Dynamics 365 Customer Insights - Datan segmenttien käyttö

Dynamics 365 Customer Insights - Data käyttää tekoälyä analysoidakseen muiden sovellusten, kuten Dynamics 365 Salesin, Servicen ja Customer Insights - Journeysin keräämiä asiakastietojen monipuolisia poolitietoja. Sen vakiotoiminnallisuus luo tehokkaat analyyttiset näytöt jokaiselle kontaktille, mikä tekee tiedoista helposti ymmärrettäviä ja helppokäyttöisiä. Integroitu ratkaisu voi:

• Ladata tietoja Dynamics 365 Customer Insights - Journeysista Customer Insights - Dataan ja yhdistää ne muista lähteistä saatuihin asiakastietoihin.
• Käytä tietojen puhdistusta, rikastamista, sumeaa vastaavuutta ja muuta.
• Käytä Customer Insights - Datan luomia segmenttejä siirtymien kohdistamiseen Dynamics 365 Customer Insights - Journeysissa.

Katso kaikki tiedot: Customer Insights - Datan dokumentaatio.

Edellytykset

Dynamics 365 Customer Insights - Data on Dynamics 365 Customer Insights - Journeysista erillinen tuote. Jotta voisit käyttää tämän ohjeaiheen toimintoja, sinulla on jo oltava käytettävissä Customer Insights - Data -esiintymä, ennen kuin voit integroida sen Dynamics 365 Customer Insights - Journeysiin. Voit käyttää joko kokeilu- tai tuotantolisenssiä Customer Insights - Datasta, kun kokeilet integraatiota, mutta sinun on lopulta hankittava täysi lisenssi, jos päätät jatkaa sen käyttämistä.

Yleiskatsaus: Customer Insights - Datan segmenttien käyttö Customer Insights - Journeysissa

Tässä osassa on yhteenveto siitä, miten Customer Insights - Data- ja Customer Insights - Journeys -kohteiden välillä jaetut segmentit toimivat. Tarkempia ohjeita on tämän aiheen myöhemmissä osissa.

Yhdistä Customer Insights - Data Customer Insights - Journeysiin ja myönnä yhteystietotietueiden käyttöoikeus

Customer Insights - Data -tietokannassa on omat yhteyshenkilötietueet ja muut tiedot sekä omat työkalut, joilla voi käsitellä näitä tietoja, mukaan lukien työkalut segmenttien luomiseen. Tämä tarkoittaa, että Customer Insights - Data edellyttää Customer Insights - Journeys -tietokannan käyttöoikeutta, jotta se voi käsitellä markkinoinnin yhteyshenkilöitä. Tämä määritetään lisäämällä Customer Insights - Journeys -esiintymä tietolähteeksi Customer Insights - Datassa.

Täydelliset ohjeet: Lisää tietolähde Customer Insights - Datan dokumentaatiossa.

Customer Insights - Datan segmenttien vieminen Customer Insights - Journeysissa käyttöä varten

Customer Insights - Datan segmentit tuodaan Customer Insights - Journeysiin viemällä ne. Järjestelmät voivat kommunikoida suoraan, joten kun yhteys on muodostettu, voit viedä segmenttejä vain muutamalla klikkauksella Customer Insights - Datassa. Tämä määritetään lisäämällä Customer Insights - Journeys -esiintymä vientikohteeksi Customer Insights - Datassa.

Lisätietoja siitä, miten voit määrittää tämän, on myöhemmin tässä aiheessa.

Customer Insights - Datan segmentit Customer Insights - Journeysissa peilataan ja päivitetään säännöllisesti

Voit määrittää Customer Insights - Datan segmenttien automaattisten päivitysten tiheyden muuttamalla Customer Insights - Datan järjestelmäasetuksia. Jos haluat lisätietoja, katso Aikataulutus-välilehti-aihe Customer Insights - Datan dokumentaatiossa. Voit myös viedä ne uudelleen manuaalisesti milloin tahansa.

Joka kerta, kun Customer Insights - Data päivittää Customer Insights - Journeysin segmentin, se korvaa kyseisen segmentin kokonaan Customer Insights - Journeysin puolella. Se ei tee lisäävää päivitystä, joten Customer Insights - Journeys -työkalujen avulla segmenttiin tekemäsi mukautukset korvataan.

Vaikka segmentti olisi Live-tilassa Customer Insights - Journeysissa, Customer Insights - Data voi silti päivittää sen pysäyttämättä segmenttiä.

Customer Insights - Datan segmentit näyttävät Customer Insights - Journeysissa staattisilta segmenteiltä

Customer Insights - Datasta Customer Insights - Journeysiin tuodut segmentit näyttävät staattisilta segmenteiltä. Customer Insights - Journeysissa voit nähdä, mitkä kontaktit ovat segmentissä, mutta et näe loogisia sääntöjä, joita käytetään segmentin luomiseen Customer Insights - Datassa. Jos haluat muokata näiden segmenttien kyselyehtoja, sinun on työskenneltävä Customer Insights - Datan kanssa ja sallittava järjestelmien synkronointi.

Huomautus

Customer Insights - Journeysin segmentit näyttävät erilaisilta kuin Customer Insights - Datan staattiset segmentit. Customer Insights - Journeysin Suunnittelu-välilehti luonnossegmenteissä näyttää luettelon kaikista tietokannan yhteyshenkilöistä ja käyttää valintaruutuja osoittamaan, onko kukin luettelossa oleva kontakti kyseisen segmentin jäsen. Live-segmenteissä Customer Insights - Journeys sisältää myös Jäsenet-välilehden, jossa näkyvät vain ne kontaktit, jotka ovat segmentin jäseniä. Customer Insights - Datassa näet vain luettelon kontakteista, jotka ovat osa segmenttiä.

Customer Insights - Datan segmentit eivät luo uusia kontakteja Customer Insights - Journeysissa

Kun viet segmentin Dynamics 365 Customer Insights - Journeysiin, tuloksena oleva segmentti sisältää vain Customer Insights - Journeysissa jo olevat kontaktit, jotka vastaavat saapuvien kontaktien tunnuksia Customer Insights - Datan segmentistä. Customer Insights - Datan yhteyshenkilöt, joilla on tunnuksia, joita ei ole Customer Insights - Journeysissa (mahdollisesti siksi, että ne tulivat toisesta tietolähteestä) ohitetaan, joten uusia kontakteja ei luoda Customer Insights - Journeysissa.

Customer Insights - Datan segmenteissä näkyy tietoja Customer Insights - Journeysin Yleiset-välilehdessä

Yksi tapa kertoa, hallinnoiko Customer Insights - Data Customer Insights - Journeysissa olevaa segmenttiä, on avata segmentti ja siirtyä sen Yleiset-välilehteen. Seuraavat kentät osoittavat, että segmentti on peräisin Customer Insights - Datasta ja antaa tietoja integroinnista:

• Ulkoinen lähde: Näyttää Customer Insights -arvon segmenteissä, jotka tulivat Customer Insights - Datasta. Tämä kenttä on tyhjä segmenteissä, jotka on määritetty natiivisti Dynamics 365 Customer Insights - Journeysissa.
• Ulkoisen segmentin URL-osoite: näyttää sen Customer Insights - Data -esiintymän URL-osoitteen, josta segmentti on peräisin. Avaa URL-osoite valitsemalla kentän reunassa oleva maapallopainike. Tämä kenttä on tyhjä segmenteissä, jotka on määritetty natiivisti Dynamics 365 Customer Insights - Journeysissa.
• Kuvaus: Näyttää päivämäärän ja kellonajan, jolloin segmentti viimeksi päivitettiin, kun se vietiin tai jälleenvietiin Customer Insights - Datasta. Tämä kenttä on joko tyhjä tai se sisältää mukautetun kuvaavan tekstin Dynamics 365 Customer Insights - Journeysin natiivisti määritellyille segmenteille.

Sinun täytyy siirtyä Live-tilaan Customer Insights - Datan segmenttien kanssa, jotta voit käyttää niitä Customer Insights - Journeysissa

Kun uusi segmentti saapuu Customer Insights - Datasta Customer Insights - Journeysiin, se on luonnostilassa. Jos haluat käyttää sitä asiakassiirtymässä, sinun on mentävä live-tilaan, aivan samoin kuin segmentissä, joka on luotu suoraan Customer Insights - Journeysissa.

Kun segmentti on Live-tilassa Customer Insights - Journeysissa, Customer Insights - Data voi silti päivittää sen pysäyttämättä segmenttiä.

Älä muokkaa Customer Insights - Datan segmenttejä Customer Insights - Journeysissa

Vaikka voit käyttää Customer Insights - Journeysin alkuperäisiä työkaluja Customer Insights - Dataan viedyn segmentin kontaktien lisäämiseen ja poistamiseen, sinun ei pitäisi tehdä niin. Tekemäsi muutokset korvataan seuraavalla kerralla, kun Customer Insights - Data päivittää segmentin. Työskentele sen sijaan suoraan Customer Insights - Datassa, jos sinun on muokattava sen vietyjä segmenttejä.

Tuo Customer Insights - Journeysin yhteyshenkilöt Customer Insights - Dataan

Jotta Customer Insights - Journeysin yhteyshenkilöt olisivat käytettävissä Customer Insights - Data -tiedoissa, sinun on määritettävä Customer Insights - Data käyttämään Customer Insights - Journeys -tietokantaa tietolähteenä. Muodosta yhteys Customer Insights - Journeysiin käyttämällä Customer Insights - Datassa tietolähdetyyppiä Microsoft Dataverse ja kirjaudu sisään tavallisilla Customer Insights - Journeys -tunnistetiedoillasi.

Täydelliset ohjeet: Tietojen tuominen Dataversestä Customer Insights - Dataan

Kun Customer Insights - Journeys -esiintymä on yhdistetty tietolähde, sinun täytyy luultavasti yhtenäistää tiedot myös Customer Insights - Data -asiakkaidesi kanssa. Jos haluat tarkempia tietoja, katso Yhtenäistä tiedot -aihe Customer Insights - Datan dokumentaatiossa.

Kun tietolähde on määritetty, se jatkaa työskentelyä ja päivittämistä automaattisesti. Yleensä ne on syötettävä vain kerran.

Määritä Customer Insights - Journeys -sovellus vientikohteeksi Customer Insights - Datassa

Jos haluat, että Customer Insights - Datassa luomasi segmentit ovat käytettävissä Dynamics 365 Customer Insights - Journeysissa, sinun on määritettävä Customer Insights - Journeys -esiintymä vientikohteeksi Customer Insights - Datassa. Tämä on tehtävä vain kerran.

Voit määrittää Dynamics 365 Customer Insights - Journeys -esiintymän vientikohteeksi Customer Insights - Datassa seuraavasti:

1. Kirjaudu Customer Insights - Dataan.

2. Siirry kohtaan Tiedot>Vientikohteet.

3. Valitse Lisää kohde komentopalkissa.

4. Muokkaa kohdetta -ikkuna avautuu. Määritä seuraavat asetukset:

   • Tyyppi: Valitse Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (Segmentit).
   • Palvelimen osoite: Anna Dynamics 365 Customer Insights - Journeys -ilmentymälle koko toimialueen nimi.
   • Palvelimen järjestelmänvalvojan tili: Valitse Kirjaudu sisään, jos haluat avata ponnahdusikkunan, jossa voit kirjautua Dynamics 365 Customer Insights - Journeys -ilmentymään. Kirjaudu sisään käyttämällä tiliä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet Customer Insights - Journeys -esiintymään.
   • Ilmoita, mikä Customer Insights - Data -kenttä vastaa Dynamics 365 -yhteyshenkilön tunnusta: Valitse kenttä Customer Insights - Datassa kenttä, joka tallentaa Customer Insights - Journeysin yhteyshenkilöiden yhteystiedon tunnukset. Ellet ole mukauttanut tätä, sinun on yleensä valittava ContactId.
   • Näyttönimi: Kirjoita tämän kohteen nimi niin kuin haluat sen näkyvän Customer Insights - Data -kohteiden kohdeluettelossa.

   

5. Jatka valitsemalla Seuraava, jos haluat jatkaa Valitse vietävät segmentit -sivulle. Jos sinulla on segmenttejä saatavilla Customer Insights - Datassa, ne näkyvät tässä. Merkitse kunkin sellaisen segmentin valintaruutu, jonka haluat viedä Customer Insights - Journeysiin heti. Voit myös tehdä tämän halutessasi myöhemmin tai jos et ole vielä luonut segmenttejäsi.

   

   Huomautus

   Segmenttiluettelo sisältää kaikki tällä hetkellä määritetyt segmentit, mukaan lukien Luonnos- ja Passiivinen-segmentit. Vaikka voit valita Luonnos- ja Passiivinen-segmentit tässä, näitä segmenttejä ei viedä Dynamics 365 Customer Insights - Journeysiin.

6. Tallenna viennin kohdesijainti valitsemalla Tallenna.

Määritä Customer Insights - Datan segmentti viedäksesi sen Customer Insights - Journeysiin

Aina kun luot uuden segmentin vientiä varten tai päätät aloittaa aiemmin luodun segmentin viennin, lisää kyseinen segmentti asianmukaiseen vientikohteeseen, jotta se olisi käytettävissä Customer Insights - Journeys -esiintymässä, johon se muodostaa yhteyden. Kun olet ottanut segmentin viennin käyttöön, se päivittyy säännöllisesti, kunnes poistat sen kyseisestä vientikohteesta.

Tuodaksesi uuden Customer Insights - Datan segmentin Customer Insights - Journeys -esiintymään:

1. Kirjaudu Customer Insights - Data.

2. Siirry kohtaan Segmentit.

3. Etsi segmentti, josta haluat aloittaa viennin, ja avaa toiminto valitsemalla Laajenna kaikki toiminnot -painike (joka näyttää kolmelta pystysuuntaiselta pisteeltä). Avaa sitten Lisää kohteeseen -valikko ja valitse vientikohde, johon haluat lisätä segmentin.

   

   Huomautus

   Lisää kohteeseen -valikko näyttää vain kohteet, jonne nykyistä segmenttiä ei olla jo viemässä.

   Huomautus

   Segmenttiluettelo sisältää kaikki tällä hetkellä määritetyt segmentit, mukaan lukien Luonnos- ja Passiivinen-segmentit. Vaikka voit lisätä Luonnos- ja Passiivinen-segmentit vientikohteeseen, näitä segmenttejä ei viedä Dynamics 365 Customer Insights - Journeysiin.

Muokkaa Customer Insights - Journeysiin vietävien Customer Insights - Datan segmenttien valintaa

Voit muokata mihin tahansa kohteeseen vietävien Customer Insights - Datan segmenttien luetteloa, jolloin voit lisätä tai poistaa segmenttejä ja päivittää niitä. Voit tehdä niin seuraavasti:

1. Kirjaudu Customer Insights - Dataan.
2. Siirry kohtaan Järjestelmänvalvoja>Vientikohteet.
3. Etsi kohde, jota haluat muokata, valitse Toiminnot-painike (joka näyttää kolmelta pystysuuntaiselta pisteeltä) avataksesi Toiminnot-valikon ja valitse sitten Toiminnot-valikosta Muokkaa.
4. Muokkaa kohdetta -valintaikkuna avautuu ja näyttää kohdeasetukset.
5. Jatka valitsemalla Seuraava, jos haluat jatkaa Valitse vietävät segmentit -sivulle. Kaikki tällä hetkellä Customer Insights - Datassa saatavilla olevat segmentit näkyvät tässä. Valitse jokaisen segmentin valintaruutu, jonka haluat viedä ja poista kaikkien niiden valintaruutujen valinta, joiden viennin haluat lopettaa.
6. Tallenna muutokset valitsemalla Tallenna.

Huomautus

Jos poistat segmentin vientiluettelosta, kyseistä segmenttiä ei enää päivitetä Customer Insights - Datan avulla, mutta viimeksi viedyt versiot ovat edelleen käytettävissä Dynamics 365 Customer Insights - Journeysissa.

Integroitujen segmenttien manuaalinen päivittäminen

Vaikka segmentit päivittyvät automaattisesti muutaman kerran päivässä Customer Insights - Datan päivitysaikataulun perusteella, voit päivittää segmenttisi manuaalisesti milloin tahansa. Voit tehdä niin seuraavasti:

1. Kirjaudu Customer Insights - Dataan.
2. Siirry kohtaan Tiedot>Vientikohteet.
3. Valitse Vie-painike kohdeluettelon yläosassa. Tämä käynnistää viennin kaikkiin käytettävissä oleviin kohteisiin.