Jaa

Asiakas – Saldo tähän mennessä (raportti)

  • Artikkeli

Asiakas – Saldo tähän mennessä -raportissa näkyvät avoimet asiakastapahtumat päättymispäivämäärään asti.

Tässä raportissa näkyy samanlainen sisältö kuin asiakkaan tiliotteessa, mutta se ei ilmaise, onko tapahtuma erääntynyt.

Huomautus

Päivämääräsuodatinta sovelletaan yksityiskohtaisiin asiakastapahtumiin. Maksuja voi olla myöhäisempiä kuin lopetuspäivämäärä, mutta niitä sovelletaan päivämäärävälin laskuihin. Nämä laskut näkyvät raportissa, koska niitä ei suljettu lopetuspäivämäärään mennessä.

Käyttötapaukset

Myyntiedustajat käyttävät raporttia seuraavaan:

  • Asiakkaiden maksutilan seuranta ja erääntyneiden saldojen seurantatoimien toteuttaminen.
  • Niiden asiakkaiden tunnistaminen, joilla on suurimmat erääntyneet saldot, ja seurantatoimet perintätoimien tukemiseksi.

Myyntipäälliköt käyttävät raporttia seuraavaan:

  • Myyntiedustajien tulosten seuraaminen maksujen asiakkailta perimisen osalta.
  • Niiden asiakkaiden tunnistaminen, joista voi olla haittaa.

Myyntireskontran asiantuntijat käyttävät raporttia seuraavaan:

  • Niiden asiakkaiden tunnistaminen, joilla on erääntyneitä laskuja, ja asianmukaisten toimien toteuttaminen maksujen perimiseksi.
  • Asiakkaiden maksuhistorian arviointi ja poikkeamien tai mahdollisten ongelmien tutkiminen.
  • Asiakassaldojen erääntymisen seuraaminen ja perintätoimien priorisointi erääntyneen velan tason perusteella.

Talouspäälliköt käyttävät raporttia seuraavaan:

  • Myyntireskontratoiminnon tulosten, kuten keskimääräisen perintäajan ja luottotappiosuhteen, analysointi.
  • Yrityksen kassavirran ja maksuvalmiuden seuraaminen tarkastelemalla myyntireskontran saldoa.
  • Asiakkaan erääntymisraportin arviointi yrityksen taloudellisen tilanteen suuntausten ja mahdollisten riskien tunnistamista varten.

Raportin kokeileminen

Kokeile raporttia täällä: Asiakas – Saldo tähän mennessä

Vinkki

Jos pidät CTRL-näppäintä painettuna, kun valitset raporttilinkin, raportti avautuu uuteen selainvälilehteen. Näin voit pysyä tällä sivulla, kun tutkit raporttia toisessa selainvälilehdessä.

Myyntiraportit
Myyntitietojen ad-hoc-analyysi
Myynnin analyysin yleiskatsaus

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen