Excel-työkirjan luominen vähittäismyyntitapahtumien muokkaamista varten

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten Excel-työkirja luodaan niin, että vähittäismyyntitapahtumia voidaan muokata Microsoft Dynamics 365 Commercessa.

Yleiskatsaus

Asiakkaat voivat käyttää tätä esimääritettyä Excel-mallia järjestelmän eri osissa ja muokata ja tarkistaa sen avulla vähittäismyyntitapahtumia. Asiakkaat voivat luoda myös mukautetun Excel-työkirjan tätä tarkoitusta varten.

Excel-työkirjan luominen ja määrittäminen

Alla olevien ohjeiden avulla voit luoda ja määrittää Excel-työkirjan niin, että vähittäismyyntitapahtumia on mahdollista muokata.

1. Avaa Excel ja luo tyhjä työkirja.

2. Valitse Lisää-välilehdessä Omat apuohjelmat.

3. Valitse oikeanpuoleisessa ruudussa Lisää palvelimen tiedot -linkki.

4. Syötä palvelimen URL-osoite ja valitse OK.

5. Jos näyttöön tulee Sovelman rekisteröintejä ei löytynyt -virhesanoma, ratkaise ongelma seuraavasti:

   1. Siirry Commerce-sovelluksessa kohtaan Järjestelmän hallinta > Asetukset > Office-sovelluksen parametrit.
   2. Valitse Sovellusparametrit-pikavälilehdessä Käynnistä sovellusparametrit.
   3. Valitse vahvistussanomaruudussa OK.
   4. Valitse Rekisteröidyt sovelmat -pikavälilehdessä Käynnistä sovelman rekisteröinti.
   5. Toista nämä kolme vaihetta tarpeen mukaan.

6. Valitse Rakenne ja valitse sitten Lisää taulukko.

7. Valitse muokattavien tietojen perusteella entiteetit, jotka on lisättävä Excel-työkirjaan muokkausta varten. Käytä seuraavaa taulukkoa viitteenä.

   Tapahtumatyyppi	Käytettävät tietoentiteetit
   Itsepalvelutukkutapahtumat, Online-tilaukset, Asynkroniset asiakastilaukset, Asynkroniset asiakastarjoukset	Tapahtuma (tarkistettavissa), Myyntitapahtuma (tarkistettavissa), Maksutapahtumat (tarkistettavissa), Verotapahtumat (tarkistettavissa), Alennustapahtumat (tarkistettavissa), Muutostapahtumat (tarkistettavissa)
   Toimitus pankkiin	Tapahtuma (tarkistettavissa), Pankkiin toimitetut maksuvälinetapahtumat (tarkistettavissa)
   Toimitus kassakaappiin	Tapahtuma (tarkistettavissa), Kassakaapin maksuvälinetapahtumat (tarkistettavissa)
   Kassan laskeminen maksuvälineittäin	Tapahtuma (tarkistettavissa), Kassan laskeminen maksuvälineittäin -tapahtumat (tarkistettavissa)
   Tulot, kulut	Tapahtuma (tarkistettavissa), Tulo-/kulutapahtumat (tarkistettavissa), Maksutapahtumat (tarkistettavissa)
   Ilmoita aloitussumma, Maksuvälineen poisto, Liukuva merkintä, Maksuvälineen vaihto, Laskun maksu, Asiakkaan talletus	Tapahtuma (tarkistettavissa), Maksutapahtumat (tarkistettavissa)

   Muistiinpano

   Excel-työkirjaan tulee lisätä vain yksi tietoentiteetti. Lisäksi kaikki kentät, jotka on merkitty avainsymbolilla, on lisättävä soveltuvaan työkirjaan.

8. Kun työkirja on määritetty, ota tarvittavat suodattimet käyttöön. Varmista, että kohdistat samat suodattimet tiedoston kaikkiin laskentataulukoihin. Vältä suurten tietomäärien lataamista Excel-tiedostoon. Muussa tapauksessa suorituskyky voi alentua, ja Excelin ja järjestelmän toiminta hidastuu. Tiedoston suodattimina kannattaa aina käyttää Yritys-suodatinta ja joko Laskelmanumero- tai Tapahtumanumero-suodatinta.

9. Kun suodattimet on määritetty, päivitä tiedot valitsemalla Päivitä.

10. Muokkaa vaadittuja tietoja ja julkaise ne. Jos Julkaise-painike ei ole käytettävissä, joitakin kenttiä ei todennäköisesti ole lisätty Excel-työkirjaan.

Lisäresurssit

Kassanhallinnan ja itsepalvelutukun hallintatapahtumien muokkaaminen ja tarkastaminen

Online-tilauksen ja asynkronisten asiakastilausten tapahtumien muokkaaminen ja tarkistaminen

Vähittäismyyntitapahtumien taloushallinnon dimensioiden muokkaaminen

Kenttien lisääminen Excel-työkirjaan vähittäismyyntitapahtumien muokkaamista varten