Liikekumppanikäyttäjien hallinta B2B-verkkokauppasivustoissa Dynamics 365 Salesin avulla
Tässä artikkelissa kuvataan, miten Microsoft Dynamics 365 Salesia käytetään liikekumppanien hyväksymisten hallitsemiseen Dynamics 365 Commercen yritysten välisten (B2B) verkkosivustojen osalta. Organisaatiot, jotka ovat jo sijoittaneet Dynamics 365 Sales -ratkaisuun, voivat liidi- ja mahdollisuuskonseptejaan B2B-verkkokaupan liikekumppaneiden hyväksymisprosessissa.
Taustatietoja B2B-liikekumppaneiden hyväksymisprosessista: Liikekumppanikäyttäjien hallinta B2B-verkkokauppasivustoissa.
Mahdolliset liikekumppanit voivat käynnistää käyttöönottoprosessin B2B-verkkokauppasivustolle lähettämällä käyttöönottopyynnön B2B-verkkosivuston linkin kautta. Kun pyyntö on lähetetty ja asiaan liittyvät työt (kuten P-0001 ja Synkronoi tilaukset ja kanavoi pyynnöt) on suoritettu Commerce headquarters -sovelluksessa, käyttöönottopyyntö tallennetaan Commerce headquarters -sovelluksen Kaikki prospektit -sivulle. Tämän jälkeen liikekumppanin prospektin hyväksymisprosessi voidaan suorittaa loppuun Salesissa.
Kun Salesin ja Commercen välinen integrointi on otettu käyttöön, liikekumppaniprospektin luominen Commercessä johtaa liidin luomiseen Salesissa.
Seuraavassa kuvassa on esimerkki liidinluontisivusta liikekumppaniprospektille Salesissa.
Kuvassa Yhteyshenkilö-osassa näkyy henkilö, joka lähetti käyttöönottopyynnön, ja Yritys-osassa näkyy organisaatio. Aikajana-osassa oleva huomautus ilmaisee, että liidin on luonut kaksoiskirjoitusinfrastruktuuri. Koska liidin on luonut kaksoiskirjoitusinfrastruktuuri, se ei tule näkyviin avattavassa Omat avoimet liidit -luettelossa. Sen sijaan se tulee näkyviin uudessa näkymässä, jonka nimi on Kaikki Commercen B2B-liidit.
Salesin vakiomuotoisen liidinhyväksymisprosessin mukaan luodaan mahdollisuus-, yhteyshenkilö- ja tili-tietue, kun käyttäjä hyväksyy liidin. Kaksoiskirjoitusinfrastruktuuria käytetään yhteyshenkilö- ja tilitietueiden Commerceen kirjoittamiseen. Yhteyshenkilö luodaan henkilö-tyypin asiakkaana ja yritys luodaan organisaatio-tyypin asiakkaana. Jos käyttäjä valitsee mahdollisuuden osalta Sulje voitettuna, prospekti hyväksytään Commercessä. Prospektin hyväksyminen aiheuttaa asiakashierarkian luomisen.
Kaikki muut liiketoimintaprosessit tapahtuvat Commercessä. Näitä prosesseja ovat esimerkiksi sähköpostin lähettäminen liikekumppanille, luottorajan hallinnan määrittäminen käyttäjille ja käyttäjien lisääminen B2B-verkkosivustolle. Jos käyttäjä sen sijaan hylkää liidin tai merkitsee mahdollisuuden hävityksi liidin hyväksymisen sijaan, prospekti merkitään Commercessä hylätyksi ja pyytäjälle lähetetään käyttöönoton hylkäämistä koskeva sähköposti.
Salesin ja Commercen välisen integroinnin käyttöönotto
Salesin ja Commercen välinen integrointi perustuu kaksoiskirjoitusinfrastruktuuriin. Siksi kaksoiskirjoituksen pitäisi olla käytössä ja toimia, jotta yhdessä järjestelmässä luodut asiakkaat kirjoitetaan toiseen järjestelmään. Lisätietoja kaksoiskirjoitusinfrastruktuurista: Kaksoiskirjoituksen yleiskatsaus.
Kun kaksoiskirjoitus on määritetty, täytäntöönpanokumppani voi siirtyä Microsoft AppSourceen ja etsiä ratkaisua nimeltään Kaksoiskirjoituksen Commerce-ratkaisut. Asenna paketti käyttämällä ohjattua vakioasennustoimintoa ja testaa se luomalla prospekti B2B-sivustolla. Kun prospekti on luotu, tarkista, että pyyntö näkyy Kaikki prospektit -sivulla, ja tarkista sitten, että prospekti näkyy liidinä Salesissa.
Lisäresurssit
Liikekumppanikäyttäjien hallinta B2B-verkkokauppasivustoissa