Kirjanpitäjän käyttökokemukset Business Centralissa
Muistio
Azure Active Directory on nyt Microsoft Entra ID. Lisätietoja
Kaikkien yritysten on pidettävä kirjanpitoa ja hyväksyttävä se. Jotkin yritykset käyttävät ulkoista kirjanpitäjää, ja joillain yrityksillä on oma kirjanpitäjä. Kirjanpitäjän tyypistä riippumatta kirjanpitäjän roolikeskusta voidaan käyttää Business Centralin aloitussivuna. Siitä saat avattua kaikki sivut, joita tarvitset työssäsi.
Kirjanpitäjän roolikeskus
Roolikeskus on koontinäyttö, joka sisältää reaaliaikaisia avainlukuja näyttäviä toimintoruutuja, joista saat nopean pääsyn tietoihin. Sivun yläosan valintanauhasta voit valita lisää toimintoja. Voit esimerkiksi avata talousraportit ja -laskelmat Excelissä. Yläosassa olevan siirtymispalkin avulla voit vaihtaa eniten käyttämiesi luetteloiden välillä. Täällä näkyy muita alueita, kuten Kirjatut asiakirjat sekä eri tyyppisiä yrityksen kirjaamia asiakirjoja.
Jos kyse on uudesta Business Central -käyttäjästä, videoluettelon voidaan avata suoraan roolikeskuksesta. Voit avata myös Aloitusoppaan, joka osoittaa sovelluksen tärkeimmät osat.
Yrityskeskus
Jos työskentelet useissa Business Central -yrityksissä, kannattaa ehkä käyttää Yritystoiminto-sivua työn seuraamiseen. Lue lisätietoja kohdasta Töiden hallinta useiden yritysten välillä yrityskeskuksessa.
Ulkoisen kirjanpitäjän kutsuminen Business Central -sovellukseen
Jos käytä ulkoista kirjanpitäjää kirjojen ja talousraportoinnin hallinnassa, järjestelmänvalvoja voi kutsua kirjanpitäjän Business Centraliin, jolloin he saavat käyttöönsä kirjanpitotietosi. Business Central sisältää kolme lisenssiä, joiden tyyppi on ulkopuolinen kirjanpitäjä. Lisätietoja käyttöoikeuksista saa lataamalla Microsoft Dynamics 365 Business Centralin käyttöoikeusoppaan.
Kun kirjanpitäjällä on Business Centralin käyttöoikeudet, hän voi käyttää Kirjanpitäjä-roolikeskusta. josta pääsee kätevästi eniten käytetyille sivuille. He voivat myös käyttää yritystoimintoa työnsä hallitsemiseen omassa Business Centralissaan. Lue lisätietoja kohdasta Töiden hallinta useiden yritysten välillä yrityskeskuksessa.
Ulkoisen kirjanpitäjän kutsuminen on helppoa. Avaa Käyttäjät-sivu ja valitse sitten valintanauhassa Kutsu ulkoinen kirjanpitäjä -toiminto. Saat käyttöösi valmiin sähköpostiviestin, johon sinun tarvitsee vain lisätä kirjanpitäjän työsähköpostiosoite. Voit sitten lähettää kutsun.
Muistio
Kutsun lähettäminen, edellyttää, että SMTP-sähköposti on määritetty. Lisätietoja kohdassa Sähköpostin määrittäminen.
Tärkeää
Kirjanpitäjän sähköpostiosoitteen on oltava Microsoft Entra ID:hen perustuva työsähköpostiosoite. Jos kirjanpitäjä käyttää jotakin muuta sähköpostityyppiä, kutsua ei voi lähettää.
Tämä tehtävä edellyttää pääsyä käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallintaan Microsoft Entra ID:ssä. Tämän kutsun lähettäneen käyttäjälle on määritettävä ainakin käyttäjän järjestelmänvalvojan rooli Microsoft 365 -hallintakeskuksessa. Lisätietoja on kohdassa Tietoja järjestelmänvalvojarooleista(Microsoft 365:n järjestelmänvalvojasisältö).
Kirjanpitäjän lisääminen Microsoft 365:iin Azure-portaalissa
Jos järjestelmänvalvoja tai jälleenmyyntikumppani ei halua käyttää Ulkoisen kirjanpitäjän kutsuminen -opasta, hän voi lisätä ulkoisen käyttäjän Azure-portaaliin ja määrittää tälle käyttäjälle ulkoisen kirjanpitäjän käyttöoikeuden. Lisätietoja on kohdassa Nopeasti alkuun: Lisää vieraskäyttäjiä hakemistoon Azure-portaalissa.
Lisää kirjanpitäjä vieraskäyttäjäksi
Valitse vasemmalla puolella olevassa siirtymisruudussa Käyttäjät>Vieraskäyttäjät.
Valitse Lisää vieraskäyttäjä.
Sinut ohjataan Azure Active Directory -portaaliin.
Valitse Uusi käyttäjä -sivulla Kutsu käyttäjä, ja lisää sitten kirjanpitäjän sähköpostiosoite ja tietoja ulkoisesta kirjanpitäjästäsi.
Kirjanpitäjälle on valinnaisesti mahdollisuus lisätä henkilökohtainen tervetuloviesti, joka ilmoittaa Business Centraliin lisäämisestä.
Valitse Kutsu lähettääksesi automaattisen kutsun.
Ilmoitus tulee näkyviin oikeaan yläkulmaan viestinä Käyttäjän kutsuminen onnistui.
Kun olet lähettänyt kutsun, vieraskäyttäjä saa sähköpostitse kutsun liittyä organisaatioosi. Kun he ovat hyväksyneet kutsun, käyttäjätili lisätään automaattisesti hakemistoon vieraana.
Seuraavaksi sinun on määritettävä uudelle vieraskäyttäjälle käyttöoikeus Business Centraliin.
Anna kirjanpitäjälle pääsy Business Centraliin
Microsoft hallintakeskuksessa Käyttäjät>Vieraskäyttäjät.
Valitse kirjanpitäjän vieraskäyttäjätili luettelosta ja avaa sitten vieraskäyttäjäprofiiliruutu valitsemalla Tuotteiden käyttöoikeuksien hallinta.
Valitse Käyttöoikeudet ja sovellukset -kohdassa Dynamics 365 Business Centralin ulkoisen kirjanpitäjän käyttöoikeus.
Jos tämä käyttöoikeus ei ole saatavilla, ota yhteyttä jälleenmyyjäkumppaniisi ja lisää käyttöoikeus tilaukseesi.
Erityisesti arviointia varten kokeiluvuokraajassa voit käyttää saatavilla olevaa Dynamics 365 Business Central for IWs -lisenssiä sen sijaan. Tätä käyttöoikeustyyppiä ei voi kuitenkaan käyttää, jos Business Central on jo ostettu.
Valitse Tallenna muutokset.
Jos tämä onnistuu, käyttöoikeus määritetään vieraskäyttäjälle ja vierastili luodaan.
Uuden käyttäjän tuominen Business Centraliin
Kirjanpitäjä saa sähköpostiviestin, joka ilmoittaa hänelle, että hänelle on annettu pääsy Microsoft Entra ID:hen. Seuraavaksi sinun on annettava heille oikeus käyttää oikeaa yritystä Business Centralissa.
Kirjanpitäjän lisääminen oikeaan yritykseen
- Avaa Business Central -yritys, johon haluat antaa kirjanpitäjälle käyttöoikeuden, osoitteessa https://businesscentral.dynamics.com.
- Valitse
-kuvake, syötä Käyttäjät ja valitse sitten liittyvä linkki. - Valitse Hae uudet käyttäjät Microsoft 365:stä -toiminto.
Tämä toiminto tuo käyttäjätilin, jonka loit Azure-portaalissa yritykselle. Lisätietoja on kohdassa Käyttäjän lisääminen Business Centraliin.
Jos haluat antaa käyttöoikeudet useille yrityksille, sinun on kirjauduttava jokaiseen yritykseen ja toistettava tämä prosessi. Vaihtoehtoisesti voit päivittää kirjanpitäjän käyttäjäprofiilin käyttöoikeusryhmät Business Centralissa, esimerkiksi määrittämällä heille D365 Bus Premium -käyttäjäryhmän. Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeuksien määrittäminen käyttäjille ja ryhmille.
Liittyvät tiedot
Taloushallinto
Rahoituksen määrittäminen
Pääkirjanpito ja tilikartta
Vuosien ja jaksojen sulkeminen
Dimensioiden käyttäminen
Rahoituslaskelmien analysointi Excelissä
Töiden hallinta useiden yritysten välillä yrityskeskuksessa
Business Centralin käyttö
Kassavirta-analyysin määrittäminen
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen