko työkalua tarkoitus parantaa reaaliaikaiseen markkinointiin lisättyjen uusien ominaisuuksien perusteella, jotta ero lähtevän markkinoinnin segmentointiin voidaan kuroa umpeen?

Keskitymme paikkaamaan reaaliaikaisen markkinoinnin ominaisuusaukkoja lähtevään markkinointiin verrattuna. Vaikka ymmärrämme laajemman kattavuuden tärkeyden, emme voi tällä hetkellä priorisoida työkalun kattavuuden parannuksia.

Vinkki

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa, käy Customer Insights - Journeys -yhteisön keskustelupalstalla