Asiakkaiden ja yritysten synkronointi
Kun tilaus tuodaan Shopifysta, asiakkaan tietojen hankkiminen on välttämätöntä asiakirjan käsittelemiseen Business Centralissa. On olemassa kaksi päävaihtoehtoa ja useita yhdistelmiä:
- Käytä erikoisasiakasta kaikissa tilauksissa.
- Tuo asiakastiedot Shopify-tiedoista. Tämä valinta on käytettävissä myös silloin, kun asiakkaita viedään Shopifyhyn Business Centralista.
Shopify mahdollistaa yritystenvälisen (B2B) ja kuluttajakaupan (DTC) liiketoiminnan suorittamisen samassa paikassa Shopifyn tehokkaan ja vaivattoman keskitetyn ympäristön avulla. Shopify-yhdistin toimii myös erilaisissa sähköisissä kaupankäynneissä.
Shopifyssa on kaksi entiteettiä, asiakas ja yritys, kun taas Business Centralissa on vain asiakasentiteetti, ja tämä vaikuttaa synkronointiin.
Kuluttajamyynnissä ostaja luodaan Shopifyssa asiakkaana. Asiakas tuodaan sitten Business Centraliin Shopify-asiakkaana ja linkitetään tai muunnetaan asiakkaaksi.
Jos kyseessä on yritystenvälinen toiminta, ostaja luodaan Shopifyssa yritykseen linkitettynä asiakkaana. Asiakas tuodaan Business Centraliin Shopify-asiakkaana ja yritys tuodaan Business Centraliin Shopify-yrityksenä, joka linkitetään tai muunnetaan asiakkaaksi.
Asiakkaan vienti Business Centralista Shopifyhyn vaihtelee hieman sen mukaan, mitä halutaan tehdä:
- Asiakkaan vienti kuluttajakaupassa Shopify-asiakkaana.
- Asiakkaan vienti yritys- ja asiakasparina yritystenvälisessä työnkulussa.
Tärkeät asetukset tuotaessa kuluttajakaupan asiakkaita Shopifysta
Joko tuot asiakkaita Shopifysta joukkona tai yhdessä tilausten tuonnin kanssa käyttämällä seuraavia asetuksia, jotka mahdollistavat prosessin hallinnan:
| Kenttä | Kuvaus |
|---|---|
| Asiakkaan tuonti Shopifysta | Valitse Kaikki asiakkaat, jos aiot tuoda asiakkaita Shopifysta joukkona, joko manuaalisesti käyttämällä Synkronoi asiakkaat -toimintoa tai työjonon kautta toistuvia päivityksiä varten. Valinnasta huolimatta asiakastiedot tuodaan aina yhdessä tilauksen kanssa. Näiden tietojen käyttäminen riippuu kuitenkin Shopifyn asiakasmalleista ja asetuksista asiakkaan yhdistämismäärityksen tyyppi -kentässä. |
| Asiakkaan yhdistämismäärityksen tyyppi | Määritä, miten yhdistimen halutaan suorittavan yhdistämisen. - Sähköpostin/puhelinnumeron perusteella, jos haluat, että yhdistin käyttää sähköpostitiliä ja puhelinnumeroa tuodun Shopify-asiakkaan yhdistämiseen Business Centralissa olevaan asiakkaaseen. - Laskutustiedoilla, jos haluat, että yhdistin käyttää laskun vastaanottajan osoitetta tuodun linkittääkseen tuodun Shopify-asiakkaan linkittämiseen aiemmin luotuun asiakkaaseen Business Centralissa. - Ota aina oletusasiakas, jos haluat, että järjestelmä käyttää Oletusasiakasnro-kentän asiakasta. |
| Shopify voi päivittää asiakkaat | Valitse tämä kenttä, jos haluat, että yhdistin päivittää löydetyt asiakkaat, kun joko asiakkaan yhdistämismäärityksen tyyppi -kentässä on valittuna sähköpostilla/puhelimella tai Laskutusasiakkaan tiedoilla. |
| Luo tuntemattomat asiakkaat automaattisesti | Valitse tämä kenttä, jos haluat, että yhdistin luo puutuvat asiakkaat, kun asiakkaan yhdistämismäärityksen tyyppi -kentässä on valittuna sähköpostilla/puhelimella tai Laskutusasiakkaan tiedoilla. Uusi asiakas luodaan käyttämällä tuotuja tietoja ja asiakasmallin koodia, joka on määritetty Shopify-ostoskortti- tai Shopify-asiakasmalli-sivuilla. Huomaa, että Shopify-asiakkaalla täytyy olla vähintään 1 osoite. Shopify-myyntipisteen kautta luoduista tilauksista puuttuvat usein osoitetiedot. Jos tämä asetus ei ole käytössä, asiakas on luotava manuaalisesti ja linkitettävä Shopify-asiakkaaseen. |
| Asiakas-/yritysmallin koodi | Tätä kenttää käytetään yhdessä Tuntemattomien asiakkaiden luominen automaattisesti-toiminnon kanssa. Valitse oletusmalli, jota käytetään automaattisesti luoduille asiakkaille. Varmista, että valitussa mallissa on pakolliset kentät, kuten Yleinen liiketoiminnan kirjausryhmä, Asiakkaan kirjausryhmä, arvonlisävero (ALV) tai veroihin liittyvät kentät. Voit määrittää malleja kullekin maalle tai alueelle Shopify-asiakasmallit-sivulla, mikä auttaa laskemaan verot oikein. Lisätietoja on kohdassa Verojen määrittäminen. |
Asiakasmalli maata tai aluetta kohti
Jotkin asetukset voidaan määrittää maan tai alueen tasolla tai osavaltion/provinssin tasolla. Asetukset voidaan määrittää kohdassa Toimitus-ja toimitus Shopifyssa.
Voit tehdä seuraavan toimen kullekin asiakkaalle Shopify-asiakasmallin avulla:
- Määritä oletusasiakasnro, joka on etusijalla asiakkaan tuonti Shopifysta ja Asiakkaan yhdistämismäärityksen tyyppi -kentissä olevan valinnan. Sitä käytetään tuodussa myyntitilauksessa.
- Määritä asiakasmallin koodi, jota käytetään puuttuvien asiakkaiden luomisessa, jos Luo automaattisesti tuntemattomat asiakkaat on otettu käyttöön. Jos asiakasmallin koodi on tyhjä, funktio käyttää Asiakasmallin koodia, joka on määritetty Shopify-ostoskortissa. Järjestelmä yrittää ensin etsiä oletusosoitteen Maa-/aluekoodi-mallin. Jos mallia ei löydy, se käyttää ensimmäistä osoitetta.
- Joissakin tapauksissa maalle tai alueelle määritetty asiakasmallin koodi ei riitä varmistamaan oikeita verolaskelmia (esimerkiksi kun maa tai alue käyttää arvonlisäveroa). Tässä tapauksessa Veroalueen sisällyttäminen voi olla hyödyllinen lisäys.
- Veroalue-kenttä sisältää myös Maakoodi- ja Läänin nimi -parin. Tämä pari on hyödyllinen, kun yhdistimen tarvitsee muuntaa koodi nimeksi tai päinvastoin.
Huomautus
Maakoodit ovat ISO 3166-1 alpha-2-maakoodeja. Lisätietoja kohdassa maakoodi.
Asiakastietojen täyttäminen Business Centralissa
Shopifyssa asiakkaalla on etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero. Asiakkaalla saattaa myös olla useita osoitteita, jotka voivat sisältää yrityksen ja osoitteen etunimen, sukunimen, sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron lisäksi. Seuraavassa taulukossa käsitellään asiakas- ja osoitetietojen tuontia Business Centraliin. On huomattava, että vaikka asiakkaalla saattaa olla useita osoitteita, vain yksi on merkitty oletusosoitteeksi, ja sitä käytetään kenttien täyttämiseen Business Centralissa.
| Business Central | Kenttä Shopifysta tuotaessa |
|---|---|
| Nimi | Perustuu Nimilähde-kentän valitaan. Tämä kenttä voi sisältää oletusosoitteesta peräisin olevan etu- ja sukunimen tai yrityksen. |
| Nimi 2 | Perustuu Nimen 2 lähde-kentän valitaan. Tämä kenttä voi sisältää oletusosoitteesta peräisin olevan etu- ja sukunimen tai yrityksen. Kenttä täytetään vain, jos Nimi-kentässä on jo arvo. Muussa tapauksessa poimittu arvo määritetään Nimi-kenttään. |
| Yhteyshenkilö | Perustuu Yhteyshenkilön lähde-kentän valitaan. Tämä kenttä voi sisältää oletusosoitteesta peräisin olevan etu- ja sukunimen tai yrityksen. Kenttä täytetään vain, jos Nimi-kentässä on jo arvo. Muussa tapauksessa poimittu arvo määritetään Nimi-kenttään. |
| Maan tai alueen koodi | Oletusosoitteesta peräisin oleva maa. Yhdistämismääritys tehdään ISO-koodilla. |
| Lääni | Oletusosoitteesta peräisin oleva osavaltio tai provinssi. Perustuu Osavaltiolähde-kentän valintaan, ja se voi olla koodi tai kuvaus. |
| Postinumero | Oletusosoitteesta peräisin oleva postinumero. |
| Postitoimipaikka | Oletusosoitteesta peräisin oleva postitoimipaikka. |
| Puhelin | Oletusosoitteesta peräisin oleva puhelinnumero. Jos oletusosoitteelle ei ole määritetty puhelinnumero, käytetään asiakkaan puhelinnumeroa. |
| Sähköpostiosoite | Asiakkaasta peräisin oleva sähköpostiosoite. |
Veroaluekoodi, Verovelvollinen ja Liiketoiminnan ALV-kirjausryhmä ovat peräisin asiakasmallista.
Tärkeät asetukset vietäessä kuluttajakaupan asiakkaita Shopifyhyn
Voit viedä olemassa olevat asiakkaat Shopifyhin joukkona. Kussakin tapauksessa luodaan asiakas ja yksi oletusosoite. Voit hallita prosessia seuraavien asetusten avulla:
| Kenttä | Kuvaus |
|---|---|
| Voi päivittää Shopify-asiakkaat | Ota vaihtoehto käyttöön, jos haluat luoda päivityksiä myöhemmin Business Central -ohjelmassa Shopifyssa oleville asiakkaille. |
Seuraavat vaatimukset koskevat asiakkaan viemistä:
Asiakkaalla täytyy olla voimassa oleva sähköpostiosoite.
Vietäessä asiakkaita, joiden osoitteet sisältävät maakunnan tai osavaltion, on varmistettava, että maiden tai alueiden ISO-koodi on täytetty.|
Kun maa tai alue on valittu asiakaskortissa, varmista kyseinen ISO-koodi on määritetty. Paikallisilla asiakkailla, joilla on tyhjä maa tai alue, Shopify-yhdistin käyttää Yrityksen tiedot -sivulla määritettyä maata tai aluetta.
Jos asiakkaalla on puhelinnumero, numeron täytyy olla yksilöivä, koska Shopify ei hyväksy toista asiakasta, jolla on sama puhelinnumero.
Jos asiakkaalla on puhelinnumero, sen täytyy olla E.164-muodossa. Eri muotoja tuetaan, jos ne edustavat numeroa, joka voidaan soittaa kaikkialta maailmasta. Seuraavat muodot ovat kelvollisia:
- xxxxxxxxxx
- +xxxxxxxxxxx
- (xxx)xxx-xxxx
- +x xxx-xxx-xxxx
Kun asiakkaat on luotu Shopifyssa, heille voidaan lähettää suoria kutsuja ja kannustaa näin heitä aktivoimaan tilinsä.
Asiakastietojen täyttäminen Shopifyssa
Shopifyssa asiakkaalla on etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero. Etunimen ja sukunimen voi syöttää Business Centralissa asiakaskortin perusteella.
| Prioriteetti | Asiakaskortin kenttä | Kuvaus |
|---|---|---|
| 1 | Yhteyshenkilön nimi | Korkein prioriteetti, jos Yhteyshenkilön nimi -kenttä on täytetty ja Shopify-kauppakortin Yhteystiedot-kenttä sisältää joko Etunimi ja sukunimi- tai Sukunimi ja etunimi -vaihtoehdot, jotka määrittävät kuinka arvot jaetaan. |
| 2 | Nimi 2 | Jos Nimi 2 -kenttä on täytetty ja Shopify-kauppakortin Nimi 2 -tiedot-kenttä sisältää joko Etunimi ja sukunimi- tai Sukunimi ja etunimi -vaihtoehdot, jotka määrittävät kuinka arvot jaetaan. |
| 3 | Nimi | Alin prioriteetti, jos Yhteyshenkilön nimi -kenttä on täytetty ja Shopify-kauppakortin Nimitiedot-kenttä sisältää joko Etunimi ja sukunimi- tai Sukunimi ja etunimi -vaihtoehdot, jotka määrittävät kuinka arvot jaetaan. |
Asiakkaalla on Shopifyssa myös oletusosoite. Osoite voi sisältää yrityksen ja osoitteen etunimen, sukunimen ja/tai puhelinnumeron lisäksi. Voit täyttää Yritys-kentän Business Central -ohjelman asiakaskortin tietojen perusteella.
| Prioriteetti | Asiakaskortin kenttä | Kuvaus |
|---|---|---|
| 1 | Nimi | Korkein prioriteetti, jos Nimilähde-kentässä Shopify-ostoskortissa on yrityksen nimi. |
| 2 | Nimi 2 | Alin prioriteetti, jos Nimi 2 lähde -kentässä Shopify-ostoskortissa on yrityksen nimi. |
Valitse osoitteissa, joissa käytetään lääniä tai provinssia, valitsemalla Koodi tai Nimi -ostoskortin Läänin lähde-kentässä Shopify-ostoskortissa. Tämä koodi määrittää Business Centralissa Lääni-kenttään tallennettavien tietojen tyypin. Muista alustaa asiakasmalleja maittain tai alueittain niin, että läänin koodi/nimi-kartoitus on valmis.
Kuluttajakaupan asiakkaiden vienti Shopifyhyn
Asiakkaiden ensimmäinen synkronointi Business Centralista Shopifyhyn
- Valitse
-kuvake, kirjoita Shopify-asiakkaat ja valitse liittyvä linkki. - Valitse Lisää asiakas -toiminto.
- Syötä koodi Ostoskoodi-kenttään. Jos Shopify-asiakkaat-ikkuna avataan Ostoskortti-sivulla, ostoskoodi täytetään automaattisesti.
- Määritä asiakkaan suodattimet tarpeen mukaan. Suodatusperusteena voidaan käyttää esimerkiksi maa- tai aluekoodia.
- Valitse OK.
Tuloksena olevat asiakkaat osoitteineen luodaan Shopifyssa automaattisesti.
Huomautus
Asiakkaiden ensimmäinen synkronointi Business Centralista Shopifyhyn ei ota huomioon Voi päivittää Shopify-asiakkaita -asetuksia.
Synkronoi asiakkaat
- Valitse -kuvake, kirjoita Shopify-kauppa ja valitse liittyvä linkki.
- Valitse määrättykauppa, jolle haluat synkronoida asiakkaat.
- Valitse Synkronoi asiakkaat -toiminto.
Vaihtoehtoisesti voit käyttää Käynnistä asiakkaan synkronointi - toimintoa Shopify-asiakkaat-ikkunassa tai hae Synkronoi asiakkaat -eräajoa.
Voit ajoittaa tehtävän suoritettavaksi automaattisesti. Lisätietoja on kohdassa Toistuvien tehtävien ajoittaminen.
Yritystenväliset yritykset
Jos yritystenvälistä kauppaa käytetään Shopifyssa, asiakkaiden lisäksi voidaan luoda myös yrityksiä. Yksi tai usea yksittäinen asiakas voidaan linkittää yritykseen. Lisäksi voidaan määrittää maksuehdot, sijainnit ja luettelot.
Tärkeät asetukset tuotaessa yritystenvälisiä yrityksiä Shopifysta
Riippumatta siitä, tuodaanko yritykset Shopifysta joukkotuontina tai tilauksia tuotaessa, prosessi hallitaan seuraavan taulukon asetusten avulla.
| Kenttä | Kuvaus |
|---|---|
| Yrityksen tuonti Shopifysta | Valitse Kaikki yritykset, jos aiot tuoda asiakkaita Shopifysta joukkona, joko manuaalisesti käyttämällä Synkronoi yritykset -toimintoa tai toistuvien päivitysten työjonon kautta. Valinnasta riippumatta asiakastiedot tuodaan aina yhdessä tilauksen kanssa. Näiden tietojen käyttäminen määräytyy kuitenkin Shopifyn yritysmallien ja Yrityksen yhdistämismäärityksen tyyppi -kentän asetusten mukaan. |
| Yrityksen yhdistämismäärityksen tyyppi | Määritä, miten yhdistimen halutaan suorittavan yhdistämisen. - Sähköpostitse/puhelimitse, jos haluat yhdistimen käyttävän pääyhteyshenkilön sähköpostitiliä ja puhelintietoja yhdistämään tuodut Shopify-yritykset aiemmin luotuun Business Centralin asiakkaaseen. - Valitse Käytä aina oletusyritystä, jos haluat järjestelmän käyttävän Yrityksen oletusnro -kentän yritystä. |
| Shopify voi päivittää yrityksen | Valitse tämä kenttä, jos halutaan, että yhdistin päivittää löydetyt asiakkaat, kun Sähköpostitse/puhelimitse-vaihtoehto valitaan Yrityksen yhdistämismäärityksen tyyppi -kentässä. |
| Luo tuntemattomat yritykset automaattisesti | Valitse tämä kenttä, jos halutaan, että yhdistin luo uudet asiakkaat, kun Sähköpostitse/puhelimitse-vaihtoehto valitaan Yrityksen yhdistämismäärityksen tyyppi -kentässä. Uusi asiakas luodaan käyttämällä tuotuja tietoja jaShopify-ostoskortti- ja Shopify-asiakasmalli-sivuilla määritettyä Asiakas- tai yritysmallin koodia. |
| Asiakas-/yritysmallin koodi | Tätä kenttää käytetään yhdessä Luo tuntemattomat yritykset automaattisesti-toiminnon kanssa. -Valitse oletusmalli, jota käytetään automaattisesti luoduille asiakkaille. Varmista pakolliset kentät, kuten Yleinen liiketoiminnan kirjausryhmä, Asiakkaan kirjausryhmä, Arvonlisävero (ALV) tai muut veroihin liittyvät kentät, on täytetty mallissa. - Voit määrittää malleja kullekin maalle tai alueelle Shopify-asiakasmallit-sivulla, mistä on hyötyä veron laskennassa. Lisätietoja on kohdassa Verojen määrittäminen. |
Huomautus
Yrityksellä on oltava pääyhteyshenkilö. Muussa tapauksessa liitin siirtyy yritykseen. Vain vanhin sijainti tuodaan. Vain pääyhteyshenkilö tuodaan.
Tärkeät asetukset tuotaessa yritystenvälisiä yrityksiä Shopifyhyn
Aiemmin luodut asiakkaat voidaan joukkoviedä Shopifyhyn yrityksenä. Kussakin tapauksessa yritys ja yksi oletussijainti luodaan samoin kuin yksi pääyhteyshenkilö. Myös luettelo voidaan luoda.
| Kenttä | Kuvaus |
|---|---|
| Voi päivittää Shopify-yrityksiä | Ota tämä vaihtoehto käyttöön, jos Business Centralista halutaan myöhemmin luoda päivityksiä Shopifyssa jo oleville asiakkaille. |
| Oletuskontaktin käyttöoikeus | Määritä, mitkä käyttöoikeudet on määritettävä pääyhteyshenkilölle. Valittavana on Ei mitään, Vain tilaus ja Sijainnin hallinta. |
| Luo luettelo automaattisesti | Ota tämä vaihtoehto käyttöön, jos halutaan luoda kaikki tuotteet sisältävä luettelo. Luettelo luodaan kullekin tuodulle yritykselle. |
Yritystenvälisen yrityksen vienti Shopifyhyn
Yritystenvälisten yritysten ensimmäinen synkronointi Business Centralista Shopifyhyn
- Valitse -kuvake, kirjoita Shopify-yritys ja valitse liittyvä linkki.
- Valitse Lisää yritys -toiminto.
- Syötä koodi Ostoskoodi-kenttään. Jos Shopify-yritys-ikkuna avataan Ostoskortti-sivulla, ostoskoodi täytetään automaattisesti.
- Määritä asiakkaan suodattimet tarpeen mukaan. Suodatusperusteena voidaan käyttää esimerkiksi maa- tai aluekoodia.
- Valitse OK.
Tuloksena oleva yritys ja asiakkaat luodaan automaattisesti Shopifyssa.
Huomautus
Yritysten ensimmäinen synkronointi Business Centralista Shopifyhyn ei ota huomioon Voi päivittää Shopify-yrityksen -asetuksia.
Yritystenvälisen yrityksen synkronointi
- Valitse -kuvake, kirjoita Shopify-kauppa ja valitse liittyvä linkki.
- Valitse kauppa, jonka asiakkaat halutaan synkronoida.
- Valitse Synkronoi yritys -toiminto.
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Aloita yrityksen synkronointi -toiminto Shopify-yritys-sivulla tai hae Synkronoi yritys -eräajoa.
Tehtävä voidaan ajoittaa suoritettavaksi automaattisesti. Lisätietoja on kohdassa Toistuvien tehtävien ajoittaminen.