Resurssien kohdistaminen

Huollon toimittavat henkilöt ovat huoltohallinnon tärkein elementti. Voit määrittää Business Centralin määrittämään henkilöt heille soveltuviin projekteihin. Toimeksiannot voivat perustua henkilön tai huollon sijainnin mukaisiin huoltoalueisiin. Lisäksi resurssit voi ryhmitellä yhteen huoltopyyntöihin vastattaessa. Lisätietoja on kohdassa Resurssien kohdistamisen määrittäminen.

Huoltonimikkeille kohdistetaan resursseja, esimerkiksi teknikoita, käyttämällä Lähetystaulukko, tai huoltotilauksesta. Voit kohdistaa resurssit niiden saatavuuden mukaan suorittamaan tilausten tai tarjousten huoltotehtäviä.

Saman resurssin (esimerkiksi teknikon) tai resurssiryhmän voi kohdistaa kaikille huoltotilauksessa oleville huoltonimikkeille. Ohjelma luo kohdistustapahtumat kaikille tilauksessa oleville huoltonimikkeille, joilla on sama resurssinumero ja kohdistuspäivämäärä kuin kohdistamallasi rivillä. Kohdistetut tunnit ovat tunteja, jotka kohdistit ja jotka on jaettu tilauksessa olevien huoltonimikkeiden lukumäärällä. Kaikkien luotujen tapahtumien Tila-kentän arvoksi asetetaan automaattisesti Aktiivinen.

Huoltotilausten tai -tarjousten yleistilanteen katsominen

Käyttäjä voi tarvita tiettyjen ehtojen mukaista huoltotilausten ja/tai huoltotarjousten luetteloa, kun tilauksille tai tarjouksille halutaan tehdä toimia yksi kerrallaan. Voit esimerkiksi haluta kohdistaa tietylle asiakkaalle kuuluville huoltotilauksille resursseja.

1. Valitse -kuvake, kirjoita Lähetystaulukko ja valitse sitten liittyvä linkki.

2. Valitse Asiakirjan suodatus -kentässä, minkä tyyppisiä asiakirjoja haluat tarkastella.

3. Jos haluat nähdä luettelon sellaisia huoltotehtäviä sisältävistä asiakirjoista, joihin on kohdistettu tietty resurssi tai resurssiryhmä, täytä Resurssisuodatus- ja Resurssiryhmän suodatus -kentät ja paina Enter-näppäintä.

4. Jos haluat nähdä luettelon asiakirjoista, joiden vastauspäivämäärä tai -päivämäärät ovat tietyn päivämääräjakson sisällä, täytä Vastauspvm suodatus-kenttä ja paina Enter-näppäintä.

5. Jos haluat nähdä luettelon asiakirjoista, joilla on tietty kohdistus- tai asiakirjatila, täytä Kohdistuksen suodatus ja tilan suodatus -kenttä ja paina Enter-näppäintä.

6. Jos haluat nähdä luettelon asiakirjoista, jotka kuuluvat tiettyyn sopimukseen tai tietylle asiakkaalle tai alueelle, täytä Sopimussuodatus, asiakassuodatus tai alueen suodatus -kenttä ja paina Enter-näppäintä.

7. Valitse huoltotilausta tai huoltotarjousta vastaava rivi ja valitse sitten Näytä asiakirja -toiminto.

   Huoltotilaus- tai Huoltotarjous -ikkuna avautuu, ja voit käsitellä asiakirjaa. Palaa Lähetystaulukko-sivulle valitsemalla OK.

Resurssin kohdistaminen resurssin tai resurssiryhmän saatavuuden avulla

1. Valitse -kuvake, kirjoita Lähetystaulukko ja valitse sitten liittyvä linkki.

2. Valitse ensin huoltotilaus ja sitten Resurssin kohdistukset -toiminto.

3. Valitse tapahtuma, jossa on huoltotehtävä, johon haluat kohdistaa resurssin.

4. Valitse joko Resurssin saatavuus- tai Resurssiryhmän saatavuus -toiminto.

5. Valitse Res. saatavuus (huolto) -sivulla Näytä matriisi.

6. Valitse kohdistettava resurssi. Voit perustaa valintasi riippumatta siitä, onko resurssi sopiva tehtävää varten, sijaitseeko se asiakkaan alueella ja/tai onko se asiakkaan ensisijainen valinta.

7. Määritä päivämäärä, jolloin resurssilla on tarpeeksi tunteja tehtävälle ja joka on lähellä huoltotilauksen vastauspäivämäärää.

8. Anna Kohdistettava määrä -kenttään tuntimäärä, jonka ajaksi haluat kohdistaa resurssin huoltotehtävälle.

9. Valitse Kohdista ja kohdista valittu resurssi valittuun päivämäärään.

   Tila-kentän arvoksi asetetaan automaattisesti Aktiivinen.

Toista nämä vaiheet kunkin päivämäärän osalta, jolloin haluat kohdistaa resurssin huoltotehtävälle.

Huomautus

Huoltotilauksessa olevalla huoltonimikkeellä voi olla vain aktiivisia kohdistustapahtumia, joissa on yksi resurssi tai resurssiryhmä kerralla.

Resurssien kohdistaminen huoltotilausta käyttämällä:

Kun huoltotilaus tai tilaustarjous on luotu ja täytetty, voidaan asiakirjan huoltonimikeriveiksi rekisteröidyille huoltotehtäville kohdistaa resurssit (esimerkiksi teknikoita).

1. Valitse -kuvake, kirjoita Huoltotilaukset ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Valitse ensin huoltotilaus ja sitten Muokkaa.
3. Valitse sen huoltotehtävän huoltonimikerivi, jolle haluat kohdistaa resursseja.
4. Valitse Resurssin kohdistukset.
5. Valitse Resurssin kohdistukset -sivulla muu kuin aktiivinen kohdistustapahtuma, joka sisältää kohdistettavan huoltotehtävän. Jos kohdistustapahtumaa ei ole, voit luoda uuden valitsemalla Uusi.
6. Määritä huoltotehtävä täyttämällä Huoltonimikkeen nro. kenttä samalla rivillä.
7. Valitse resurssi Resurssin nro -kentässä. Jos resurssi kuuluu resurssiryhmään, ohjelma täyttää automaattisesti resurssiryhmän numeron Resurssiryhmän nro -kenttään.
8. Täytä Kohdistuspvm- ja Kohdistetut tunnit -kentät. Tila-kentän arvoksi asetetaan Aktiivinen. Tämä tarkoittaa, että resurssi on kohdistettu huoltotehtävään.
9. Jos sen sijaan haluat määrittää resurssin kaikille nimikkeille, valitse Kohd. kaikkiin huoltonimik.

Huomautus

Huoltotilauksessa olevalla huoltonimikkeellä voi olla vain aktiivisia kohdistustapahtumia, joissa on yksi resurssi tai resurssiryhmä kerralla.

Huoltotilauksen resurssien uudelleenkohdistaminen

Resursseja voidaan kohdistaa uudelleen suoraan huoltotilauksesta tai huoltotarjouksesta tätä käsiteltäessä. Alkuperäinen tapahtuma on edelleen olemassa, mutta sen tila päivitetään seuraavalla tavalla:

• Jos huolto aloitettiin silloin, kun kohdistus oli Aktiivinen (eli tapahtumassa olevan huoltonimikkeen korjauksen tilaksi muutettiin Työn alla), ohjelma muuttaa kohdistuksen tilan Uudelleenkohdistus tarvitaan Valmiiksi.
• Jos huoltoa ei aloitettu silloin, kun kohdistus oli Aktiivinen, ohjelma muuttaa kohdistuksen tilan Uudelleenkohdistus tarvitaan Peruutetuksi.
• Jos olet kohdistamassa uudelleen huoltotilausta, jonka olet muuntanut tarjouksesta, tarjoukselle rekisteröityjen kohdistustapahtumien tilaksi muutetaan Valmis aina silloin, kun huoltotilauksessa olevia huoltonimikkeitä uudelleenkohdistetaan.

1. Valitse -kuvake, kirjoita Huoltotilaukset ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Avaa haluamasi huoltotilaus.
3. Valitse kohteena olevaa huoltotehtävää vastaava huoltonimikerivi ja valitse Resurssin kohdistukset -toiminto.
4. Valitse Resurssin kohdistukset -sivulla kohdistustapahtuma, joka sisältää uudelleen kohdistuksen kohteena olevan huoltotehtävän. Valitse Resurssin nro -kentässä asianmukainen resurssi. Se korvaa kentässä jo olevan resurssinumeron.
5. Valitse Enter-näppäin. Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa kysytään, haluatko kohdistaa tapahtuman uudelleen. Täytä Syykoodi-kenttä tarvittaessa ja vahvista uudelleenkohdistus valitsemalla Kyllä.
6. Täytä Kohdistuspvm- ja Kohdistetut tunnit -kentät. Tapahtuma sisältää nyt uuden resurssin, ja sen tila on Aktiivinen.

Resurssien kohdistaminen lähetystaulukkoa käyttämällä

Jos huoltotehtävään kohdistettu resurssi ei kykene suorittamaan tehtävää, on kyseiselle huoltotehtävälle kohdistettava uusi resurssi. Huoltotehtäviin kohdistetaan uusia resursseja tavallisesti lähetystaulukkoa käyttämällä.

1. Valitse -kuvake, kirjoita Lähetystaulukko ja valitse sitten liittyvä linkki.

2. Valitse Kohdistuksen suodatus -kentässä Uudelleenkohdistamista tarvitaan. Lähetystaulukko-sivulle tulee nyt luettelo huoltotilauksista, joissa on uudelleenkohdistamista tarvitsevia huoltotehtäviä.

3. Valitse ensin liittyvä huoltotilaus ja sitten Resurssin kohdistukset -toiminto. Resurssin kohdistukset -sivu avautuu.

4. Valitse kohdistustapahtuma, jossa on huoltotehtävä, johon haluat kohdistaa uuden resurssin.

5. Valitse Resurssin nro -kentässä asianmukainen resurssi. Se korvaa kentässä jo olevan resurssinumeron.

6. Valitse Enter-näppäin. Tapahtuman uudelleenkohdistuksen syyt -valintaikkuna aukeaa, jossa kysytään, haluatko uudelleenkohdistaa tapahtuman. Täytä Syykoodi-kenttä tarvittaessa ja vahvista uudelleenkohdistus valitsemalla Kyllä.

7. Täytä Kohdistuspvm- ja Kohdistetut tunnit -kentät. Tapahtuma sisältää nyt uuden resurssin, ja sen tila on Aktiivinen.

   Huomautus

   Vanha tapahtuma on edelleen olemassa, mutta ohjelma päivittää sen tilan seuraavalla tavalla:

   • Jos huolto aloitettiin silloin, kun kohdistus oli Aktiivinen (eli tapahtumassa olevan huoltonimikkeen korjauksen tilaksi muutettiin Työn alla), ohjelma muuttaa kohdistuksen tilan Uudelleenkohdistus tarvitaan Valmiiksi.
   • Jos huoltoa ei aloitettu silloin, kun kohdistus oli Aktiivinen, ohjelma muuttaa kohdistuksen tilan Uudelleenkohdistus tarvitaan Peruutetuksi.
   • Jos olet kohdistamassa uudelleen huoltotilausta, jonka olet muuntanut tarjouksesta, tarjoukselle rekisteröityjen kohdistustapahtumien tilaksi muutetaan Valmis aina silloin, kun huoltotilauksessa olevia huoltonimikkeitä uudelleenkohdistetaan.

Resurssituntien rekisteröiminen

Kun työskentelet huoltotilauksissa olevien huoltonimikkeiden parissa, huollolle käytetyt resurssitunnit tulee rekisteröidä. Seuraavassa kuvataan, miten resurssitunnit rekisteröidään Huoltonimikkeen työkirja -sivulla.

Samaa menettelyä voidaan käyttää rekisteröimään tunteja Huoltorivit-sivulla, jonka voit avata Huoltotilaus-sivulta. Avaa asianmukainen huoltokortti ja valitse Huoltorivit-toiminto.

Jos sama resurssi työskentelee kaikkien huoltotilauksessa olevien huoltonimikkeiden parissa, kokonaisresurssitunnit voi rekisteröidä vain yhdelle huoltonimikkeelle ja resurssirivi jakaa sitten resurssituntien määrittelemiseksi muille huoltonimikkeille.

1. Valitse -kuvake, kirjoita Huoltotehtävät ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Valitse ensin huoltonimikkeen sisältävä rivi ja sitten Nimikkeen työkirja -toiminto.
3. Täytä tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.

Resurssien kohdistaminen kaikkiin tilauksen huoltonimikkeisiin

Jos sama resurssi (esimerkiksi teknikko) työskentelee kaikkien huoltotilauksessa olevien huoltonimikkeiden parissa, kokonaisresurssitunnit voi rekisteröidä vain yhdelle huoltonimikkeelle ja resurssirivin voi sitten jakaa, jotta resurssitunnit voidaan jakaa resurssiriveille muiden huoltonimikkeiden osalta.

Seuraavassa kuvataan, miten resurssirivejä jaetaan Huoltolaskun rivit -sivulla.

1. Valitse -kuvake, kirjoita Huoltotilaukset ja valitse sitten liittyvä linkki.

2. Avaa haluamasi huoltotilaus.

3. Valitse Rivit-pikavälilehdessä Huoltorivit -toiminto. Huoltorivit-sivu avautuu.

4. Napsauta resurssiriviä, jonka haluat jakaa. Ohjelma jakaa Määrä-kentän sisällön kaikkien tilauksessa olevien huoltonimikkeiden kesken.

5. Valitse Jaa resurssirivi -toiminto. Vahvista valitsemalla Kyllä.

   Ohjelma luo resurssirivejä muille tilauksessa oleville huoltonimikkeille, joilla on sama resurssinumero kuin jakamallasi rivillä. Määrä on määrä jakamasi rivin osalta jaettuna tilauksessa olevien huoltonimikkeiden lukumäärällä.

Kohdistusten peruuttaminen

Voit peruuttaa huoltotehtävien resurssien kohdistukset ilman, että tehtävät on kohdistettava uudelleen.

1. Valitse -kuvake, kirjoita Lähetystaulukko ja valitse sitten liittyvä linkki.

2. Valitse ensin huoltotilaus ja sitten Resurssin kohdistukset -toiminto.

3. Valitse se kohdistustapahtuma, jossa on huoltotehtävä, jonka osalta haluat peruuttaa kohdistuksen.

4. Valitse Peruuta kohdistus -toiminto.

5. Valitse Syykoodi-kentässä asianmukainen syykoodi.

6. Vahvista peruutus valitsemalla Kyllä.

   Huomautus

   Ohjelma valitsee automaattisesti Uudelleenkohdistamista tarvitaan -vaihtoehdon Tila-kentässä. Jos tapahtumassa olevan huoltonimikkeen korjauksen tila on Alku, ohjelma muuttaa korjauksen tilaksi Lykätty (huoltoa ei ole aloitettu). Jos korjauksen tila on Työn alla, ohjelma muuttaa korjauksen tilaksi Osittain huollettu (osa huollosta on suoritettu loppuun).

Katso myös

Resurssin kohdistuksen määrittäminen
Kohdistuksen tila ja korjauksen tila

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen